Конкуренты компании марс по кормам для животных
Свободное плавание
В 2012 году Дмитрий Ширшов уволился из корпорации PepsiCo с должности вице-президента по маркетингу. Он съездил на собеседование в компанию Mars, но решил, что корпоративный мир стал ему неинтересен: «Я решил не идти работать в Mars, но попробовать создать что-то свое на одном из рынков, где они работают».
Ширшов утверждает, что идея для собственного бизнеса пришла к нему во сне: «Однажды я проснулся в час ночи и подумал, а почему это в России нет свежей еды для домашних животных? До 5 утра я изучал мировую практику по этому вопросу». Ширшов обнаружил, что секции «здоровой» еды для животных давно работают в супермаркетах Австралии и США, а объем американского рынка превышает $150 млн. В России же в этом сегменте не работают ни Mars, ни Nestle.
Ширшов рассказал о своей идее Геннадию Дикалову, который работал в компании «Дымов». «Меня настолько проперло, что я пошел и купил собаку породы Кане Корсо», — говорит Дикалов.
На обдумывание идеи ушло несколько лет. В 2015 году Дикалов уволился, партнеры занялись поиском инвестора. Переговоры с венчурными фондами зашли в тупик. У знакомых, которые потенциально могли бы выступить инвесторами, в глазах было одно удивление. «Как? Вы же оба были вице-президентами, какой еще собачий корм, зачем вам это нужно?» — вспоминает Ширшов их реакцию.
Совладелец компании MiniMe Дмитрий Ширшов
(Фото: Олег Яковлев для РБК, ассистент Надежда Грибова)
В итоге решили развиваться на собственные сбережения, благо на двоих собрали $1 млн. Сняли офис на северо-западе Москвы (91 тыс. руб. в месяц) и начали экспериментировать с кормом. Разработку питания для собак взяла на себя Валентина Дроздова, у которой был опыт работы в R&D-подразделении Mars.
В основе рецептуры MiniMe — свежее мясо, субпродукты и разные функциональные добавки, например для укрепления мышечного корсета и суставов животных. Никакой консервации, соли и специй, только пастеризация и запекание. На натуральность и свежесть и решено было делать ставку.
Порядка 1,5–2 млн руб. ушло только на разработку рецептур и технологий. Пробные партии выпускали на мясоперерабатывающем заводе в Германии, а тестировали питание на собаках друзей и знакомых. Например, одним из дегустаторов стала собака Геннадия Дикалова, 55-килограммовый Гард.
Везти корм из-за рубежа было дорого и долго, а когда партнеры попытались найти производственного партнера в России, начались проблемы. Например, для размещения производства на одном из питерских мясокомбинатов потребовался ветеринарный сертификат. Однако ветеринарная инспекция долго тянула с его выдачей. «Это стоило нам трех месяцев простоя», — говорит Ширшов.
В итоге удалось договориться с небольшим подмосковным мясокомбинатом «Рамфуд», а подмосковные ветеринары все-таки выдали сертификат. Владелец «Рамфуд» Михаил Керштейн, как вспоминает Дмитрий, называл партнеров «безумцами», но «эксперименты» все же разрешил. А заодно предоставил в аренду и собственные холодные складские площади и сырье — говядину и баранину, мясо кролика и индейки, другие ингредиенты партнеры закупают у подмосковных фермеров, отдельно покупают крупы (рис, гречку) и овощи.
Поначалу производство было крохотным — раз в две недели за один час партнеры выпускали 200–300 кг корма для кошек и собак. Партнеры сделали ставку на паровую пастеризацию продукта при 85 градусах — такой температуры достаточно, чтобы убить патогенную флору и позволить мясным роллам и паштетам сохранять свежесть. Но храниться такая еда может только в холодильнике не больше 90 дней.
В начале 2015 года продукт вышел на московский рынок под брендом MiniMe.
Помощь «марсиан»
Дмитрий Ширшов достает из кармана телефон и показывает фотографию. «Этот снимок сделан в первый день старта продаж в нашем первом магазине, — поясняет он. — Мы его сохранили на память». На снимке — покупательница, которая подошла к только что установленному холодильнику и взяла несколько коробочек с роллами.
