Маркетинговое исследование рынка кормов домашних животных
Директор по развитию бизнеса Mars Petcare в России Алексей Охлопков, выступая на конференции «Ретейл в России» газеты «Ведомости», рассказал о том, что продажи кормов для животных в России растут в 4 раза быстрее, чем в целом розничная торговля. По данным Euromonitor, объем рынка товаров для животных в России по итогам 2018 года составил 177,4 млрд рублей против 164,4 млрд рублей.
Мармелад для беременных
«Мы делали исследование по этой категории с коллегами из «Яндекса», которое показало, что люди стали более заботливо относиться к своим питомцам. Если раньше они воспринимали кошек как животных, которые ловят мышей, а собак — как животных, которые сторожат дома, то сейчас многие считают своих питомцев членами семьи. И благодаря такому заботливому обращению категория товаров для животных к 2023 году вырастет до 300 млрд рублей», — отметил Алексей Охлопков.
По словам директора по работе с клиентами Nielsen Россия Ольги Дашкевич, в 2018 году по сравнению с 2017-м рынок товаров для животных вырос на 13,9% в денежном выражении, на 10% — в натуральном. Он занимает долю 5,5% рынка продовольственных товаров. Если смотреть на данные Росстата, то по итогам 2018 года оборот розничной торговли в России вырос на 2,6%, до 31,548 трлн рублей, из них на долю продуктов питания приходится 47,6%.
Алексей Охлопков отмечает, что самый перспективный сегмент в категории зоотоваров — это лакомства для животных. «Несмотря на спад экономики и замедление ВВП, люди продолжают покупать лакомства и баловать своих питомцев. Наблюдается переход к готовым кормам. По данным статистики, 53% домохозяйств кормят своих питомцев готовыми кормами, а все остальные семьи — едой со стола. А в Европе, Австралии, США процент доходит до 100. Поэтому мы ожидаем, что в России эта доля тоже будет расти. К тому же Россия — это страна, где очень много домашних животных. Мы занимаем третье место в мире по количеству домашних кошек и пятое — по собакам. Практически каждое второе домохозяйство имеет питомца», — отметил топ-менеджер из корпорации Mars.
Кстати, в России на долю двух глобальных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Whiskas, Kitekat, Pedigree и др.) и Nestle (Friskies, Purina, Felix) — приходится до 75% продаж кормов для кошек. Это одна из самых быстрорастущих категорий в FMCG, отмечают участники рынка.
Если посмотреть ассортимент сетей в категории «лакомства для кошек», то выбор действительно есть: витамины, подушечки с разными наполнителями, лакомства для блеска шерсти, разные колбаски (с тунцом, курицей и т.д.), паста для вывода шерсти из кишечника, мармеладки с разными добавками, и есть даже отдельная категория — еда для беременных, а также многое другое. Для собак ассортимент значительно скромнее, но тоже есть из чего выбрать: бисквиты, печенья, колбаски, кости, вяленое мясо и даже вкусняшки для свежего дыхания.
В сети «Лента» также отмечают положительную динамику продаж в категории товаров для животных, показавшую по итогам 2018 года двузначный рост. «Доля собственных торговых марок в категории не изменилась и составляется около 14%. Подкатегория «лакомства» растет быстрее, чем категория товаров для животных в целом, мы также отмечаем возрастающий спрос на премиум-товары», — отметили в пресс-службе сети.
Красноярский продуктовый ретейлер «Командор» (одна из крупнейших в Сибири продовольственных сетей, имеет 263 магазина под брендами “Командор, “Аллея”, “Хороший”) активно развивает товары под собственными торговыми марками, в том числе и зоотовары. «Доля СТМ в категории кормов для животных в 2017 году была 9,9%, а в 2018 году выросла до 10,7%. Основная доля собственных торговых марок в кормах для животных приходится на кошачий корм», — рассказала директор по развитию СТМ “Командора” Екатерина Целлермаер.
В торговой сети «Перекресток» продажи кормов для животных растут более чем на 30% в год. Основная доля приходится на корма для кошек и собак, наибольший вклад (порядка 85%) вносят корма для кошек, из него около 75% приходится на консервы (так называемый влажный корм). При этом спрос на корма для собак растет активнее, чем для кошек. Доля СТМ в этой категории несущественная, но стабильная, отметил представитель X5 Retail Group.
