Маркетинговое исследование рынок кормов для домашних животных
Российский рынок кормов для домашних животных
25.12.2019Дата создания
25.12.2019Дата последнего обновления
PDFФормат файла
55Количество страниц
35 000 руб.Цена
Купить
Описание
Объект исследования – российский рынок кормов для домашних животных.
География исследования – мир, Россия.
Хронология исследования:
• 2014-2019 гг. – основные показатели;
• 2020-2025 гг. – прогноз.
Источники информации:
• данные международных аналитических агентств;
• данные российских аналитических компаний;
• данные компаний (официальные сайты компаний, годовые отчеты, презентационные и промо-материалы);
• отраслевые СМИ;
• деловые издания (РБК, Ведомости, Коммерсант и др.).
Задачи исследования:
• определить объем и динамику мирового рынка;
• выявить структуру мирового рынка;
• определить объем и динамику российского рынка;
• выявить структуру российского рынка;
• выполнить конкурентный анализ;
• провести анализ экспорта и импорта корма для домашних животных;
• установить основные факторы, влияющие на развитие рынка;
• составить прогноз.
ОГЛАВЛЕНИЕТАБЛИЦЫ и инфографика
1. Анализ мирового рынка кормов для домашних животных 4
1.1. Обзор мирового рынка кормов для домашних животных 5
2. Анализ российского рынка кормов для домашних животных 8
2.1. Общие сведения 8
2.2. Производство 10
2.3. Основные игроки рынка 12
2.4. Экспорт 22
2.5. Импорт 24
2.6. Потребление 26
2.7. Предпочтения покупателей 29
3. Факторы развития российского рынка 34
3.1. Политические факторы 34
3.2. Экономические факторы 35
3.3. Технологические факторы 36
3.4. Социальные факторы 37
4. Прогноз российского рынка кормов для домашних животных 39
5. Приложение 43
5.1. Профили российских производителей кормов для домашних животных 43
5.2. Технология производства кормов для домашних животных и используемое сырье 53
Список иллюстраций
Динамика мирового рынка кормов для домашних животных в денежном выражении, млрд долл. (рис.1)
Структура мирового рынка кормов для домашних животных в 2019 году в разрезе регионов (рис.2)
Структура мирового рынка кормов для домашних животных в разрезе основных игроков,% от продаж (рис.3)
Распределение домашних животных по типам мест проживания (рис.4)
Распределение домашних животных по регионам России (рис.5)
Страны-лидеры по количеству домашних животных, млн шт (рис.6)
Количество магазинов у крупнейших специализированных сетей по продаже зоотоваров в России в 1 полугодии 2019 года (рис.7)
Динамика производства кормов для домашних животных в России в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.8)
Структура производства кормов для домашних животных в России в 1 полугодии 2019 года (рис.9)
Структура производства кормов для домашних животных в России по СТМ в 1 полугодии 2019 года (рис.10)
Динамика экспорта кормов в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.11)
Структура экспорта кормов для домашних животных, 2018 год (рис.12)
Динамика импорта кормов в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.13)
Структура импорта кормов для домашних животных в 2018 году (рис.14)
Структура спроса на корм для домашних животных в России в 2019 году (1 полугодие) (рис.15)
Динамика спроса на корм для домашних животных в России в денежном выражении, млрд руб. (рис.16)
Динамика спроса на корм для домашних животных в России в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.17)
Структура продаж кормов для домашних животных в разрезе основных игроков, % от общего объема продаж (рис.18)
Динамика средних розничных цен на сухой корм в России, руб./кг (рис.19)
Динамика средних розничных цен на влажный корм в России, руб./кг (рис.20)
Динамика средних отпускных цен на корм в России, тыс. руб./тонн (рис.21)
