Экспорт кормов для животных из россии

Экспорт кормов всех видов из России в прошлом году увеличился на 8,7% до 4,47 млн т (без учета кормовых агрокультур), обновив исторический максимум, следует из данных ФТС. В том числе отгрузка готовых комбикормов выросла на 12,3% до 113 тыс. т. Основные покупатели — страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Украина. Однако в масштабе производства объем продаж за рубеж очень незначителен, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. По данным Росстата, в прошлом году было выпущено 28,9 млн т комбикормов.

По словам исполнительного директора Национального кормового союза Сергея Михнюка, рост экспорта в 2018 году произошел в первую очередь за счет увеличения спроса со стороны стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, частично — Киргизии. Кроме этих стран потребность в российских кормах есть, например, в Азербайджане, куда пока отправляется крайне мало такой продукции. А вот странах дальнего зарубежья российские готовые корма не востребованы. В денежном выражении отечественные корма на 80% состоят из импортных компонентов: мы не производим витамины, практически не выпускаем аминокислоты и жиры, поясняет Михнюк. «Соответственно, зарубежные предприятия не будут заниматься транзитом. Им проще покупать у нас наполнитель — фуражное зерно — и производить корма самостоятельно», — говорит он.

В целом Россия могла бы увеличить продажи кормов за рубеж минимум вдвое, считает Михнюк. Среди проблем, препятствующих развитию экспорта кормов, в первую очередь он называет вопрос сертификации и карантинного оформления поставок в бывшие союзные республики. «Кроме того, нам мешает отсутствие единого технического регламента о безопасности кормов и кормовых добавок, который до сих пор не принят», — добавляет он.

В товарной структуре экспорта кормов и их компонентов первое место занимает свекловичный жом — его отгрузки на внешние рынки в 2018 календарном году составили 1,3 млн т, что на 21% больше, чем годом ранее. Также выросли объемы экспорта соевого и рапсового шрота и жмыха — на 37% до 413 тыс. т и на 65% до 230 тыс. т соответственно. А вот поставки жмыха и шрота подсолнечника уменьшились на 9,9% до 1,2 млн т.

«Вывоз подсолнечного шрота в сезоне-2018/19 ниже, чем в предыдущем. За пять месяцев сезона экспортировано 597,6 тыс. т, тогда как годом ранее отгрузки за аналогичный период составили 627 тыс. т», — сравнивает Хотько. Причина — сокращение объемов переработки подсолнечника внутри страны в начале сезона и рост спроса на продукцию со стороны отечественных животноводов. Тем не менее во второй половине сезона — с марта по август — ожидается ускорение темпов переработки подсолнечника, что позволит нарастить экспорт и, возможно, обойти по объемам уровень поставок прошлого сезона (1,18 млн т). Умеренно оптимистичный прогноз ИКАР – 1,25-1,3 млн т.

Традиционно подсолнечный шрот закупают страны ЕС и Турция, в обоих регионах нашим основным конкурентом является Украина.

Можно было бы выйти на поставки шротов в Китай, однако пока наши предприятия там не аккредитованы, продолжает эксперт. «При этом Китай является очень емким рынком, что подтверждается примером Украины, которая за первые шесть месяцев текущего сезона вывезла туда 600 тыс. т подсолнечного шрота», — рассказывает Хотько.

Соевый шрот в Россию все еще продолжает ввозиться, однако в значительно меньших объемах, чем раньше. «После запуска «Содружеством» завода по переработке сои и рапса в Беларуси компания ввозит соевый шрот оттуда в Россию», — рассказывает эксперт. За пять месяцев текущего сезона его поставки составили 63 тыс. т (42 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона). В свою очередь, соевый шрот из Калининграда «Содружество» стало активнее отправлять на экспорт. В целом за пять месяцев сезона-2018/19 из России было вывезено 163 тыс. т против 127 тыс. т год назад.

Если говорить про рапсовый шрот, то в этом сезоне «Содружество» также существенно нарастила переработку рапса и сейчас активно производит рапсовый шрот и продает его как на внутреннем рынке, так и на внешних, в частности, в Беларуси, отмечает Хотько. С начала сезона из России вывезено уже 150 тыс. т рапсового шрота, тогда как год назад за аналогичный период было экспортировано лишь 87 тыс. т. «Таким образом, можно предположить, что в этом сегменте будет локальный рекорд по итогам сезона», — полагает эксперт.