«Мы вместе с нашими партнерами-ретейлерами смотрим, как быть ближе к нашему покупателю: работаем над ассортиментом, делаем целевые промо (так как давать всем покупателям скидки нецелесообразно, еще не у всех есть домашние животные), развиваем онлайн-продажи (сейчас на рынке это 5%) и видим в этом большой потенциал. Очень сильно фокусируемся на том, чтобы тот ассортимент, который мы с партнерами выбрали, был доступен покупателям. Потому что доступность товара на полках — это один из ключевых моментов: около 13% продуктов отсутствуют на полках по тем или иным причинам, например из-за проблем в логистике», — говорит Алексей Охлопков.
Федеральная заинтересованность
Крупные сети с прошлого года стали открывать специализированные сети. Так, в октябре 2018 года «Лента» открыла пилотный магазин «Зоомаркет» площадью 90 м2
в закассовой зоне одного из своих гипермаркетов в Петербурге (на Парашютной ул.). В его ассортименте более 1,2 тыс. наименований. Тогда в компании отметили, что если пилотный проект будет эффективным, то аналогичные магазины будут открываться и в других гипермаркетах сети.
«Зоомаркет, который мы открыли на Парашютной ул. в Петербурге в прошлом году, показывает хорошие результаты, значительно превосходящие наши прогнозы при отсутствии канибализации внутри категории по отношению к продажам в гипермаркете. В марте этого года мы открыли еще два «Зоомаркета» в Петербурге (на Хасанской ул. и Таллинском шоссе). Новые магазины отличаются расширенным ассортиментом аксессуаров для животных, натуральной еды для домашних любимцев, хранящейся в холодильниках», — сообщили MarketMedia в пресс-службе «Ленты».
В декабре прошлого года ГК «Детский мир» стала открывать специализированные магазины товаров для животных «Зоозавр». Первый открылся в московском ТЦ «Глобал-Сити». В настоящее время она представлена шестью магазинами — в Москве и области, а также в Тамбове.
В ассортименте — корма, в том числе лечебные, ветеринарные препараты, косметика, средства гигиены и груминга. Товары можно также купить в интернет-магазине «Детского мира». В планах ГК «Детский мир» открывать зоомагазины в крупных городах России. Площадь каждой торговой точки варьируется от 100 до 250 м2.
Весной этого года товары для кошек и собак начала продавать в России и IKEA. В ассортименте шведского гиганта на сайте уже появились, к примеру, домики и коврики для животных. «Умные товары» для домашних животных, среди которых раскладные диваны, домики, когтеточки, коврики, миски, IKEA выпустила еще в октябре 2017 года.
Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных. Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску, поскольку ее основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность легкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их можно в стиральных машинках. Или например, миска для собак имеет приподнятую часть в середине для того, чтобы собака проглатывала пищу меньшими порциями — это уменьшает риск возникновения болей в желудке. Коллекция получила название Lurvig (Лурвиг, в переводе со шведского мохнатый). Купить эти товары можно было только в Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.
В России ассортимент коллекции Лурвиг появится в два этапа: в начале апреля в магазинах ИКЕА можно будет найти специальные миски для еды, подушки для сна, когтеточки и первые домики, в июне – больше домиков и кроватки, сумки-переноски для животных, лотки, поводки и ошейники, сообщила вчера пресс-служба ретейлера.
Рынок товаров для животных привлекает федеральных игроков тем, что он устойчив к экономическим потрясениям. На домашних питомцах, как и на детях, стараются не экономить. Если домашний питомец привык к конкретному корму, то его очень тяжело перевести на другой. Так, например, в кризис 2008 года падение продаж вообще не наблюдалось, говорили тогда игроки рынка зоотоваров. А вот кризис 2014 года дистрибьюторы сравнили с ситуацией 1998 года: из-за падения продаж, активного развития интернет-торговли и роста точек сетевых игроков закрылось много несетевых магазинов.
Онлайн-продажи товаров для животных будут расти быстрее рынка товаров для животных, считают крупнейшие дистрибьюторы. Многие большие сети только сейчас начинают открывать свои интернет-магазины, поэтому проникновение онлайн-торговли в целом по России будет расти.
Источник
6 мая • 2020
79 900 руб. Купить
БЕСПЛАТНО скачать демо-версию отчета
Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка кормов для домашних животных в 2019 году.
В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, экспортно-импортные операции, продажи кормов для домашних животных и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особый акцент сделан на факторах, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.
В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка кормов для домашних животных: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) приведена информация по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также справочные данные из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).
География исследования: Россия.
Период: статистические данные с 2013 по 2019 гг., прогноз до 2030 г.
Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
• Какие изменения наблюдались в объеме производства кормов для домашних животных по итогам 2019 года
• Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
• Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
• Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
• Как изменился уровень цен на рынке
• Как изменится рынок в среднесрочной перспективе
Методика проведения исследования:
• Анализ материалов из открытых источников
• Сбор и анализ вторичной информации о рынке
• Анализ материалов, поступающих от участников рынка
• Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
• Кабинетная работа специалистов IndexBox
• Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета)
Содержание
1. РЕЗЮМЕ
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
4. РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2019 гг.
Прогноз на 2018-2030 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2019 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2019 гг.
5. ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2019 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2019 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2030 г.
6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2019 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2019 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2019 гг.
7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В 2013 – 2019 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2019 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2019 гг.
8. ИМПОРТ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РФ
8.1. Объем импорта продукта в 2013-2019 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2019 г.
9. ЭКСПОРТ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта продукта в 2013-2019 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта продукта в 2019 г.
10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка продукта до 2030 года
ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2019 г.
11.2. Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2019 г.
11.3. Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2019 г.
11.4. Российские импортеры и их объемы поставок в 2019 г.
11.5. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.6. Профили ведущих участников рынка
Список таблиц
Таблица 1. Ключевые показатели на рынке кормов для домашних животных в 2013 – 2019 гг.
Таблица 2. Классификация кормов для домашних животных по ОКПД
Таблица 3. Классификация кормов для домашних животных по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных в 2013-2019 гг. и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке кормов для домашних животных в 2013-2019 гг. и прогноз до 2030 г.
Таблица 6. Производство кормов для домашних животных в 2013- 2019 гг.
Таблица 7. Объем производства кормов для домашних животных по видам в 2013 –2019 гг.
Таблица 8. Производство кормов для домашних животных по федеральным округам в 2013 – 2019 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2018-2030 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей кормов для домашних животных по РФ в 2013 – 2019 гг.
Таблица 11. Объем импорта кормов для домашних животных по странам происхождения в 2019 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта кормов для домашних животных по странам происхождения в 2019 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта кормов для домашних животных по странам получения в 2019 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта кормов для домашних животных по странам получения в 2019 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2019 гг., млн человек
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Структура производства кормов для домашних животных по компаниям – производителям в 2019 гг. в натуральном выражении и в % от общего объема производства в РФ
Таблица 2. Объем российского экспорта кормов для домашних животных по компаниям-производителям в 2019 г. в натуральном выражении
Таблица 3. Объем российского экспорта кормов для домашних животных по компаниям-производителям в 2019 г. в стоимостном выражении
Таблица 4. Объем импорта кормов для домашних животных по компаниям-производителям в 2019 г. в натуральном выражении
Таблица 5. Объем импорта кормов для домашних животных по компаниям-производителям в 2019 г. в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем импорта кормов для домашних животных в РФ по компаниям-получателям в 2019 г. в натуральном выражении
Таблица 7. Объем импорта кормов для домашних животных в РФ по компаниям-получателям в 2019 г. в стоимостном выражении
Таблица 8. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления кормов для домашних животных в 2013-2019 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления кормов для домашних животных в стоимостном выражении 2013-2019 гг. и прогноз до 2030 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка кормов для домашних животных в 2013-2019 гг.
Рисунок 4. Структура рынка кормов для домашних животных по происхождению в 2019 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2019 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления кормов для домашних животных в 2013-2019 гг.
Рисунок 7. Годовое производство кормов для домашних животных в 2013 – 2019 гг.
Рисунок 8. Производство кормов для домашних животных в 2015 – 2019 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства кормов для домашних животных в 2019 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства кормов для домашних животных по федеральным округам в 2013-2019 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2019 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2019 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей кормов для домашних животных по федеральным округам в 2019 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта кормов для домашних животных в РФ в 2013-2019 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта кормов для домашних животных в 2013-2019 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке кормов для домашних животных в 2013-2019 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2019 гг.
Рисунок 18. Структура импорта кормов для домашних животных в РФ по странам происхождения в 2019 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта кормов для домашних животных по странам происхождения в 2019 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта кормов для домашних животных по странам получения в 2019 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 – 2019 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2019 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2019 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2019 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2019 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2019 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления кормов для домашних животных в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2018-2030 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления кормов для домашних животных в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2018-2030 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства кормов для домашних животных по производителям в 2019 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка кормов для домашних животных по ключевым игрокам в 2019 гг.
Вернуться к списку готовых отчетов
Источник