Возраст домашних животных в России (рис.22)
Спрос на корм для домашних животных в разрезе ценовых сегментов в 2019 году,% от общего объема продаж (рис.23)
Динамика импорта мясокостной муки в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн (рис.24)
Динамика среднегодового курса доллара в период с 2014 по 1 полугодие 2019 год (рис.25)
Прогноз российского рынка кормов для домашних животных в период 2019-2024 гг. в натуральном выражении (рис.26)
Прогноз среднегодовых трат россиян на домашних животных, долл. (рис.27)
Прогноз рынка кормов для домашних животных в России в 2024 году (рис.28)
Прогноз рынка кормов для домашних животных в России в 2024 году (рис.29)
Прогноз экспорта из России кормов для домашних животных в 2019-2024 гг., тыс. тонн (рис.30)
Прогноз динамики производства кормов для домашних животных в России в период 2019-2024 гг. в натуральном выражении (рис.31)
Прогноз импорта в Россию кормов для домашних животных в 2019-2024 гг., тыс. тонн (рис.32)
Структура себестоимости кормов для домашних животных при запуске производства (рис.33)
Список таблиц
Таблица 1. SWOT-анализ Mars Petcare
Таблица 2. SWOT-анализ Nestle Purina Petcare
Таблица 3. SWOT-анализ Рускан (Royal Canin)
Таблица 4. SWOT-анализ Aller Petfood
Таблица 5. SWOT-анализ Биосфера
Таблица 6. SWOT-анализ TiTBiT
Таблица 7. SWOT-анализ Мираторг
Таблица 8. SWOT-анализ Hill’s Pet Nutrition
Таблица 9. SWOT-анализ Champion PetFoods
Таблица 10. SWOT-анализ Brit
Таблица 11. Предпочтения онлайн-покупателей (Данные: Mars Petcare, Яндекс.Маркет)
Таблица 12. SWOT-анализ ПродКонтрактИнвест
Таблица 13. SWOT-анализ Форсаж
Таблица 14. SWOT-анализ Гатчинский ККЗ
Таблица 15. SWOT-анализ Mealberry
Таблица 16. SWOT-анализ АО «РККЗ»
Таблица 17. SWOT-анализ Наро-Фоминский консервный завод
Таблица 18. SWOT-анализ ПетКорм
Таблица 19. SWOT-анализ Великоновгородский мясной двор
Таблица 20. SWOT-анализ ЛимКорм
Таблица 21. SWOT-анализ Елецкий мясокомбинат
Таблица 22. Физико-химические показатели полнорационных кормов для кошек и собак (Данные: ГОСТ Р 55453-2013)
Таблица 23. Физико-химические показатели сухих полнорационных кормов для декоративных птиц, рыб и грызунов (Данные: ГОСТ Р 55453-2013)
ЗАКАЗ ОТЧЕТА
Если Вы хотите купить данный отчет, заказать аналогичный отчет по своему техническому заданию или получить консультацию, заполните форму ниже. Наш менеджер свяжется с вами для ответа на интересующие Вас вопросы.
Другие исследования по отрасли
Источник
Директор по развитию бизнеса Mars Petcare в России Алексей Охлопков, выступая на конференции «Ретейл в России» газеты «Ведомости», рассказал о том, что продажи кормов для животных в России растут в 4 раза быстрее, чем в целом розничная торговля. По данным Euromonitor, объем рынка товаров для животных в России по итогам 2018 года составил 177,4 млрд рублей против 164,4 млрд рублей.
Мармелад для беременных
«Мы делали исследование по этой категории с коллегами из «Яндекса», которое показало, что люди стали более заботливо относиться к своим питомцам. Если раньше они воспринимали кошек как животных, которые ловят мышей, а собак — как животных, которые сторожат дома, то сейчас многие считают своих питомцев членами семьи. И благодаря такому заботливому обращению категория товаров для животных к 2023 году вырастет до 300 млрд рублей», — отметил Алексей Охлопков.
По словам директора по работе с клиентами Nielsen Россия Ольги Дашкевич, в 2018 году по сравнению с 2017-м рынок товаров для животных вырос на 13,9% в денежном выражении, на 10% — в натуральном. Он занимает долю 5,5% рынка продовольственных товаров. Если смотреть на данные Росстата, то по итогам 2018 года оборот розничной торговли в России вырос на 2,6%, до 31,548 трлн рублей, из них на долю продуктов питания приходится 47,6%.
