Анализ рынка кормов для сельскохозяйственных животных
В начале 2020 г. консалтинговая группа «Текарт» провела исследование российского рынка готовых кормов, кормовых концентратов, премиксов и кормовых добавок. Аналитики компании подробно изучили показатели, характеризующие производство, объемы экспорта и импорта кормов, а также определили уровень их использования в разных подотраслях: скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве. По результатам исследования были опубликованы два отчета. Один из них посвящен импорту кормов, премиксов и кормовых добавок, второй — комплексный анализ производства этих продуктов в России. Возможно, статистика и аналитика будут полезны читателям журнала. Подробные отчеты можно прочитать на сайте компании.
В нынешнем году произошли серьезные изменения, и это заставило нас по‑новому взглянуть на экономический уклад и продовольственную безопасность страны. Из-за непростой эпидемиологической обстановки закрыты границы между государствами и прекращена работа многих компаний во всем мире.
Первостепенную роль в обеспечении продовольственной безопасности играет сельское хозяйство в целом и животноводство в частности.
Главное условие устойчивого функционирования и динамичного развития этой подотрасли — доступность качественных кормов.
В России кормовая промышленность включает три основных сегмента:
- производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных и птицы;
- производство премиксов;
- производство кормовых добавок.
Кроме того, существует такая категория, как кормовые концентраты — БВМК, БМВД, ВМК (они занимают промежуточную позицию между готовыми кормами и премиксами). Их включают в состав рационов, но в значительно большем объеме, чем премиксы: если на долю премиксов в кормосмеси приходится только 1 %, то на долю концентратов — 25–30 %. Специалисты консалтинговой группы «Текарт» считают, что причислять кормовые концентраты к кормам либо к премиксам некорректно, поскольку состав и концентрация кормовых концентратов могут существенно различаться.
Стабильный рост объемов производства кормов обусловлен развитием животноводства в нашей стране. Сегодня отечественные сельхозпроизводители полностью обеспечивают население свининой, мясом птицы и яйцом. В 2019 г. в России численность свиней составляла 25,2 млн голов (в период с 2009 по 2019 г. поголовье ежегодно увеличивалось на 3,8 %). В прошлом году отечественные предприятия произвели 3,9 млн т свинины. CAGR (англ. сompound annual growth rate — совокупный среднегодовой темп роста) в период с 2009 по 2019 г. составил 6,1 %. Численность сельскохозяйственной птицы в 2019 г. достигла 54,5 млн голов (CAGR2009–2019 — 2,2 %), производство мяса птицы — 5 млн т (CAGR2009–2019 — 7 %), яйца — 44,9 млн штук (CAGR2009–2019 — 1,3 %).
В последние годы свиноводы и птицеводы столкнулись с рядом проблем, в числе которых — вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц, колебание курса рубля, рост стоимости кормовых добавок, дефицит финансирования и др. Но благодаря устойчивому внутреннему спросу, господдержке, оптимизации и укрупнению производств удалось достичь высоких результатов. Этому не помешали даже санкции, введенные против РФ государствами Евросоюза и другими странами.
К сожалению, в российских хозяйствах не увеличилось поголовье крупного рогатого скота (в 2019 г. — 18,1 млн гол., CAGR2009–2019 — минус 1,2 %) и, соответственно, не выросло производство говядины (в 2019 г. — 1,6 млн т, CAGR2009–2019 — минус 0,6 %) и молока (в 2019 г. — 31,3 млн т, CAGR2009–2019 — минус 0,3 %).
Тем не менее положительные изменения в молочном скотоводстве произошли. Так, в отдельных регионах нашей страны увеличилось поголовье коров, построены и функционируют современные животноводческие комплексы, которые обеспечивают молоком-сырьем производителей молочной продукции.
Анализ сегментов кормовой отрасли начнем с обзора рынка комбикормов. Согласно данным официальной статистики, в 2019 г. в России было произведено 29,6 млн т комбикормов (на 1,4 % больше, чем в 2018 г.). Средний темп прироста производства этого вида продукции в период с 2010 по 2019 г. составил 6,7 %.
В структуре потребления кормов доля импортных комбикормов не превышала 1 %. Их экспорт также был ситуативным. Следовательно, можно сделать вывод, что отечественная комбикормовая промышленность удовлетворяет потребность российских хозяйств в комбикормах. На долю комбикормов для сельскохозяйственной птицы приходится 51,8 % от общего объема производства, для свиней — 40, для крупного рогатого скота — 7,7 %.