Первый опыт общения с московскими сетями был неудачным. «С нас сразу попросили «за вход» миллион рублей», — вспоминает Ширшов. Пришлось обращаться за помощью к бывшим коллегам из Mars — они помогли наладить отношения с магазинами сети «Зоомаркет». «Если бы не помощь от «марсиан», нам было бы намного сложнее встать на ноги», — признается Дикалов.
Розница привыкла работать с кормами, которые не нужно хранить в холодильнике. Например, самая крупная сеть «Бетховен» возит продукцию своими автомобилями с собственного распределительного центра. Если пойти по такому пути с продукцией MiniMe, корм испортится еще до попадания в розничную точку.
«Мы изначально выстраивали холодную цепочку — со склада мясокомбината в рефрижераторах продукт перевозится на склад нашего распределительного центра в Сокольниках, а оттуда развозится по зоомагазинам», — рассказывает Ширшов. Первое время партнеры сами занимались мерчандайзингом — каждый возил в автомобиле холодильник, развозил продукцию по 5–6 магазинам. Сейчас наняли четырех водителей, которые доставляют корм по городу на личных машинах.
PepsiCo и Coca-Cola давно наводнили розничные магазины своими холодильниками с газировкой. «Миними петс» решили идти по такому же пути — он приобрели, брендировали и стали бесплатно раздавать зоомагазинам холодильники. Дорогое удовольствие: каждый холодильник стоит около 25 тыс. руб., а в общей сложности компания закупила их более 200 (на это ушло более 5 млн руб.). Зато поставщик получает гарантированное место в магазине, где ретейлеры уже не могут разместить продукцию конкурентов. При этом если поставщик тратится на торговое оборудование, розничные магазины обычно соглашаются сотрудничать с производителями без «входных билетов».
Еще прием мерчандайзинга из арсенала международных корпораций: компания стала доплачивать продавцам, чтобы они активно продвигали новинку в торговом зале.
Прямых конкурентов у «Миними петс» нет — свежую пастеризованную еду для животных российские производители не выпускают, а западные аналоги до нас не доезжают. Поэтому конкурирует компания фактически с производителями премиальных мясных консервов. Для сравнения: 100-граммовая упаковка таких консервов от Animonda стоит 83 руб., Schezir — 62 руб., цена 100-граммового мясного ролла Minime — 77 руб. Для сравнения — 100-граммовая упаковка влажного корма с говядиной и ягненком Pedigree (низкая ценовая категория) стоит в рознице от 17 руб.
«Сегмент премиум-класса значительно уже сегмента эконом- или медиум-класса, но он более стабильный, — говорит Дмитрий Топельберг, R&D-директор компании «Клинвет». — Потребитель в основной своей массе консервативен — пользуется продуктами проверенными и не вызывающими сомнений».
«Пепсикольное братство»
Ширшов уверяет, что до октября 2015 года спрос на новинку был ажиотажный. Согласно бизнес-плану, MiniMe уже за год должна была выйти на окупаемость при выручке к концу 2016 года 40–50 млн руб.
Но уже осенью 2015 года спрос начал резко падать. «Мы увидели провал в потребительском премиальном сегменте — люди начали экономить. С премиум-кормов котов и собак переводили на экономичный Whiskas и Pedigree. Нам нужно было как-то реагировать на кардинальные изменения рынка», — вспоминает Ширшов.
В конце 2015 года к проекту присоединился еще один партнер — Сергей Кучерявый, экс-коллега Ширшова по работе в PepsiCo. Кучерявый стал коммерческим директором, вместе с Дикаловым занялся выводом на рынок продуктов экономсегмента под маркой Cooldog.
Совладельцы компании MiniMe Геннадий Дикалов и Сергей Кучерявый (слева направо)
(Фото: Олег Яковлев для РБК, ассистент Надежда Грибова)
Если в премиальном корме MiniMe содержится 50% мяса и 25% субпродуктов (сердце, печень), то в экономном Cooldog пропорция иная — субпродуктов 30%, мяса 39%, также там содержится гречка. 200-граммовая упаковка Cooldog стоит 71 руб., 400-граммовая — 134 руб., это вдвое дешевле MiniMe. Маржа по обеим линейкам одинаковая, порядка 50%.