Алексей Охлопков отмечает, что самый перспективный сегмент в категории зоотоваров — это лакомства для животных. «Несмотря на спад экономики и замедление ВВП, люди продолжают покупать лакомства и баловать своих питомцев. Наблюдается переход к готовым кормам. По данным статистики, 53% домохозяйств кормят своих питомцев готовыми кормами, а все остальные семьи — едой со стола. А в Европе, Австралии, США процент доходит до 100. Поэтому мы ожидаем, что в России эта доля тоже будет расти. К тому же Россия — это страна, где очень много домашних животных. Мы занимаем третье место в мире по количеству домашних кошек и пятое — по собакам. Практически каждое второе домохозяйство имеет питомца», — отметил топ-менеджер из корпорации Mars.
Кстати, в России на долю двух глобальных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Whiskas, Kitekat, Pedigree и др.) и Nestle (Friskies, Purina, Felix) — приходится до 75% продаж кормов для кошек. Это одна из самых быстрорастущих категорий в FMCG, отмечают участники рынка.
Если посмотреть ассортимент сетей в категории «лакомства для кошек», то выбор действительно есть: витамины, подушечки с разными наполнителями, лакомства для блеска шерсти, разные колбаски (с тунцом, курицей и т.д.), паста для вывода шерсти из кишечника, мармеладки с разными добавками, и есть даже отдельная категория — еда для беременных, а также многое другое. Для собак ассортимент значительно скромнее, но тоже есть из чего выбрать: бисквиты, печенья, колбаски, кости, вяленое мясо и даже вкусняшки для свежего дыхания.
В сети «Лента» также отмечают положительную динамику продаж в категории товаров для животных, показавшую по итогам 2018 года двузначный рост. «Доля собственных торговых марок в категории не изменилась и составляется около 14%. Подкатегория «лакомства» растет быстрее, чем категория товаров для животных в целом, мы также отмечаем возрастающий спрос на премиум-товары», — отметили в пресс-службе сети.
Красноярский продуктовый ретейлер «Командор» (одна из крупнейших в Сибири продовольственных сетей, имеет 263 магазина под брендами “Командор, “Аллея”, “Хороший”) активно развивает товары под собственными торговыми марками, в том числе и зоотовары. «Доля СТМ в категории кормов для животных в 2017 году была 9,9%, а в 2018 году выросла до 10,7%. Основная доля собственных торговых марок в кормах для животных приходится на кошачий корм», — рассказала директор по развитию СТМ “Командора” Екатерина Целлермаер.
В торговой сети «Перекресток» продажи кормов для животных растут более чем на 30% в год. Основная доля приходится на корма для кошек и собак, наибольший вклад (порядка 85%) вносят корма для кошек, из него около 75% приходится на консервы (так называемый влажный корм). При этом спрос на корма для собак растет активнее, чем для кошек. Доля СТМ в этой категории несущественная, но стабильная, отметил представитель X5 Retail Group.
«Мы вместе с нашими партнерами-ретейлерами смотрим, как быть ближе к нашему покупателю: работаем над ассортиментом, делаем целевые промо (так как давать всем покупателям скидки нецелесообразно, еще не у всех есть домашние животные), развиваем онлайн-продажи (сейчас на рынке это 5%) и видим в этом большой потенциал. Очень сильно фокусируемся на том, чтобы тот ассортимент, который мы с партнерами выбрали, был доступен покупателям. Потому что доступность товара на полках — это один из ключевых моментов: около 13% продуктов отсутствуют на полках по тем или иным причинам, например из-за проблем в логистике», — говорит Алексей Охлопков.
Федеральная заинтересованность
Крупные сети с прошлого года стали открывать специализированные сети. Так, в октябре 2018 года «Лента» открыла пилотный магазин «Зоомаркет» площадью 90 м2
в закассовой зоне одного из своих гипермаркетов в Петербурге (на Парашютной ул.). В его ассортименте более 1,2 тыс. наименований. Тогда в компании отметили, что если пилотный проект будет эффективным, то аналогичные магазины будут открываться и в других гипермаркетах сети.