По оценке экспертов консалтинговой группы «Текарт», в России производством комбикормов занимаются 240 предприятий (10 % из них — независимые, остальные входят в состав агрохолдингов и животноводческих комплексов).
Потребность сельхозпредприятий в премиксах обеспечивается главным образом за счет их внутреннего производства (на долю импортных премиксов приходится около 6 %). В 2019 г. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ) оценила объем производства премиксов в стране в 502,2 тыс. т (это на 8,7 % больше, чем в 2018 г.). В период с 2010 по 2019 г. средний темп прироста производства премиксов составил 25,4 %, что обусловлено интенсивным импортозамещением (в 2010 г. доля импортных премиксов на российском рынке достигала 46 %).
Премиксы, произведенные в России, поставляли преимущественно в страны СНГ. Несмотря на то что по качеству отечественные премиксы не уступают зарубежным, наращиванию объемов экспорта препятствует относительно низкая конкурентоспособность нашей продукции из‑за ее высокой себестоимости. Это объясняется тем, что при производстве премиксов приходится использовать импортные ингредиенты.
В России премиксы выпускают всего 50 компаний, что обусловлено технологичностью и наукоемкостью производства. К тому же строительство премиксных заводов требует больших материальных затрат. По производству премиксов в РФ лидируют независимые предприятия, а также те, которые входят в состав агрохолдингов. На долю премиксов для птицы приходится 42,7 % от общего объема премиксов, производимых в нашей стране, для крупного рогатого скота — 28,1, для свиней — 22 %.
Концентраты, как отмечено выше, используют для обогащения рационов белком, витаминами и минералами, а иногда — углеводами, жирами, аминокислотами и др. Способ и норма ввода концентратов в кормосмесь зависят от их рецептуры. Концентраты производят на премиксных предприятиях и на некоторых комбикормовых заводах.
ФСГС РФ ведет учет производства такой продукции, как БВМК, концентраты и кормовые смеси. В 2019 г. в нашей стране было получено 167,5 тыс. т БВМК (+4,7 % к уровню 2018 г.) и 1,2 млн т концентратов и кормовых смесей (–9,1 % к уровню 2018 г.).
Объем рынка кормовых добавок в 2019 г. аналитики консалтинговой группы «Текарт» оценили в 440 тыс. т. При этом 90 % применяемых в России кормовых добавок поставляют из‑за рубежа. По данным Минсельхоза РФ, наибольшая импортная составляющая кормовых добавок — это витамины (100 %), микроэлементы (90 %), антибиотики — стимуляторы роста (85–95 %), адсорбенты микотоксинов (80–85 %), кормовые аминокислоты (80 %) и ферменты (70–90 %).
В нашей стране производят пребиотики и пробиотики, некоторые ферменты и минералы, функциональные кормовые добавки и другие продукты. На конец марта 2020 г. Россельхознадзор зарегистрировал 2955 кормовых добавок, из которых 605 (20 %) — отечественные. В России на рынке кормовых добавок представлена продукция 160 российских и более чем 700 зарубежных производителей.
Главная причина проблем нашей кормовой отрасли — зависимость от импорта кормовых добавок. Так, производители премиксов полностью зависимы от поставщиков витаминов, микроэлементов, аминокислот и др. (основные составляющие премиксов), производители комбикормов и концентратов, а также хозяйства — от поставщиков премиксов и (или) кормовых добавок, что обусловлено особенностями кормления поголовья.
На эффективности животноводческих предприятий отрицательно сказались такие факторы, как высокая стоимость кормов и колебание цен на кормовые добавки с учетом политической либо экономической ситуации. Основные причины ухудшения ситуации на российском рынке кормов и в животноводческой отрасли:
- возникновение дефицита в 2017 г. в сегменте кормовых витаминов в связи с приостановкой производства витаминов A и E из‑за пожара на заводе BASF (Германия) и остановкой производства витамина В3 вследствие закрытия и переноса предприятий по его выпуску в другие регионы Китая (в этой стране в рамках борьбы за экологию реализуют проект «Чистое небо»);
- доначисление налога на добавленную стоимость поставщикам кормовых добавок в 2019 г.;
- дефицит и существенное повышение цен на витамины и другие добавки из‑за пандемии и снижения курса рубля в 2020 г.
Специалисты считают, что сегодня необходимо повышать эффективность сельского хозяйства путем увеличения доходности животноводческих предприятий и достижения самообеспеченности продовольствием, а также за счет роста числа российских компаний — производителей кормовых добавок.
