Анализ рынка кормов для домашних животных в россии 2016
Отраслевая статистика.
Мировой объем рынка кормов для домашних животных оценивается в 76,53 млрд. долларов США по итогам 2016 года. Ожидаемый ежегодный прирост объема рынка оценивается в 4,3% в течение прогнозируемого периода до 2024 года. Ожидается, что в ближайшие годы рост рынка кормов для домашних животных будут обеспечивать развивающиеся страны, в том числе и Россия.
Ожидается, что растущая потребность в питательных, здоровых и органических кормах для домашних животных увеличит спрос на рынке за счет повышения осведомленности населения. Европа была крупнейшим рынком из-за присутствия многочисленных производителей кормов в регионе и растущей популярностью заведения домашний животных. С изменением образа жизни и растущей озабоченностью по поводу здоровья животных потребители тратят больше средств на корма более высокого качества. Владельцы домашних животных хотят быть уверены в том, что продукты, которые они покупают, лучше всего соответствуют современным требованиям и содержат все необходимые ингредиенты.
Владельцы домашних животных в последнее время проявляют больше беспокойства по поводу состояния здоровья животных. К примеру, артритом, которым страдает значительное число кошек и собак, вызывает большой дискомфорт и причиняет боль. Этой болезни подвержены 38% собак и 68% кошек во всем мире. Почти половина собак и 40% кошек с больными суставами имеют при этом избыточный вес. Кроме того, они могут страдать от диабета и высокого кровяного давления. Владельцы, которые заботятся о своим питомцах, начинают переходить на низкокалорийные и высококачественные корма.
Виды кормов для домашних животных.
Сухие корма для животных доминировали на европейском рынке с долей в 37,1% в 2014 году, и ожидается что сегмент сохранит свою лидирующую роль и в периоде до 2022 года. Сухие продукты очень хорошо подходят для питания молодых животных благодаря высокой пищевой ценности. Сухие корма для животных доступных в широком диапазоне цен, включая категории эконом, стандарт и премиум качества. Ключевыми факторами, обеспечивающими высокий спрос на сухой корм, являются удобство использования, отсутствие отходов и длительный срок хранения.
В 2014 году доля влажного или консервированного корма в Северной Америке составляла 8,3%. Консервированный корм для домашних животных содержит сухие ингредиенты и 75%-85% воды. Такие корма часто даются животным, у которые не употребляют достаточное количество воды в течение дня.
Собакам нужны различные виды питательных веществ, чтобы поддерживать здоровье: жирные кислоты, минералы, вода, белки, углеводы и витамины. Хозяева собак хотят кормить своих питомцев кормами, в которых правильно сбалансированы все эти элементы. Ожидается, что в предстоящие годы будет рост спроса на правильно сбалансированные корма, в которых есть все необходимые элементы.
Согласно прогнозам, сегмент закусок и лакомств для собак и кошек будет демонстрировать умеренный рост в течение прогнозируемого периода. Повышение осведомленности о правильном питании, которое требуется домашним животным, изменило предпочтение владельца в пользу полноценных пищевых продуктов. Этот фактор может оказать сдерживающее действие на рост сегмента в течение прогнозируемого периода.
Структура потребления.
Собаки являются самым популярным видом домашних животных в мире. Этот сегмент доминировал на рынке кормов для животных. К примеру, в Северной Америке доля кормов для собак составила 61,6% в 2014 году, и по прогнозам такая ситуация сохранится и в будущем. Приблизительно 89,7 млн. собак было зарегистрировано в США в качестве домашних животных. Разработка индивидуальных видов корма для собак различных пород, вероятно, окажет положительное влияние на рост производства кормов для домашних животных.
В 2014 году в Европе доля кормов для кошек составляла 36,9%. Наличие разных видов кошачьего корма, изготовленного специально для разных возрастных категорий и конкретной породы, также окажет положительное влияние на рост рынка в течение прогнозируемого периода. К примеру, продажи сухих кормов для кошек выросли на 30% с 2010 по 2015 год во Франции. Эти тенденции приведут к росту спроса на продукцию в ближайшие годы.
В отдельный сегмент модно отнести корм для птиц, грызунов, черепах, рыбок и рептилий. Этот сегмент уступает по объему производства первым двум. Однако ожидается, что мода на пернатых в качестве домашних животных может увеличить спрос на корма в ближайшие годы. Согласно исследованию владельцев домашних животных, в 2017 году около 7,9 миллиона домашних хозяйств имели птиц в качестве питомцев.
