Целевая аудитория корма для собак
Зоорынок привлекает дальновидных предпринимателей, поскольку устойчив к экономическим спадам. Продукция рынка востребована в любое время года как в крупных, так и малонаселенных пунктах. На заботу о любимых домашних питомцах многие люди готовы потратить свои последние кровно заработанные.
Некоторые предприниматели начинают сразу продавать животных и аксессуары с целью извлечения большей прибыли. Есть «подводные камни»: питомцы требуют немалых средств на содержание – от 3 500 рублей в месяц плюс клетки, обследования и прививки в ветеринарной клинике. Рекомендуем начать с торговли кормами и тематической атрибутикой.
План позволит вам подсчитать вложения и проанализировать риски. Нужно изучить конкурентов и найти недочеты в их работе, чтобы предложить аудитории лучшие условия. В этой статье мы представляем пример бизнес плана зоомагазина – на его основе вы сможете составить проект под свой район или город.
Целевая аудитория
Для эффективной презентации товара нужно иметь представление, кому вы его предлагаете. Клиенты зоомагазина – это любители домашних животных, люди разных возрастов и мировоззрений. Целевую аудиторию составляют примерно на 60% женщины и на 40% мужчины.
Согласно результатам исследований, расклад такой: у 35% семей есть коты, 20% – собаки, 3% – рыбы и птички, 1% – черепахи и хомяки. На редкие виды зверюшек приходится меньше 1%. Каждый хозяин заинтересован в создании комфортных условий для подопечных, поэтому готов платить. Основной упор нужно делать на самых распространенных домашних питомцев – котов и собак.
Краткий анализ рынка и конкурентов
В России более 30 миллионов домашних кошек и 22 миллионов собак. Исследователи отмечают тенденцию ежегодного увеличения спроса. Соответственно, и количество продавцов кормов и сопутствующих товаров увеличивается примерно на 25%.
На сегодня отмечается баланс спроса и предложения, так что конкуренция высокая. Но удобное расположение и сниженные цены на товары позволят занять на рынке место «под солнцем». Важно максимально расширить ассортимент, чтобы покупатель мог найти все необходимое именно у вас. «Раскрутиться» помогут скидки, акции, небольшие подарки, дополнительные услуги (стрижка, маникюр питомцам). Интернет-шоппинг сейчас набирает популярность, поэтому доставка на дом будет преимуществом.
Российская Федерация занимает первое место в Европе и пятое в мире по числу домашних питомцев в семьях. Годовые траты на них составляют около миллиарда рублей.
Услуги и товары
Одним из этапов планирования является выбор оптимального формата зоомагазина. Есть такие варианты:
- Большой магазин с 2 и более отделами, широким ассортиментом животных и аксессуаров. В крупных зоомагазинах работают более 10 продавцов и консультантов. Оптимальный формат для городов-миллионников.
- Магазин самообслуживания. Хватит нескольких консультантов и кассиров.
- Средний по размерам магазин. Здесь продают несколько видов животных, аксессуары, корм, лекарства, мебель и одежду для зверей. Нужны два-три продавца. Площадь – не менее 70 м². Есть каталог редкой продукции, которую можно доставлять под заказ.
- Небольшой магазин для реализации корма и средств по уходу. Площадь – около 10 м². Открывать обязательно на территории с высокой проходимостью.
- Отдел зоопродукции в супермаркете.
- Специализированный магазин. Перспективный формат для зоорынка, поскольку во многих регионах не хватает узкой линейки продукции. Пример – магазин аквариумов или рыбок.
- Интернет-магазин.
- Зооцентр. Объединение ветклиники, аптеки, магазина, гостиницы для домашних питомцев, груминг-салона.
Что касается ассортимента, наибольшим спросом пользуется корм. Корма делятся по возрастным категориям, породам, свойствам, составу и прочим характеристикам. Важно расширить ассортимент питания для животных до предела.
Вторая по популярности позиция – товары для ухода. Это шампуни, расчески, сушилки.
Обязательно должны быть в продаже аксессуары и лекарства.
Закупая животных, важно проверять наличие ветеринарных справок. Иначе будут штрафные санкции.
Помещение
Подходящие места для магазинов – торговые центры и спальные районы города. То есть территории с максимальной проходимостью целевой аудитории. Разумеется, поблизости не должно быть конкурентов. Расположение в центре престижно, но не столь важно для зоомагазина – все равно основная доля покупателей придет из спальных районов.