В последние годы все чаще поднимают вопрос о возрождении производства кормовых добавок в России. Однако это потребует значительных инвестиций и, с учетом экономической ситуации и особенностей функционирования отрасли, будет сопряжено с определенными рисками. Одни эксперты считают, что не стоит стремиться к самообеспеченности кормовыми добавками, и приводят примеры успешной работы зарубежных ферм, зависимых от импорта кормовых добавок. Другие уверены в том, что эти продукты нужно производить в своей стране, чтобы не стать заложниками политической и экономической ситуации.
Минсельхоз РФ разработал подпрограмму «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. Ее реализация позволит создать прочную кормовую базу путем рационального использования кормовых ресурсов, применения современных технологий переработки сырья и производства незаменимых аминокислот, витаминов, ферментов и минеральных добавок.
Более подробная информация размещена на сайте https://techart.ru/insights
Фото предоставлены Консалтинговой группой «Текарт»
Источник
Рынок комбикормов для сельскохозяйственных животных является важным звеном в цепочке поставок продуктов питания населению, поэтому в условиях кризиса 2020 года он демонстрирует стабильные показатели.
Положительная динамика производства комбикормов в России отчетливо видна на протяжении десяти последних лет. Рынок уже вошел в стадию зрелости, на нем усиливается консолидация, крупные игроки выкупают производственные мощности более мелких компаний, доля независимых производителей постоянно снижается. Аналитики предполагают, что при отсутствии резких ухудшений ситуации с распространением коронавируса и значительных колебаний курса рубля отрасль может сохранить темпы роста в 3–5%, которые были достигнуты в предшествующие годы.
Крупные игроки рынка демонстрируют более высокие темпы роста
Производителям комбикормов, входящим в вертикально интегрированные холдинги, легче проходить кризисные периоды в экономике, т. к. они имеют гарантированные рынки сбыта в любых условиях. В 2015-2016 гг. все крупнейшие предприятия отрасли значительно увеличили свою выручку. Так, обороты АПХ «Мираторг» по итогам 2016 года превысили показатели двухлетней давности на 60%, групп «Русагро» и «Ресурс» — на 40%, агрохолдинга «Великолукский» — на 50%.
.jpg)
Суммарный объем производства топ-10 ведущих комбикормовых заводов в натуральном выражении вырос на 10% за последние 3 года. Внутри этой группы, однако, видна разнонаправленная динамика: доля трех самых крупных из них выросла до 23%, а показатели некоторых («Приосколье», Агрокомбинат имени Н. И. Ткачева, Белгранкорм), наоборот, снизились. Эксперты считают, что консолидация отрасли продолжится и в будущем, а в ближайшие 3–5 лет доля игроков, входящих в топ-3, достигнет 50%.
Перспективы дальнейшего роста рынка связаны в основном с развитием экспорта
По мнению аналитиков, рост потребления на внутреннем рынке возможен лишь в сегменте комбикормов для птицы. Из-за падения своих доходов население будет покупать больше мяса курицы, которым можно заменить более дорогую свинину, говядину и баранину. Кроме того, определенный рост может произойти за счет увеличения поголовья домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.
Что же касается мяса свинины, то по нему Россия вышла на полное самообеспечение уже в 2019 году. При этом в стадии реализации находятся несколько крупных инвестиционных проектов по строительству новых свиноферм, так что к 2025 году планируется увеличение производства еще примерно на 30%, что явно выше возможного внутреннего платежеспособного спроса. Поэтому прироста потребления комбикормов здесь можно ожидать только при увеличении объемов экспорта. Наиболее перспективное направление — Китай, где из-за эпидемии африканской чумы свиней может быть уничтожено до половины поголовья. По оценкам экспертов, восстанавливаться от такого шока китайская свиноводческая отрасль будет не менее 5 лет, а потенциал экспорта российской свинины в Китай достаточен, чтобы избежать перенасыщения отечественного рынка.
Мясо птицы в Китай уже экспортируется, причем в 2020 году ожидается увеличение объема поставок более чем в 1,5 раза, соответственно, потребность в комбикормах будет расти примерно в этой же пропорции.
Пандемия коронавируса на развитие рынка практически не повлияла
Производители комбикормов входят в цепочку поставок продуктов первой необходимости, поэтому ограничения, введенные в связи с распространением вирусной инфекции, на них не распространялись. Переход значительной части населения на самоизоляцию создал предпосылки для роста домашнего потребления продуктов питания, в том числе мясных, и для определенного перераспределения спроса в сторону мяса домашней птицы.