Крупные игроки на рынке.
Крупнейшие мировые бренды, такие как Mars Incorporated, Nestle SA, Uncharm Corporation, Lupus Alimentos Ltda и Total Alimentos SA являются одними из ключевых игроков в отрасли. Расширение, приобретение и разработка новых продуктов являются одними из ключевых стратегий, принятых отраслевыми игроками. В декабрей 2014 года Mars Incorporated приобрела марки Eukanuba и Iams от Procter & Gamble в Новой Зеландии и Австралии, чтобы расширить свое присутствие в мире. Кроме того, Nestle SA инвестировало 15,3 млн долларов США в ноябре 2012 года в завод по производству кормов для животных, базирующийся в Аргентине, для укрепления своего бренда на рынке кормов для животных.
Источник
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 3. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 4. Доля импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 5. Объем и динамика предложения на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 6. Структура предложения на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 7. Объем и динамика спроса на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Структура спроса на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 9. Баланс спроса и предложения на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 10. Объем и динамика предложения на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 11. Структура предложения на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 12. Объем и динамика спроса на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 13. Структура спроса на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 14. Баланс спроса и предложения на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Объем и динамика российского производства готового корма для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Структура производства готового корма для домашних животных по видам в натуральном выражении, 2017-янв-мар. 2020 гг., %
Диаграмма 17. Объем и динамика российского производства готового корма для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар. 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 18. Структура производства готового корма для домашних животных по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 19. Структура производства готового корма для домашних животных по регионам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 20. Объем и динамика российского производства сухого корма для домашних животных в натуральном выражении, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Структура производства сухого корма для домашних животных по федеральным в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 22. Структура производства сухого корма для домашних животных по видам сырья, %
Диаграмма 23. Структура производства сухого корма для домашних животных по категориям, %
Диаграмма 24. Структура производства сухого корма животного происхождения по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 25. Структура производства сухого корма животного происхождения по субъектам в натуральном выражении, %
Диаграмма 26. Структура производства сухого корма животного происхождения для собак по субъектам в натуральном выражении, %
Диаграмма 27. Структура производства сухого корма растительного происхождения по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 28. Структура производства сухого корма растительного происхождения по регионам в натуральном выражении, %
Диаграмма 29. Объем и динамика российского производства влажного корма для домашних животных в натуральном выражении, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 30. Структура производства влажного корма для домашних животных по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 31. Структура производства влажного корма для домашних животных по видам сырья, %
Диаграмма 32. Структура производства влажного корма для домашних животных по категориям, %
Диаграмма 33. Структура производства влажного корма животного происхождения по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 34. Структура производства влажного корма животного происхождения по регионам в натуральном выражении, %
Диаграмма 35. Объем и динамика производства корма для домашних животных в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 36. Объем и динамика производства корма для домашних животных в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. руб.
Диаграмма 37. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 38. Структура импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 39. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 40. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 41. Объем и динамика импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 42. Структура импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 43. Объем и динамика импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 44. Структура импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 45. Объем и динамика импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 46. Структура импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 47. Объем и динамика импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 48. Структура импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 52. Структура экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 53. Объем и динамика экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 54. Структура экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 55. Объем и динамика экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 56. Структура экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 57. Объем и динамика экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 58. Структура экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 59. Объем и динамика экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 60. Структура экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 61. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 62. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. долл.
Диаграмма 63. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 64. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. долл.
Диаграмма 65. Объем и динамика инвестиций в отрасль производства готовых кормов для домашних животных, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 66. Структура инвестиций в отрасль производства готовых кормов для животных по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 67. Цены производителей на готовые корма для домашних животных в России, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за тонну
Диаграмма 68. Потребительские цены на сухие корма для домашних животных в России, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
Диаграмма 69. Цены производителей на корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., руб. за тонну
Диаграмма 70. Потребительские цены на сухие корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., руб. за кг
Диаграмма 71. Цены на импорт на корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., долл. за кг
Диаграмма 72. Цены на экспорт на корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., долл. за кг
Список графиков
График 1. Динамика цен на импорт кормов для животных по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
График 2. Динамика цен на импорт кормов для животных по видам в рублевом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
График 3. Динамика цен на экспорт кормов для животных по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
График 4. Динамика цен на экспорт кормов для животных по видам в рублевом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
Источник
Директор по развитию бизнеса Mars Petcare в России Алексей Охлопков, выступая на конференции «Ретейл в России» газеты «Ведомости», рассказал о том, что продажи кормов для животных в России растут в 4 раза быстрее, чем в целом розничная торговля. По данным Euromonitor, объем рынка товаров для животных в России по итогам 2018 года составил 177,4 млрд рублей против 164,4 млрд рублей.