В январе-августе Россия экспортировала 79 тыс. тонн кормов для собак и кошек, что на 72% выше аналогичного прошлогоднего периода (данные по ЕАЭС за январь-июль). В стоимостном выражении поставки увеличились на 53% до 99 млн долл.

В последние годы число стран, закупающих российские корма для непродуктивных животных, увеличивалось. Если в 2017 году перечень импортеров включал 19 государств, то в 2019 – 22, а в январе-августе 2020 – уже 27. Основными покупателями являются страны ближнего зарубежья. Треть экспортируемых кормов для собак и кошек было отправлено в Беларусь (20 тыс. тонн на 34 млн долл.), 20% – в Казахстан (20 тыс. тонн на 19 млн долл.), 10% – Украину (6,2 тыс. тонн на 10 млн долл.).

В этом году поставки начались в Бельгию (218 тонн), Нидерланды (173 тонны) и Чехию (74 тонны), а также Вьетнам и Болгарию. Кроме того, в июне Россельхознадзор согласовал возможность поставок кормовых добавок и термически обработанных кормов для домашних животных из России в Гонконг.

Глобальный рынок кормов для домашних животных растет динамичными темпами. В 2018 году, по данным Euromonitor, он составил 91 млрд долл., что на 31% больше показателя 2013 года. Такой рост обусловлен ростом численности домашних питомцев, в первую очередь, в развивающихся странах, а также постепенным замещением использования остатков пищи готовыми кормами в рационе питания животных. Стареющее население и рост числа бездетных семей также способствует увеличению числа домохозяйств, имеющих домашних животных.

Как следствие активно растет и глобальная торговля готовыми кормами для собак и кошек. По данным ITC Trade Map, импорт кормов за последние пять лет увеличился на 30% и в 2019 году достиг рекордной величины в 14,9 млрд долл. Крупнейшими экспортерами являются Германия, США, Франция, Таиланд, Нидерланды, на которые в совокупности приходилось около 50% мирового экспорта продукта.

Одновременно Германия и США, а также Великобритания, Канада и Франция – ведущие импортеры готовых кормов для собак и кошек в стоимостном выражении. В том числе Германия ввезла данной продукции на 1,5 млрд долл., США – на 1 млрд долл., Великобритания – на 928 млн долл.

Согласно оценке Statista, в 2020 году мировой рынок кормов для домашних животных достигнет почти 96 млрд долл., а в период 2020-2025 годов будет расти со среднегодовым темпом роста 4,8%.

При этом спрос на готовые корма в развивающихся странах растет значительно более быстрыми темпами, чем в развитых. Если в 2014 году, по данным ITC Trade Map, менее 18% мирового импорта приходилось на развивающиеся государства, то в 2019 году эта доля превысила 21%.

Таким образом, по оценке Федерального центра «Агроэкспорт», помимо развития экспорта в ближнее зарубежье в перспективе Россия может диверсифицировать поставки за счет рынков развивающихся стран, в том числе азиатских. В развивающихся странах наблюдаются те же тренды в сторону увеличения численности домашних животных и их «очеловечивания» (отношения к питомцу как к члену семьи), при этом удельные расходы на готовые корма пока низки, а диета значительной доли питомцев по-прежнему состоит из остатков пищи, а не специализированных продуктов. Это формирует высокий потенциал роста рынков готовых кормов в ближайшие годы.

Так, в Китае за 2015-2019 годы процент семей, имеющих собак, вырос на 40%, а кошек – на 131%. В стране в последние годы наблюдается всплеск популярности кошек, особенно среди молодежи в крупных городах, а в социальных сетях есть множество блогов, которые хозяева ведут от имени своих питомцев. Это приводит к динамичному росту объема рынка кормов, который в том числе покрывается за счет импорта. В прошлом году ввоз готовых кормов для кошек и собак в КНР увеличился до 308 млн долл., в то время как еще в 2014 составлял лишь 9 млн долл. На других рынках Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг) число владельцев кошек также демонстрирует стабильный рост, особенно в условиях высокой плотности населения. При этом рост доходов формирует увеличение спроса на органическую, сбалансированную и высококачественную продукцию.