«Зоомаркет, который мы открыли на Парашютной ул. в Петербурге в прошлом году, показывает хорошие результаты, значительно превосходящие наши прогнозы при отсутствии канибализации внутри категории по отношению к продажам в гипермаркете. В марте этого года мы открыли еще два «Зоомаркета» в Петербурге (на Хасанской ул. и Таллинском шоссе). Новые магазины отличаются расширенным ассортиментом аксессуаров для животных, натуральной еды для домашних любимцев, хранящейся в холодильниках», — сообщили MarketMedia в пресс-службе «Ленты».
В декабре прошлого года ГК «Детский мир» стала открывать специализированные магазины товаров для животных «Зоозавр». Первый открылся в московском ТЦ «Глобал-Сити». В настоящее время она представлена шестью магазинами — в Москве и области, а также в Тамбове.
В ассортименте — корма, в том числе лечебные, ветеринарные препараты, косметика, средства гигиены и груминга. Товары можно также купить в интернет-магазине «Детского мира». В планах ГК «Детский мир» открывать зоомагазины в крупных городах России. Площадь каждой торговой точки варьируется от 100 до 250 м2.
Весной этого года товары для кошек и собак начала продавать в России и IKEA. В ассортименте шведского гиганта на сайте уже появились, к примеру, домики и коврики для животных. «Умные товары» для домашних животных, среди которых раскладные диваны, домики, когтеточки, коврики, миски, IKEA выпустила еще в октябре 2017 года.
Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных. Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску, поскольку ее основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность легкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их можно в стиральных машинках. Или например, миска для собак имеет приподнятую часть в середине для того, чтобы собака проглатывала пищу меньшими порциями — это уменьшает риск возникновения болей в желудке. Коллекция получила название Lurvig (Лурвиг, в переводе со шведского мохнатый). Купить эти товары можно было только в Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.
В России ассортимент коллекции Лурвиг появится в два этапа: в начале апреля в магазинах ИКЕА можно будет найти специальные миски для еды, подушки для сна, когтеточки и первые домики, в июне – больше домиков и кроватки, сумки-переноски для животных, лотки, поводки и ошейники, сообщила вчера пресс-служба ретейлера.
Рынок товаров для животных привлекает федеральных игроков тем, что он устойчив к экономическим потрясениям. На домашних питомцах, как и на детях, стараются не экономить. Если домашний питомец привык к конкретному корму, то его очень тяжело перевести на другой. Так, например, в кризис 2008 года падение продаж вообще не наблюдалось, говорили тогда игроки рынка зоотоваров. А вот кризис 2014 года дистрибьюторы сравнили с ситуацией 1998 года: из-за падения продаж, активного развития интернет-торговли и роста точек сетевых игроков закрылось много несетевых магазинов.
Онлайн-продажи товаров для животных будут расти быстрее рынка товаров для животных, считают крупнейшие дистрибьюторы. Многие большие сети только сейчас начинают открывать свои интернет-магазины, поэтому проникновение онлайн-торговли в целом по России будет расти.
Источник
КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет состоит из 7 глав
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
Глава 2 посвящена мировому рынку кормов для домашних животных.
В Главе 3 содержится информация об объемах и темпах роста рынка в целом и по сегментам кормов для домашних животных в России.
В Главе 4 освящена обзору ведущих производителей на рынке кормов для домашних животных в России.
Глава 5 посвящена обзору основных каналов дистрибуции рынка кормов для домашних животных в России.
В Главе 6 описаны тенденции и перспективы развития рынка кормов для домашних животных в России.
В Главе 7 содержится прогноз ключевых показателей рынка кормов для домашних животных в России до 2020 г.
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка кормов для домашних животных в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития мирового рынка кормов для домашних животных.
2. Определить объем и темпы роста рынка кормов для домашних животных в России.
3. Выделить и описать основные сегменты рынка кормов для домашних животных в России.
4. Определить рыночные доли основных участников рынка кормов для домашних животных.