Мармелад для беременных
«Мы делали исследование по этой категории с коллегами из «Яндекса», которое показало, что люди стали более заботливо относиться к своим питомцам. Если раньше они воспринимали кошек как животных, которые ловят мышей, а собак — как животных, которые сторожат дома, то сейчас многие считают своих питомцев членами семьи. И благодаря такому заботливому обращению категория товаров для животных к 2023 году вырастет до 300 млрд рублей», — отметил Алексей Охлопков.
По словам директора по работе с клиентами Nielsen Россия Ольги Дашкевич, в 2018 году по сравнению с 2017-м рынок товаров для животных вырос на 13,9% в денежном выражении, на 10% — в натуральном. Он занимает долю 5,5% рынка продовольственных товаров. Если смотреть на данные Росстата, то по итогам 2018 года оборот розничной торговли в России вырос на 2,6%, до 31,548 трлн рублей, из них на долю продуктов питания приходится 47,6%.
Алексей Охлопков отмечает, что самый перспективный сегмент в категории зоотоваров — это лакомства для животных. «Несмотря на спад экономики и замедление ВВП, люди продолжают покупать лакомства и баловать своих питомцев. Наблюдается переход к готовым кормам. По данным статистики, 53% домохозяйств кормят своих питомцев готовыми кормами, а все остальные семьи — едой со стола. А в Европе, Австралии, США процент доходит до 100. Поэтому мы ожидаем, что в России эта доля тоже будет расти. К тому же Россия — это страна, где очень много домашних животных. Мы занимаем третье место в мире по количеству домашних кошек и пятое — по собакам. Практически каждое второе домохозяйство имеет питомца», — отметил топ-менеджер из корпорации Mars.
Кстати, в России на долю двух глобальных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Whiskas, Kitekat, Pedigree и др.) и Nestle (Friskies, Purina, Felix) — приходится до 75% продаж кормов для кошек. Это одна из самых быстрорастущих категорий в FMCG, отмечают участники рынка.
Если посмотреть ассортимент сетей в категории «лакомства для кошек», то выбор действительно есть: витамины, подушечки с разными наполнителями, лакомства для блеска шерсти, разные колбаски (с тунцом, курицей и т.д.), паста для вывода шерсти из кишечника, мармеладки с разными добавками, и есть даже отдельная категория — еда для беременных, а также многое другое. Для собак ассортимент значительно скромнее, но тоже есть из чего выбрать: бисквиты, печенья, колбаски, кости, вяленое мясо и даже вкусняшки для свежего дыхания.
В сети «Лента» также отмечают положительную динамику продаж в категории товаров для животных, показавшую по итогам 2018 года двузначный рост. «Доля собственных торговых марок в категории не изменилась и составляется около 14%. Подкатегория «лакомства» растет быстрее, чем категория товаров для животных в целом, мы также отмечаем возрастающий спрос на премиум-товары», — отметили в пресс-службе сети.
Красноярский продуктовый ретейлер «Командор» (одна из крупнейших в Сибири продовольственных сетей, имеет 263 магазина под брендами “Командор, “Аллея”, “Хороший”) активно развивает товары под собственными торговыми марками, в том числе и зоотовары. «Доля СТМ в категории кормов для животных в 2017 году была 9,9%, а в 2018 году выросла до 10,7%. Основная доля собственных торговых марок в кормах для животных приходится на кошачий корм», — рассказала директор по развитию СТМ “Командора” Екатерина Целлермаер.
В торговой сети «Перекресток» продажи кормов для животных растут более чем на 30% в год. Основная доля приходится на корма для кошек и собак, наибольший вклад (порядка 85%) вносят корма для кошек, из него около 75% приходится на консервы (так называемый влажный корм). При этом спрос на корма для собак растет активнее, чем для кошек. Доля СТМ в этой категории несущественная, но стабильная, отметил представитель X5 Retail Group.