Собственные накопления к тому моменту закончились, чтобы масштабировать производство под новую линейку, партнерам нужны были новые инвестиции. По словам Ширшова, предложений было много, «даже от человека из списка Forbes». В итоге выбрали двух частных инвесторов. Один из них — бывший генеральный директор компании Mars в России Игорь Салита. Он консультировал проект на разных этапах. Второй инвестор — фонд «Норд-Вест Капитал», в который вошли бывший директор северо-западного филиала PepsiCo Евгений Логинов, региональный дистрибьютор этой же корпорации Владимир Засорин и работавший руководителем продаж в одном из питерских дилеров Toyota Андрей Петроченко.
«Вот такое пепсикольное братство в нас и инвестировало», — говорит Ширшов. В общей сложности партнеры привлекли в MiniMe 60 млн руб., а инвесторы получили порядка 20% акционерного капитала. Инвестиционный раунд разбит на два транша: первый уже состоялся, а второй планируется в начале 2017 года.
По данным исследовательской компании GfK, падение покупательной способности россиян не повлияло на рынок кормов для домашних животных. Продажи кормов в денежном выражении выросли в 2015 году на 25,4%. Самой быстрорастущей категорией «человеческих» продуктов питания, для сравнения, стала бакалея, которая выросла в объемах на 5,1%. «Люди очень трепетно относятся к домашним питомцам, готовы тратить на них деньги, — говорит бывший менеджер Nestle, отвечавший за продажи и продвижение кормов (бренды ProPlan, Purina). — Новый продукт MiniMe займет свою долю премиальной ниши. Будет как с дорогой органической едой — небольшой сегмент для «продвинутых».
В 2016 году выручка «Миними петс» растет на 15–27% в месяц. Компания открыла офис в Санкт-Петербурге и арендовала площади под распределительный центр.
Выходцы из международных корпораций привыкли составлять амбициозные бизнес-планы, но в частном бизнесе угнаться за собственными амбициями оказалось нелегко. К концу 2016 года Ширшов хотел установить в рознице более 500 холодильников, но сейчас их чуть более 200. По его подсчетам, через 6 месяцев после установки холодильник в розничной точке должен был продавать в среднем на 25 тыс. руб. в месяц, именно такие продажи позволяют отбить инвестиции за несколько лет. Вышло иначе: по факту каждый холодильник приносит в среднем 15 тыс. руб. в Москве и 10–12 тыс. руб. в Санкт-Петербурге. План по выходу на окупаемость пришлось сместить с 2016 на 2018 год.
«На ранних этапах развития у многих проектов расходы значительно превосходят доходы. Эффективность вложений оценивается обычно не выходом на окупаемость, а темпами роста — оборотов, выручки, количества заказов», — считает генеральный директор инвестиционной площадки StartTrack Константин Шабалин.
Ближе к людям
Свежая еда под брендом MiniMe продается практически во всех основных зоосетях Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга — Cats & Dogs, «Динозаврик», «Бетховен», «Зоогалерея», «Филя», «Лемурр» и др. С ноября 2016 года MiniMe появился и в «человеческой» рознице. Переговоры ведутся с сетью «Я любимый», разнообразные мясные роллы и паштеты с начала ноября можно купить в Ozon.ru. «Пока потребители плохо знакомы с этой новинкой, но мы видим в ней потенциал», — говорит Мария Назамутдинова из Ozon.ru.
Традиционно у производителей кормов для животных порядка 70% продаж идет через обычную розницу и только 30% через зоомагазины. «Потенциал зооканалов оказался не таким многообещающим, как мы изначально предполагали, поэтому для нас сейчас важно присутствие в «человеческих» сетях. Если мы сейчас соберем там хотя бы 10–15% выручки», — считает Ширшов.
Производство справляется — объем выпуска кормов составляет уже 9–10 тонн в месяц. 80% продукции приходится на собачий корм (линейка из пяти вкусов для маленьких собак и щенков и из трех — для средних и крупных собак), оставшиеся 20% — на кошек (один вкус для котят и пять — для взрослых кошек).
До конца 2016 года владельцы планируют расширить ассортимент, запустив новые форматы: молочные десерты и соусообразную еду для кошек в стеклянных баночках и блистерных контейнерах.
Необходимость продолжать эксперименты продиктована прежде всего тем, что места в холодильниках, которые владельцы MiniMe уже расставили по розничным точкам, много, а ассортимент компании совсем невелик. Если стартап ведет бизнес по правилам корпораций, ему рано или поздно приходится обзаводится таким же ассортиментом. «Мне кажется, слишком долгий бэкграунд работы основателей проекта в корпорациях — это основной риск проекта. Далеко не всегда методы международных корпораций срабатывают в российских стартапах», — считает Константин Синюшин, CEO и совладелец Untitled Venture Company.