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке кормов для домашних животных в России.
6. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка кормов для домашних животных в России до 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка кормов для домашних животных в России в ближайшие несколько лет.
8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка кормов для домашних животных в России.
9. Определить факторы, препятствующие росту рынка кормов для домашних животных в России.
Объект исследования
Рынок кормов для домашних животных в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базыданных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization идр.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. МатериалыВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержание…6
Список таблиц и диаграмм…7
Таблицы…8
Диаграммы…2
Резюме…11
Технологические характеристики исследования…12
Цель исследования…12
Задачи исследования…12
Объект исследования…12
Метод сбора данных…12
Метод анализа данных…12
Объем и структура выборки…12
Глава 1. Основные характеристики товара…14
Глава 2. Описание основных характеристик российского рынка кормов для домашних животных…23
§ 1. Описание общей ситуации на российском рынке кормов для домашних животных …23
§ 2. Изучение основных игроков на рынке готовых кормов для домашних животных …30
§ 3. Анализ основных тенденций производства готовых кормов для домашних животных …39
Производство корма готового для кошек…42
Производство корма готового для собак…44
Производство корма готового для домашних животных…46
Глава 3. Импорт продуктов для кормления домашних животных и аквариумных рыб, черепах, рептилий в россию…48
§ 1. Импорт корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий…56
§ 2. Импорт продуктов для кормления собак и кошек…59
Структура импорта ВМКД для собак и кошек по производителям …61
Структура импорта корма для собак и кошек по производителям …63
Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для собак и кошек по производителям …67
§ 3. Импорт продуктов питания для прочих домашних животных …69
§ 4. Импорт прикормки для рыбы …72
Глава 4. Экспорт продуктов для кормления домашних животных из России…75
Глава 5. Объем российского рынка готовых кормов для домашних животных…81
Перечень приложений к отчету:
Отчет содержит 44 диаграммы и 20 таблиц.
Таблица 1. Объем продаж готовых кормов для собак и кошек в России, млрд. руб.…25
Таблица 2. Сравнительная характеристика производителей кормов для домашних животных…31
Таблица 2. Объем производства корма готового для домашних животных по федеральным округам в России, тыс. т…41
Таблица 3. Объем производства корма готового для кошек по субъектам РФ, тыс. т…42
Таблица 4. Объем производства корма готового для кошек по федеральным округам РФ, тыс. т…43
Таблица 5. Объем производства корма готового для собак по субъектам РФ, тыс. т…44
Таблица 6. Объем производства корма готового для собак по федеральным округам РФ, тыс. т…45
Таблица 7. Объем производства корма готового для прочих домашних животных по субъектам РФ, тыс. т…46
Таблица 8. Импорт продуктов для кормления домашних животных в Россию, тыс. т…51
Таблица 9. Темпы роста импорта продуктов для домашних животных в Россию по категориям, %…53
Таблица 10. Структура импорта корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий по производителю, %…56
Таблица 11. Структура импорта ВМКД для собак и кошек по производителю, %…61
Таблица 12. Структура импорта корма для собак и кошек по производителю, %…65
Таблица 13. Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для собак и кошек по производителям, %…67
Таблица 14. Структура импорта корма для прочих домашних животных по производителю, %…70
Таблица 15. Структура импорта прикормки для рыб по производителю…72
Таблица 16. Структура экспорта продуктов для кормления домашних животных по различным товарным группам…76
Таблица 17. Структура экспорта ВМКД для кошек и собак по производителю…78
Таблица 18. Структура экспорта корма для кошек и собак из России по производителю…78
Таблица 19. Структура экспорта корма для прочих домашних животных по производителю…80
Таблица 20. Объем рынка готовых кормов для домашних животных в России, тыс. тонн…81
Диаграмма 1. Доля сухого и консервированного корма для домашних животных в России, % … 15
Диаграмма 2. Структура продаж кормов для кошек и собак в России, % … 21