Оптимальная площадь магазина – не менее 50 м². Нужно место для зоны торговли, подсобного и складского помещений. Некоторые приобретают отдельное здание либо строят его. В этом случае потребуются дополнительные расходы на уборщицу, охранника, облагораживание территории, рекламную вывеску. Также можно купить или арендовать квартиру на первом этаже.
Статья расходов | Сумма |
Аренда помещения (квартиры на 1-м этаже) | 30 000 |
Ремонтные работы | 15 000 |
Плата за коммуналку | 10 000 |
Итого | 55 000 |
Персонал
Важно формировать штат из грамотных специалистов. Работники без образования и опыта не смогут дать покупателю исчерпывающую консультацию и порекомендовать лучший товар. Хороший продавец зоомагазина знает о животных практически все и подскажет, какой корм подойдет, какие медикаменты и витамины подойдут для зверюшек и не повредят им. Сами покупатели в 90% случаев не знают, что им нужно.
В первые месяцы хватит минимального штата:
Должность | Зарплата | Единиц в штате | Итоговая зарплата |
Продавец-консультант | 30 000 | 2 | 60 000 |
Уборщица | 15 000 | 1 | 15 000 |
Итого | 75 000 |
Стандартные должностные обязанности продавца-консультанта:
- Помощь в выборе товаров и ответы на вопросы потребителей.
- Реализация лекарственных средств (нужна соответствующая квалификация).
- Уход за животными, которых продают в магазине.
Закупкой продукции, ведением бухгалтерии и маркетингом на первых порах можно заниматься самостоятельно. По мере развития фирмы понадобятся бухгалтер, управляющий магазином, товаровед. Для реализации медикаментов стоит нанять специалиста с ветеринарным образованием. Прекрасно, если удастся найти опытных заводчиков. Владельцы домашних животных доверяют профессионалам, поэтому с удовольствием будут обращаться в ваше заведение.
Оборудование
Для торговли питомцами нужна специальная мебель – стеллажи и лотки. Потребуются витрины, прилавок и рабочий стол. Для хранения фармацевтической продукции – холодильник.
Подробный перечень необходимой мебели и инвентаря представлен в таблице:
Название | Стоимость | Количество | Итоговая сумма |
Стеллаж | 10 000 | 2 | 20 000 |
Витрина | 10 000 | 2 | 20 000 |
Лотки | 500 | 5 | 2 500 |
Прилавок | 6 000 | 1 | 6 000 |
Стол | 5 000 | 1 | 5 000 |
Стул | 2 000 | 1 | 2 000 |
Кассовое оборудование | 10 000 | 1 | 10 000 |
Весы | 3 000 | 1 | 3 000 |
Другие расходы | 30 000 | 30 000 | |
Ноутбук | 30 000 | 1 | 30 000 |
Итого | 128 000 |
Если хотите сэкономить на старте, купите пластиковые стойки. Они дешевле металлических, их яркий дизайн привлечет покупателей. Остальное оборудование приобретайте с рук.
Чтобы рационально использовать пространство, приобретайте многоярусные стеллажи, которые можно крепить к стенам.
Документы
Традиционно небольшие магазины регистрируют как ИП, большие – в качестве ООО. Потребуется соглашение с управлением торговли. Также нужно получить выписку из государственного реестра, зарегистрироваться в пенсионном фонде и налоговой. При выборе системы налогообложения укажите, что оказываете населению (если планируете заниматься грумингом, пошивом одежды). Для реализации лекарственных средств (сюда входят и ошейники от блох, кормы с лечебными добавками) потребуется ветеринарная лицензия. Для торговли питомцами также нужна специальная лицензия.
Индивидуальные предприниматели ведут деятельность по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). Такой вариант подходит, если площадь торгового помещения не превышает 150 м². Если магазин больше, выбирайте упрощенную систему.
На сбор документов потребуется около 15 000 рублей.
Маркетинг
Если первоначальный бюджет небольшой, в качестве рекламы достаточно привлекающей внимание вывески. Если магазин крупный и бюджет позволяет, в ход идет полиграфическая продукция (объявления для расклейки, флаеры, листовки, визитки), реклама в интернете (объявления на форумах, в социальных сетях), реклама на радио, TV, в печатных изданиях.