«Мы вместе с нашими партнерами-ретейлерами смотрим, как быть ближе к нашему покупателю: работаем над ассортиментом, делаем целевые промо (так как давать всем покупателям скидки нецелесообразно, еще не у всех есть домашние животные), развиваем онлайн-продажи (сейчас на рынке это 5%) и видим в этом большой потенциал. Очень сильно фокусируемся на том, чтобы тот ассортимент, который мы с партнерами выбрали, был доступен покупателям. Потому что доступность товара на полках — это один из ключевых моментов: около 13% продуктов отсутствуют на полках по тем или иным причинам, например из-за проблем в логистике», — говорит Алексей Охлопков.
Федеральная заинтересованность
Крупные сети с прошлого года стали открывать специализированные сети. Так, в октябре 2018 года «Лента» открыла пилотный магазин «Зоомаркет» площадью 90 м2
в закассовой зоне одного из своих гипермаркетов в Петербурге (на Парашютной ул.). В его ассортименте более 1,2 тыс. наименований. Тогда в компании отметили, что если пилотный проект будет эффективным, то аналогичные магазины будут открываться и в других гипермаркетах сети.
«Зоомаркет, который мы открыли на Парашютной ул. в Петербурге в прошлом году, показывает хорошие результаты, значительно превосходящие наши прогнозы при отсутствии канибализации внутри категории по отношению к продажам в гипермаркете. В марте этого года мы открыли еще два «Зоомаркета» в Петербурге (на Хасанской ул. и Таллинском шоссе). Новые магазины отличаются расширенным ассортиментом аксессуаров для животных, натуральной еды для домашних любимцев, хранящейся в холодильниках», — сообщили MarketMedia в пресс-службе «Ленты».
В декабре прошлого года ГК «Детский мир» стала открывать специализированные магазины товаров для животных «Зоозавр». Первый открылся в московском ТЦ «Глобал-Сити». В настоящее время она представлена шестью магазинами — в Москве и области, а также в Тамбове.
В ассортименте — корма, в том числе лечебные, ветеринарные препараты, косметика, средства гигиены и груминга. Товары можно также купить в интернет-магазине «Детского мира». В планах ГК «Детский мир» открывать зоомагазины в крупных городах России. Площадь каждой торговой точки варьируется от 100 до 250 м2.
Весной этого года товары для кошек и собак начала продавать в России и IKEA. В ассортименте шведского гиганта на сайте уже появились, к примеру, домики и коврики для животных. «Умные товары» для домашних животных, среди которых раскладные диваны, домики, когтеточки, коврики, миски, IKEA выпустила еще в октябре 2017 года.
Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных. Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску, поскольку ее основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность легкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их можно в стиральных машинках. Или например, миска для собак имеет приподнятую часть в середине для того, чтобы собака проглатывала пищу меньшими порциями — это уменьшает риск возникновения болей в желудке. Коллекция получила название Lurvig (Лурвиг, в переводе со шведского мохнатый). Купить эти товары можно было только в Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.
В России ассортимент коллекции Лурвиг появится в два этапа: в начале апреля в магазинах ИКЕА можно будет найти специальные миски для еды, подушки для сна, когтеточки и первые домики, в июне – больше домиков и кроватки, сумки-переноски для животных, лотки, поводки и ошейники, сообщила вчера пресс-служба ретейлера.
Рынок товаров для животных привлекает федеральных игроков тем, что он устойчив к экономическим потрясениям. На домашних питомцах, как и на детях, стараются не экономить. Если домашний питомец привык к конкретному корму, то его очень тяжело перевести на другой. Так, например, в кризис 2008 года падение продаж вообще не наблюдалось, говорили тогда игроки рынка зоотоваров. А вот кризис 2014 года дистрибьюторы сравнили с ситуацией 1998 года: из-за падения продаж, активного развития интернет-торговли и роста точек сетевых игроков закрылось много несетевых магазинов.
Онлайн-продажи товаров для животных будут расти быстрее рынка товаров для животных, считают крупнейшие дистрибьюторы. Многие большие сети только сейчас начинают открывать свои интернет-магазины, поэтому проникновение онлайн-торговли в целом по России будет расти.
Источник