Диаграмма 3. Доля России в продажах готовых кормов для домашних животных в восточноЕвропейском регионе, %. … 23
Диаграмма 4. Объем и темпы роста производства готового корма для животных в Приволжском федеральном округе, тыс. т и % … 24
Диаграмма 5. Динамика объема продаж кошачьего и собачьего корма в России, млрд. руб. … 25
Диаграмма 6. Доля зарегистрированных домашних животных в странах Таможенного союза, % … 26
Диаграмма 7. Доля отечественных зоотоваров в Европейской части России и в остальных регионах, % …27
Диаграмма 8. Доля отечественных зоотоваров в Европейской части России и в остальных регионах, % …29
Диаграмма 9. Объем производства корма в России, тыс. т …39
Диаграмма 10. Объем производства корма в России, тыс. т …40
Диаграмма 11. Структура производства корма готового для домашних животных по федеральным округам в России, тыс. т …41
Диаграмма 12. Структура производства корма готового для кошек по субъектам РФ, тыс. т …43
Диаграмма 13. Структура производства корма готового для кошек по федеральным округам РФ, тыс. т …44
Диаграмма 14. Структура производства корма готового для собак по субъектам РФ, тыс. т …45
Диаграмма 15. Структура производства корма готового для собак по федеральным округам РФ, тыс. т …46
Диаграмма 16. Структура производства корма готового для прочих домашних животных по федеральным округам РФ, тыс. т …47
Диаграмма 17. Динамика импорта продуктов для кормления домашних животных в натуральном выражении, тонн, % …52
Диаграмма 18. Динамика импорта продуктов для кормления домашних животных в денежном выражении, тонн, % …52
Диаграмма 19. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в натуральном выражении, % …54
Диаграмма 20. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в денежном выражении, % …54
Диаграмма 21. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в натуральном выражении, % …55
Диаграмма 22. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в стоимостном выражении, % …56
Диаграмма 23. Темпы роста импорта в Россию корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий, % …57
Диаграмма 24. Структура импорта в Россию корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий в натуральном выражении по производителю, % …58
Диаграмма 25. Структура импорта в Россию корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий в стоимостном выражении по производителю, % …58
Диаграмма 26. Структура импорта продуктов для кормления собак и кошек в натуральном выражении по видам продуктов, % …59
Диаграмма 27. Структура импорта продуктов для кормления собак и кошек в стоимостном выражении по видам продуктов, % …60
Диаграмма 28. Темпы роста объема импорта продуктов для питания кошек и собак, % …60
Диаграмма 29. Структура импорта ВМКД для кошек и собак в натуральном выражении по производителю, % …62
Диаграмма 30. Структура импорта ВМКД для кошек и собак в денежном выражении по производителю, % …62
Диаграмма 31. Структура импорта корма для кошек и собак в натуральном выражении по производителю, % …66
Диаграмма 32. Структура импорта корма для кошек и собак в денежном выражении по производителю, % …66
Диаграмма 33. Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для кошек и собак в натуральном выражении по производителю, % …68
Диаграмма 34. Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для кошек и собак в стоимостном выражении по производителю, % …68
Диаграмма 35. Структура импорта продуктов питания для прочих домашних животных в натуральном выражении, % …69
Диаграмма 36. Структура импорта продуктов питания для прочих домашних животных в стоимостном выражении, % …70
Диаграмма 37. Структура импорта корма для прочих домашних животных в натуральном выражении, % …71
Диаграмма 38. Структура импорта корма для прочих домашних животных в стоимостном выражении, % …71
Диаграмма 39. Структура импорта прикормки для рыб в натуральном выражении по производителям, % …73
Диаграмма 40. Структура импорта прикормки для рыб в стоимостном выражении по производителям, % …73
Диаграмма 41. Динамика экспорта продуктов для кормления домашних животных в натуральном выражении, тонн, % …77
Диаграмма 42. Структура экспорта корма для собак и кошек в натуральном выражении по производителям, % …79
Диаграмма 43. Структура экспорта корма для собак и кошек в денежном выражении по производителям, % …79
Диаграмма 44. Структура экспорта корма для собак и кошек в натуральном выражении по производителям, % …81
Источник