Организуйте торжественное открытие с воздушными шарами, скидками и подарками посетителям. Выдавайте клиентам дисконтные карты. Важный фактор – комфортная атмосфера в магазине. Продумайте зонирование и тематический дизайн, держите клетки с животными в чистоте, неприятные запахи устраняйте с помощью освежителей воздуха и вентиляции. Ваши продавцы-консультанты должны быть вежливыми, но не навязчивыми.
Расходы на рекламу:
Наименование | Сумма |
Рекламная вывеска | 10 000 |
Внутренний дизайн | 40 000 |
Визитки | 5 000 |
Флаеры для раздачи | 5 000 |
Акции, спецпредложения | 10 000 |
Сайт | 10 000 |
Реклама на форумах | 5 000 |
Итого | 85 000 |
Стоит ли открывать бизнес в интернете
Интернет-магазин может работать как самостоятельно, так и в качестве дополнения к оффлайн точке. Потребуется нанять курьеров.
В малонаселенном регионе открытие интернет-магазина нецелесообразно. В крупном – отличное решение, поскольку жители мегаполисов в связи с насыщенным ритмом все чаще покупают в интернете. Составляя бизнес план зоомагазина, найдите всех интернет-конкурентов, отметьте их сильные и слабые стороны, а также изучите их ассортимент, чтобы предложить более широкий выбор товаров.
Финансовый план: рентабельность и окупаемость
Статья расходов | Сумма |
Аренда и подготовка помещения, коммуналка | 55 000 |
Зарплата | 75 000 |
Товары для реализации | 1 000 000 |
Оборудование | 128 000 |
Маркетинговое продвижение | 85 000 |
Сбор документов | 15 000 |
Всего | 1 358 000 |
1 358 000 – примерная сумма на открытие среднего магазина. Более крупные форматы потребуют от 3 миллионов и выше.
Средняя наценка на востребованные группы товаров – 30%. На некоторые позиции надбавка порой достигает 150%. Средний чек по стране – 800 рублей.
При продуманной организации бизнеса вы скоро выйдете на дневную выручку в 20 000 рублей. Если в день будет 25 покупателей (при чеке в 800 рублей), прибыль в год составит 6 миллионов.
Рентабельность бизнеса 20-30%, срок окупаемости около 1 года.
Факторы риска
Главный риск заключается в реализации живого товара и лекарственных препаратов. Оба вида деятельности требуют соответствующих лицензий. Если оказывать эти услуги без лицензий, точку закроют. Россельхознадзор выдает разрешение не всегда – изучите требования и распространённые причины отказов.
При заключении договоров с поставщиками привлеките юриста, способного предусмотреть нюансы, связанные с поставками, оплатой.
«Работа» непрофессиональных продавцов-консультантов может снизить потенциальную прибыль в разы. Внимательно подходите к найму. Для неопытных продавцов проводите обучающие практикумы, поскольку зоотовары – специфическая продукция.
Заключение
Зоомагазин будет прибыльным при условии торговли в перспективном месте. То есть в центре либо спальном районе при отсутствии конкурентов. Самые выгодные зоны для торговли – крупные торговые центры и рынки. Лучше расположить магазин неподалеку от автобусных остановок, станций метро, переходов и перекрестков.
Важно довести сервис до безупречности, не завышать цены, проработать ассортимент, сделать яркую, привлекающую внимание торговую вывеску. Идеально, если будете сотрудничать с заводами-изготовителями продукции напрямую. Заказывать готовый бизнес план зоомагазина либо составлять самостоятельно – дело личное, но важно собрать подробную и точную информацию об отрасли. Тогда риск банкротства окажется минимальным.
Источник
Российский рынок кормов для животных в этом году перевалит за $1 млрд. И хотя крупные европейские компании оккупировали 90% этого рынка, отечественные производители пытаются доказать: для них еще есть на нем место.
Две недели назад в Калужской области открылся новый завод по
производству кормов для животных Nestle Purina. Nestle стала уже
третьей международной компанией, создавшей собственное производство
кормов в России.
Появление своего предприятия, как надеются в компании, поможет ей
завоевать 20% рынка вместо нынешних 13,9%. Для этого Nestle
придется потеснить своего основного конкурента — компанию Mars,
которая является абсолютным чемпионом российского рынка кормов.