Источник
Директор по развитию бизнеса Mars Petcare в России Алексей Охлопков, выступая на конференции «Ретейл в России» газеты «Ведомости», рассказал о том, что продажи кормов для животных в России растут в 4 раза быстрее, чем в целом розничная торговля. По данным Euromonitor, объем рынка товаров для животных в России по итогам 2018 года составил 177,4 млрд рублей против 164,4 млрд рублей.
Мармелад для беременных
«Мы делали исследование по этой категории с коллегами из «Яндекса», которое показало, что люди стали более заботливо относиться к своим питомцам. Если раньше они воспринимали кошек как животных, которые ловят мышей, а собак — как животных, которые сторожат дома, то сейчас многие считают своих питомцев членами семьи. И благодаря такому заботливому обращению категория товаров для животных к 2023 году вырастет до 300 млрд рублей», — отметил Алексей Охлопков.
По словам директора по работе с клиентами Nielsen Россия Ольги Дашкевич, в 2018 году по сравнению с 2017-м рынок товаров для животных вырос на 13,9% в денежном выражении, на 10% — в натуральном. Он занимает долю 5,5% рынка продовольственных товаров. Если смотреть на данные Росстата, то по итогам 2018 года оборот розничной торговли в России вырос на 2,6%, до 31,548 трлн рублей, из них на долю продуктов питания приходится 47,6%.
Алексей Охлопков отмечает, что самый перспективный сегмент в категории зоотоваров — это лакомства для животных. «Несмотря на спад экономики и замедление ВВП, люди продолжают покупать лакомства и баловать своих питомцев. Наблюдается переход к готовым кормам. По данным статистики, 53% домохозяйств кормят своих питомцев готовыми кормами, а все остальные семьи — едой со стола. А в Европе, Австралии, США процент доходит до 100. Поэтому мы ожидаем, что в России эта доля тоже будет расти. К тому же Россия — это страна, где очень много домашних животных. Мы занимаем третье место в мире по количеству домашних кошек и пятое — по собакам. Практически каждое второе домохозяйство имеет питомца», — отметил топ-менеджер из корпорации Mars.
Кстати, в России на долю двух глобальных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Whiskas, Kitekat, Pedigree и др.) и Nestle (Friskies, Purina, Felix) — приходится до 75% продаж кормов для кошек. Это одна из самых быстрорастущих категорий в FMCG, отмечают участники рынка.
Если посмотреть ассортимент сетей в категории «лакомства для кошек», то выбор действительно есть: витамины, подушечки с разными наполнителями, лакомства для блеска шерсти, разные колбаски (с тунцом, курицей и т.д.), паста для вывода шерсти из кишечника, мармеладки с разными добавками, и есть даже отдельная категория — еда для беременных, а также многое другое. Для собак ассортимент значительно скромнее, но тоже есть из чего выбрать: бисквиты, печенья, колбаски, кости, вяленое мясо и даже вкусняшки для свежего дыхания.
В сети «Лента» также отмечают положительную динамику продаж в категории товаров для животных, показавшую по итогам 2018 года двузначный рост. «Доля собственных торговых марок в категории не изменилась и составляется около 14%. Подкатегория «лакомства» растет быстрее, чем категория товаров для животных в целом, мы также отмечаем возрастающий спрос на премиум-товары», — отметили в пресс-службе сети.
Красноярский продуктовый ретейлер «Командор» (одна из крупнейших в Сибири продовольственных сетей, имеет 263 магазина под брендами “Командор, “Аллея”, “Хороший”) активно развивает товары под собственными торговыми марками, в том числе и зоотовары. «Доля СТМ в категории кормов для животных в 2017 году была 9,9%, а в 2018 году выросла до 10,7%. Основная доля собственных торговых марок в кормах для животных приходится на кошачий корм», — рассказала директор по развитию СТМ “Командора” Екатерина Целлермаер.
В торговой сети «Перекресток» продажи кормов для животных растут более чем на 30% в год. Основная доля приходится на корма для кошек и собак, наибольший вклад (порядка 85%) вносят корма для кошек, из него около 75% приходится на консервы (так называемый влажный корм). При этом спрос на корма для собак растет активнее, чем для кошек. Доля СТМ в этой категории несущественная, но стабильная, отметил представитель X5 Retail Group.