Вместе с тем рост курсов валют вызвал некоторое увеличение себестоимости производства комбикормов, в которой всегда присутствует определенная валютная составляющая (в комбикормах используются витамины и аминокислоты иностранного происхождения). В совокупности с ростом цен на зерно из-за низкой урожайности в уходящем сезоне это привело к снижению рентабельности предприятий отрасли.
Рынок будет расти независимо от дальнейшего развития ситуации, но темпы роста могут быть разными
В условиях существующей неопределенности аналитики дают два варианта прогноза развития рынка на период до 2023 года:
1. Оптимистичный. Сокращающиеся реально располагаемые денежные доходы населения будут стимулировать пропорциональное сокращение расходов, в том числе и на продукты питания, будет расти потребление мяса птицы. Кроме того, возможное ускорение переговоров по открытию экспортных поставок свинины в Китай выступит драйвером для роста рынка комбикормов. В этом случае отрасль покажет планомерный ежегодный рост на 3–5%.
.jpg)
2. Пессимистичный. В случае резкого ухудшения экономической ситуации в России и в мире, закрытия международных границ, дальнейшего роста курсов валют и затягивания переговоров об открытии китайского рынка для поставок российской свинины ежегодные темпы роста могут составить 2-3%.
Доля независимых производителей комбикормов продолжит сокращаться, так как им будет все сложнее конкурировать с заводами, входящими в состав холдингов: работать исключительно на договорных отношениях без гарантированного потребителя кормов становится невозможно. Объем производства независимых комбикормовых заводов, которые останутся на рынке, оценивается максимум в 250–300 тыс. тонн в год.
(Источник: MegaResearch)
Источник
Параметры исследования рынка кормов для сельскохозяйственных животных
Производство | Ежемесячные данные по объему и региональной структуре производства в России в стоимостном и натуральном выражении по видам продукции:
|
Импорт / экспорт | Ежемесячные данные по объему и структуре импорта/экспорта кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном и стоимостном выражении по видам продукции:
|
Потребительские цены | Анализ потребительских цен в России, федеральных округах и субъектах федерации. |
Объем рынка 2010-2020 гг. | Объем рынка кормов для сельскохозяйственных животных с 2010 г. по 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении по видам продукции:
|
Прогноз 2020-2024 гг. | Прогноз развития рынка кормов для сельскохозяйственных животных в России в натуральном и стоимостном выражении до 2024 г. |
Приложения | Приложение 1. Рейтинг и финансовые показатели основных игроков рынка; |
Демо-версия | Демо-версия исследования рынка кормов для сельскохозяйственных животных отражает все содержание отчета со всеми графиками за исключением самих данных. |
Исследование базируется на данных официальных служб статистики: Росстат, ФТС, ФНС, Минэкономразвития РФ, ЦБ, открытые источники.
Анализ рынка кормов для сельскохозяйственных животных выполнен в формате презентации и подготовлен для оперативного получения максимально подробной информации по рынку. Данные визуализированы и представлены в виде таблиц, диаграмм и графиков.
Если у вас появился вопрос по исследованию – вы всегда можете задать его нам. Это вас ни к чему не обязывает.
Маркетинговое исследование включает в себя
Объем рынка кормов для сельскохозяйственных животных
Раздел содержит последние актуальные данные, доступные на текущий момент – по июнь 2020 включительно. В исследовании представлены годовые показатели объема рынка кормов для сельскохозяйственных животных, а также динамика средних цен реализации. Оценка объема рынка произведена на по России в целом методом анализа структурных характеристик на базе данных официальной статистики.
Данные:
- Годовая динамика рынка кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном и стоимостном выражении (в ценах реализации) 2010 – 2019.
- Годовая динамика средних цен реализации 2010 – 2019.
- Годовая динамика удельного веса импортной продукции на рынке 2010 – 2019.
- Сезонность рынка в натуральном и в стоимостном выражении 2011 – июнь 2020.
- Структура российского рынка по видам кормов для сельскохозяйственных животных 2010 – 2020.
Сегментация объема рынка по отдельным видам кормов для сельскохозяйственных животных:
- Корма для сельскохозяйственных животных
Результаты анализа объема рынка дают ответы на вопросы:
- Каков объем российского рынка кормов для сельскохозяйственных животных?
- Как изменился объем рынка за последние 5 лет?