Завод Mars по производству кормов заработал в Подмосковье еще в
1995 году — первым в России. Осваивая новый рынок, компания не
боялась незапланированных расходов: в 1995 году, во время
мини-обвала рубля, предприятие окончило год с убытками $100 млн, а
после дефолта в 1998-м потеряло всю дистрибуторскую сеть. Неудачи
не охладили пыл Mars — сейчас в России работают три завода
компании, в которые она с 2002 года вложила $300 млн.
Результат — Mars контролирует 60% рынка. В ее портфеле корма
Pedigree и Chappi для собак и Whiskas и Kitekat для кошек.
Соперничать с ним на рынке недорогих кормов отважилась лишь Nestle
с кормами Darling для собак и Friskies для кошек. Впрочем, Nestle
не забывает и о более дорогих сегментах: так, ее премиальному корму
Pro Plan сейчас принадлежит 10% рынка дорогих кормов. Остальным
крупным игрокам — Royal Сanin и Hill’s — пришлось выбирать ниши,
не заселенные «марсианами».
В мире животных
Определенную надежду
конкурентам Mars дает простой факт: с ростом доходов граждан растут
и расходы на домашних питомцев. К концу 2007 года, обещает
Ассоциация производителей кормов для домашних животных, россияне
потратят на питание для «братьев меньших» $1 млрд — на 20% больше,
чем в 2006-м. Сейчас на экономичный сегмент (50–120 руб. за кг в
рознице) приходится 65% рынка, на средний (120–300 руб. за кг) —
около 30%, остальное — на долю премиум.
«В прошлом году весь рынок вырос на 24%, ниже 15% прироста с
2003-го он не демонстрировал,– приводит данные исполнительный
директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных
Федор Борисов.– При этом рынок меняется в своей структуре за счет
увеличения потребления премиальных кормов». Действительно, еще в
2003 году дорогие корма занимали не более 1% рынка, сейчас — уже
5%. «Тенденцией является ускорение роста премиального класса,–
соглашается управляющая Nestle в России и на Украине Яна
Михайлова.– В 2006 году весь рынок вырос в стоимостном выражении
на 24%, а в весовом — только на 15%».
В производстве дорогих кормов Mars пока не силен: только в этом
году он начал запускать дорогие кошачьи корма, например Whiskas
Premium. Поэтому Royal Canin и Hill’s вообще не производят корма
эконом-класса, они сосредоточились на изготовлении премиальных
кормов. «Маркетинг и подход к продвижению у нас с тем же Mars
принципиально разный»,– утверждает сотрудник компании Royal Canin
Станислав Кузьмин. Если Nestle и Mars активно используют рекламу,
то Royal Сanin и Hill’s продвигают продукты через ветеринаров,
заводчиков и т. д.
Крупнейший производитель дорогих кормов — Royal Сanin. Компания
открыла свое производство в России в 2002 году — еще до начала
роста премиального рынка, решив, что это будет правильным вложением
в будущее. Чутье Royal Сanin не подвело: сейчас она контролирует
45%, а Hill’s — только 27% премиального сегмента. Последняя
остается единственным крупным игроком, у которого нет собственного
производства в России.
Собачий геноцид
Еще одна возможность зарабатывать на кормах, не вступая в открытый
бой с Mars,– детальная сегментация рынка.
Основная целевая аудитория кормов для животных — кошки и собаки:
они потребляют 95% всех продаваемых в России кормов. В среднем
владелец кошки, покупающий для нее корма, тратит приблизительно 500
руб. в месяц, собачник — около 1200 руб. Несмотря на это, именно
кошки — главная аудитория для производителей кормов. Во-первых,
потому что домашних кошек больше, чем собак. По данным
исследовательской компании «Комкон» за 2005 год, у 73% владельцев
домашних животных были кошки и только у 35% — собаки (некоторые
респонденты держат сразу обоих животных). Во-вторых, кошкам явно
больше повезло с владельцами, по крайней мере с точки зрения
производителей кормов. Согласно тем же данным «Комкона», 13,5%
владельцев кошек покупают своим животным промышленные корма, тогда
как среди хозяев собак таковых лишь 10%. «Это российская традиция:
собаку у нас часто принято кормить со стола»,– считает Федор
Борисов.
В итоге, по словам эксперта компании Nielsen Елены Добровольской,
кошачьи корма занимают 82% всего рынка в стоимостном выражении.