«Мы вместе с нашими партнерами-ретейлерами смотрим, как быть ближе к нашему покупателю: работаем над ассортиментом, делаем целевые промо (так как давать всем покупателям скидки нецелесообразно, еще не у всех есть домашние животные), развиваем онлайн-продажи (сейчас на рынке это 5%) и видим в этом большой потенциал. Очень сильно фокусируемся на том, чтобы тот ассортимент, который мы с партнерами выбрали, был доступен покупателям. Потому что доступность товара на полках — это один из ключевых моментов: около 13% продуктов отсутствуют на полках по тем или иным причинам, например из-за проблем в логистике», — говорит Алексей Охлопков.
Федеральная заинтересованность
Крупные сети с прошлого года стали открывать специализированные сети. Так, в октябре 2018 года «Лента» открыла пилотный магазин «Зоомаркет» площадью 90 м2
в закассовой зоне одного из своих гипермаркетов в Петербурге (на Парашютной ул.). В его ассортименте более 1,2 тыс. наименований. Тогда в компании отметили, что если пилотный проект будет эффективным, то аналогичные магазины будут открываться и в других гипермаркетах сети.
«Зоомаркет, который мы открыли на Парашютной ул. в Петербурге в прошлом году, показывает хорошие результаты, значительно превосходящие наши прогнозы при отсутствии канибализации внутри категории по отношению к продажам в гипермаркете. В марте этого года мы открыли еще два «Зоомаркета» в Петербурге (на Хасанской ул. и Таллинском шоссе). Новые магазины отличаются расширенным ассортиментом аксессуаров для животных, натуральной еды для домашних любимцев, хранящейся в холодильниках», — сообщили MarketMedia в пресс-службе «Ленты».
В декабре прошлого года ГК «Детский мир» стала открывать специализированные магазины товаров для животных «Зоозавр». Первый открылся в московском ТЦ «Глобал-Сити». В настоящее время она представлена шестью магазинами — в Москве и области, а также в Тамбове.
В ассортименте — корма, в том числе лечебные, ветеринарные препараты, косметика, средства гигиены и груминга. Товары можно также купить в интернет-магазине «Детского мира». В планах ГК «Детский мир» открывать зоомагазины в крупных городах России. Площадь каждой торговой точки варьируется от 100 до 250 м2.
Весной этого года товары для кошек и собак начала продавать в России и IKEA. В ассортименте шведского гиганта на сайте уже появились, к примеру, домики и коврики для животных. «Умные товары» для домашних животных, среди которых раскладные диваны, домики, когтеточки, коврики, миски, IKEA выпустила еще в октябре 2017 года.
Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных. Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску, поскольку ее основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность легкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их можно в стиральных машинках. Или например, миска для собак имеет приподнятую часть в середине для того, чтобы собака проглатывала пищу меньшими порциями — это уменьшает риск возникновения болей в желудке. Коллекция получила название Lurvig (Лурвиг, в переводе со шведского мохнатый). Купить эти товары можно было только в Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.
В России ассортимент коллекции Лурвиг появится в два этапа: в начале апреля в магазинах ИКЕА можно будет найти специальные миски для еды, подушки для сна, когтеточки и первые домики, в июне – больше домиков и кроватки, сумки-переноски для животных, лотки, поводки и ошейники, сообщила вчера пресс-служба ретейлера.
Рынок товаров для животных привлекает федеральных игроков тем, что он устойчив к экономическим потрясениям. На домашних питомцах, как и на детях, стараются не экономить. Если домашний питомец привык к конкретному корму, то его очень тяжело перевести на другой. Так, например, в кризис 2008 года падение продаж вообще не наблюдалось, говорили тогда игроки рынка зоотоваров. А вот кризис 2014 года дистрибьюторы сравнили с ситуацией 1998 года: из-за падения продаж, активного развития интернет-торговли и роста точек сетевых игроков закрылось много несетевых магазинов.
Онлайн-продажи товаров для животных будут расти быстрее рынка товаров для животных, считают крупнейшие дистрибьюторы. Многие большие сети только сейчас начинают открывать свои интернет-магазины, поэтому проникновение онлайн-торговли в целом по России будет расти.
Источник