- Каковы доли импортной и российской продукции на рынке?
- Сколько российской продукции в % от производства уходит за рубеж?
- Присутствует ли на рынке сезонность?
- Когда высокий и низкий сезоны на рынке?
- Как изменилась средневзвешенная цена на рынке за последние 5 лет?
- Какой товар (группа товара) занимает самую большую долю рынка?
- Как изменились объемы рынка каждого товара (группы товаров) за последние 5 лет?
- Какие товары (группы товаров) имеют растущие доли рынка?
- Доли каких товары (групп товаров) растут медленнее всего?
Прогноз развития рынка
В отчете прогноз развития рынка кормов для сельскохозяйственных животных на 2020-2024 годы построен с использованием статистических моделей. Прогнозный горизонт ограничен 2024 годом.
Данные: Годовой прогноз по объему рынка на 2020-2024, в натуральном и стоимостном выражении.
Производство кормов для сельскохозяйственных животных
Раздел содержит последние актуальные данные, доступные на текущий момент – по июнь 2020 включительно. В исследовании описана структура и динамика производства по видам кормов для сельскохозяйственных животных, подлежащих статистическому учету в исследуемый период. Статистическая информация по объему российского производства кормов для сельскохозяйственных животных представлена по данным Федеральной службы государственной статистики. Анализ произведен как в целом по России, так и по федеральным округам.
Данные:
- Годовая динамика производства в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2019.
- Годовая динамика средних цен производителей 2010 – 2019.
- Структура и динамика производства по федеральным округам в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2020.
- Структура и динамика производства по отдельным видам кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном выражении 2010 – 2020.
- Сезонность производства в России в натуральном и в стоимостном выражении 2010 – июнь 2020.
Сегментация производства по отдельным видам кормов для сельскохозяйственных животных:
- Комбикорма для кроликов и нутрий (2010-2016)
- Комбикорма для пушных зверей (2010-2016)
- Комбикорма для птиц (2010-2016)
- Добавки белково-витаминные (2010-2016)
- Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий (2010-2016)
- Комбикорма для сельскохозяйственной птицы (с 2017)
- Комбикорма для дичи (с 2017)
- Комбикорма для рыб (с 2017)
- Концентраты белково-витаминно-минеральные (2010-2019)
- Корма растительные (2010-2019)
- Корма животные сухие (2010-2019)
- Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих (2010-2019)
- Белок кормовой (2010-2019)
- Антибиотики кормовые (2010-2019)
- Премиксы для крупного рогатого скота (2010-2019)
- Премиксы для свиней (2010-2019)
- Премиксы для птиц (2010-2019)
- Премиксы прочие (2010-2019)
- Комбикорма для крупного рогатого скота (2010-2019)
- Комбикорма для лошадей (2010-2019)
- Комбикорма для свиней (2010-2019)
- Комбикорма для овец (2010-2019)
- Комбикорма для прочих животных (2010-2019)
- Концентраты и смеси кормовые (2010-2019)
- Корма для сельскохозяйственных животных прочие (2010-2019)
Результаты анализа производства дают ответы на вопросы:
- Каков объем производства кормов для сельскохозяйственных животных в России?
- Как изменился объем производства за последние 5 лет?
- Присутствует ли в производстве сезонность?
- Когда высокий и низкий сезоны в производстве кормов для сельскохозяйственных животных?
- Как изменились цены производителей за последние 5 лет?
- Где среди ФО самая низкая и самая высокая стоимость производства?
- Какой товар (группа товаров) больше всего производят в России?
- Как изменился объем производства каждого товара (группы товара) за последние 4 года?
- В каком регионе (федеральном округе) выпускают больше всего кормов для сельскохозяйственных животных?
- В каком регионе (федеральном округе) выпуск растет быстрее всего?
- Какие регионы в выпуске кормов для сельскохозяйственных животных можно отнести к развивающимся, отстающим, опережающим и насыщенным?
Импорт и экспорт кормов для сельскохозяйственных животных
Раздел содержит последние актуальные данные, доступные на текущий момент – по июнь 2020 включительно. В разделе описана структура и динамика импорта / экспорта по видам кормов для сельскохозяйственных животных. Статистическая информация по объемам внешней торговли представлена по данным таможенной статистики.
Данные:
- Годовая динамика импорта/экспорта в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2019.
- Сезонность импорта/экспорта в натуральном и в стоимостном выражении 2011 – июнь 2020 включительно.
- Годовая динамика средних цен импорта/экспорта 2010 – 2019.