Именно кошек и пытаются ублажить производители, порой весьма
неожиданно сегментирующие это направление. Так, несколько лет назад
в сегменте очень дорогих кормов появились корма для кастрированных
кошек. В 2007-м их стала выпускать и Mars, несмотря на то, что
компания, как упоминалось выше, специализируется на эконом-классе.
В октябре этого года Royal Сanin обещает ввести еще одну инновацию,
перенятую, видимо, у производителей шампуней: сегментировать
кошачьи корма Feline Care Nutrition, указывая на коробке ожидаемый
эффект от их употребления (например, прекращение выпадения
шерсти).
Новички на выход
Четыре лидера контролируют в общей сложности 86% рынка кормов.
Остальное достается небольшим игрокам, которые как могут борются за
существование, используя два варианта: выставляют более низкую цену
или предлагают продукты, отсутствующие у зарубежных коллег.
«Раритет», самая крупная из российских компаний, идет по пути
демпинга. «Мы смогли вывести наши марки для собак и кошек („Оскар”,
„Трапеза” и „Мон ами”) на рынок так, что они теперь конкурируют с
Whiskas, Kitekat или Pedigree. На свои корма мы назначаем цену чуть
ниже конкурентов»,– рассказывает начальник отдела маркетинга и
развития продаж «Раритета» Дмитрий Макаренко. По его словам,
несмотря на быстрый рост премиального сегмента, рынок дешевых
кормов еще достаточно велик, и на нем нашлось место для новых
игроков. «В регионах цена по-прежнему является одним из самых
важных факторов продаж»,– объясняет он.
Компании «Биосфера» и «Чика» освоили производство кормов для рыб,
птиц и грызунов. Ниша, конечно, не слишком велика, но зато у них
практически нет иностранных конкурентов.
Еще один способ прийти на рынок, не воюя за ниши с крупнейшими
игроками, продемонстрировала датская компания Aller Petfood. В 2004
году она открыла производство сухих кормов мощностью 13 тыс. тонн в
Тверской области. В этом году заработал ее второй завод в
Ленинградской области, который может производить не только сухие
корма, но и консервы (сами производители называют их «влажные
корма») среднего и премиального классов. Всю свою продукцию
предприятие реализует через крупные торговые сети (сейчас среди ее
клиентов «Ашан» и Metro), которые продают эти корма как свои
«частные марки». Aller Petfood рассчитывает, что второй завод, куда
она инвестировала около 300 млн руб., должен окупиться в течение
четырех лет.
«Место для новых производителей на рынке еще есть. Пока компании
ведут борьбу не друг с другом, а за новых клиентов»,– резюмирует
Федор Борисов.
Mars
 |
| Mars не боится непредвиденных расходов, веря в перспективы российского рынка кормов |
Абсолютный лидер российского рынка кормов для животных хочет
сохранить свои позиции за счет агрессивной рекламы и постоянного
расширения производства.
Доля рынка кормов для животных в 2005 году*:
63%
Доля рынка кормов для животных в 2006 году*:
60%
Стратегия: компания выпускает корма экономкласса,
доступные большей части населения. Производятся они в России, а
продвигаются через крупные торговые сети.
Тактика: Mars владеет брэндами Chappi, Kitekat,
Pedigree и Whiskas. Преимущество компании заключается в том, что
она продает как сухие, так и влажные корма (консервы) для кошек и
собак. По производственным мощностям она превосходит своих
российских конкурентов. В настоящее время ей принадлежат три
завода, выпускающие корма для животных. Благодаря большим
финансовым возможностям Mars вкладывает крупные суммы в свои
производства, постоянно увеличивая их мощность.
Проблемы: активные действия конкурентов и
расширение сегмента элитных кормов приводят к постепенному
сокращению доли рынка, принадлежащей Mars. Еще в 2003 году компания
контролировала порядка 70% отрасли.
Результат: продолжает оставаться абсолютным
лидером рынка.
Новые цели: расширение портфеля брэндов путем
добавления более дорогих кормов.
* Экспертная оценка
Nestle Purina
 |
| Nestle стремится одновременно действовать во всех ценовых сегментах рынка |
Открыв в августе текущего года собственное производство в России,
компания надеется отвоевать у лидера крупную долю рынка благодаря
широкому ассортименту в разных сегментах.
Доля рынка кормов для животных в 2005 году*:
12,6%
Доля рынка кормов для животных в 2006 году*:
13,9%
Стратегия: выпуская под разными брэндами
многочисленные корма нескольких классов, Nestle Purina остается
второй по величине компанией в своей отрасли на территории
Европы.
Тактика: большой набор брэндов позволяет компании,
с одной стороны, диверсифицировать риски, с другой –использовать
возможности роста. Так, на Pro Plan приходится 10% быстрорастущего
премиального сегмента рынка, а Darling является одним из трех самых
популярных в России собачьих кормов среднего ценового сегмента.
Корма продаются как через торговые сети, так и через зоомагазины и
профессиональные сообщества.
Проблемы: Nestle Purina вынуждена конкурировать с
лидером рынка, что заставляет ее тратить на продвижение кормов
больше денег, чем другие игроки. Правда, при этом Nestle, по данным
TNS Gallup, заказывает на телевидении вдвое меньше рекламирующих
корма роликов, чем Mars.
Результат: в августе 2007 года компания открыла
собственное предприятие в Калужской области, которое должно
заработать осенью.
Новые цели: компания планирует существенно
сократить производственные и логистические издержки за счет
переноса производства в Россию.
Royal Сanin
 |
| Royal Сanin делает ставку на состоятельных владельцев домашних животных |
Компания сохраняет лидерство как производитель премиальных кормов,
поскольку то и дело выводит на рынок продукты, которых нет в
ассортименте ее конкурентов.
Доля рынка кормов для животных в 2005 году*:
7,0%
Доля рынка кормов для животных в 2006 году*:
7,5%
Стратегия: производство дорогих кормов, которые
продвигаются через профессиональные сообщества, зоомагазины,
ветеринаров. Компания спонсирует выставки и отказалась от
традиционной рекламы.
Тактика: Royal Сanin начала продавать свои корма в
России еще в 1991 году, но собственное производство создала здесь
лишь в 2002 году. В течение последних пяти лет стабильно
увеличивает продажи. Ее специализация — суперпремиальные корма для
кошек и собак. Главная задача — постоянное создание инновационных
продуктов.
Проблемы: в ассортименте Royal Сanin отсутствуют
влажные корма для кошек, демонстрирующие в последнее время
наибольший рост на рынке.
Результат: за 16 лет компания сформировала
обширную лояльную аудиторию. Несмотря на то что все ее конкуренты
со временем стали выпускать премиальные корма, сохраняет лидерство
в рассматриваемом сегменте рынка.
Новые цели: увеличить свою долю рынка премиальных
кормов за счет выпуска новых, не имеющих аналогов продуктов для
кошек. Особенность в том, что Royal Сanin обещает видимый результат
при регулярном употреблении корма.
Hill’s
|
| Hill’s верит, что сможет завоевать рынок кормов для кошек с помощью уникальных предложений |
Открывшая российское представительство только в этом году, компания
стремится укрепить свои позиции за счет «кошачьей»
специализации.
Доля рынка кормов для животных в 2005 году*:
4,7%
Доля рынка кормов для животных в 2006 году*:
4,8%
Стратегия: выпуск целого ряда элитных кормов для
кошек. Важным конкурентным преимуществом компании является наличие
широкой линейки кормов для кошек, страдающих различными
заболеваниями.
Тактика: с середины 1990-х годов продукты компании
поставлялись в Россию только через официальных дистрибуторов. В
этом году Hill’s решила, что рынок позволяет ей открыть местное
представительство, которое будет проводить единую маркетинговую и
рекламную политику и контролировать поставки. Пока компания не
отказалась от услуг своих официальных дистрибуторов.
Проблемы: Hill’s осталась последней компанией
среди лидеров рынка, которая не имеет собственного производства в
России. Кроме того, из-за запутанной системы дистрибуции в регионах
периодически наблюдаются сбои в поставках кормов.
Результат: сразу же после официального появления
на российском рынке компания уверенно вошла в четверку
лидеров.
Новые цели: существенно увеличить свою долю рынка,
используя опыт в производстве кошачьих кормов, спрос на которые
растет наиболее быстро. В апреле представительство Hill’s объявило
о том, что к концу года значительно расширит сеть
дистрибуции.
Иван Марчук
18.09.200
Секрет фирмы
Источник