- Структура и динамика импорта/экспорта по отдельным видам кормов для сельскохозяйственных животных в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2020.
- Структура и динамика импорта/экспорта по странам импортерам/экспортерам в натуральном и стоимостном выражении 2010 – 2020.
В разделе описана структура импорта/экспорта по видам кормов для сельскохозяйственных животных, подлежащих статистическому учету органами таможенной статистики в исследуемый период:
- Прочие продукты, используемые для кормления животных
Результаты анализа импорта и экспорта дают ответы на вопросы:
- Каковы объемы импорта и экспорта кормов для сельскохозяйственных животных?
- Как изменились объемы импорта и экспорта за последние 5 лет?
- Есть ли сезонность в импорте и экспорте кормов для сельскохозяйственных животных?
- Когда высокий и низкий сезоны импорте и экспорте?
- Какой товар (группу товаров) импортируют в Россию больше всех?
- Какой товар (группу товаров) экспортируют из России больше всех?
- Какие 7 стран являются крупнейшими в импорте?
- Какие 7 стран являются крупнейшими в экспорте из России?
- Как изменились средние цены импорта и экспорта за последние 5 лет?
- Какие страны импортируют в Россию наиболее дешевые и дорогие товары?
- В какие страны Россия экспортирует наиболее дешевые и дорогие товары?
- Цены импорта из каких стран растут быстрее всего?
- Цены экспорта в какие страны растут быстрее всего?
- Где на карте импорта страны, импорт из которых опережающий, развивающийся, насыщенный и отстающий?
- Где на карте экспорта страны, в которые экспорт опережающий, развивающийся, насыщенный и отстающий?
- Как соотносятся на карте импорта страны по ценам импорта и объемам импорта?
- Как соотносятся на карте экспорта страны по ценам экспорта и объемам экспорта?
Анализ цен на корма для сельскохозяйственных животных
В разделе представлены потребительские цены и цены производителей, собираемые и анализируемые Росстатом. Цены приведены как в целом по России, так и по регионам России (федеральным округам и субъектам федерации).
В этом разделе Вы найдете ответы на следующие вопросы:
- Как распределяются регионы по ценовым группам?
- В каких федеральных округах максимальные и минимальные цены на продукт?
- В каких областях (краях, республиках, АО) максимальные и минимальные цены на продукт?
- Насколько изменились цены по отношению к предыдущему году?
- Какова динамика цен за последние четыре года?
- Как соотносятся рост потребительских цен и рост расходов населения?
- Как соотносятся рост цен производителей и рост расходов населения?
Данные:
- Карта распределения среднегодовых потребительских цен на которой также указаны темпы прироста цен и области (республики, края, АО), в которых наблюдалась максимальная и минимальная по ФО цена
- Анализ соответствия темпов прироста потребительских цен и цен производителей в России и в разрезе ФО.
- Анализ соответствия темпов прироста потребительских цен и уровня располагаемых ресурсов населения в России и в разрезе ФО.
В приложении №№1-2 к отчету представлены таблицы с данными по уровню потребительских цен и данными по уровню доходов населения России за 2010-2019 годы по всем субъектам Российской Федерации.
Приложение. Производители кормов для сельскохозяйственных животных в России
Рейтинг производителей кормов для сельскохозяйственных животных сформирован на основе базы данных ГМЦ Росстата. Компании отобраны в соответствии с указанным видом деятельности (по ОКВЭД) и отсортированы по выручке за 2018 год.
Данные:
- Рейтинг ведущих российских производителей по выручке за 2018 год.
- Профили основных производителей с финансовыми показателями из отчета о прибылях и убытках, формы №2 бухгалтерского баланса (выручка, прибыль, себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы и пр.) за 2018 и 2011-2017 гг. при их наличии в базе данных.
Основные производители выделены в приложение, поскольку рейтинги по ОКВЭД могут не отражать всех основных игроков (некоторые могут выпускать продукцию, указанную в дополнительных видах деятельности), а также, поскольку компании помимо производства кормов для сельскохозяйственных животных могут выпускать другие виды продукции, показатели выручки могут не отражать выручку от продажи/производства только кормов для сельскохозяйственных животных (бухгалтерской отчетности разделение выручки по различным видам продукции не приводится).
У вас остались вопросы по исследованию? Вы всегда можете задать их нам. Это вас ни к чему не обязывает.
Другие исследования по теме “Товары повседневного спроса, Домашние животные и корма”
Источник