Мировой рынок кормов для домашних животных
Трансформация отношения к домашним животным как к членам семьи не могла не затронуть крупнейший сегмент этого рынка — корма, на который приходится почти 90% продаж в индустрии заботы о питомцах. На этом фоне в лидеры роста категории вышли лакомства, а производители и сети ждут дальнейшего роста спроса на премиальные продукты с натуральными ингредиентами и специализированные диеты. Гуманизация отношения к домашним питомцам стимулирует владельцев разделить с домашними животными свое стремление к здоровому образу жизни.
По оценкам Nielsen, корма сегодня формируют почти 89% всего российского рынка товаров для домашних животных: 73,3% приходится на корма для кошек, 15,2% — на корма для собак. В текущем году объем российского рынка кормов для питомцев в натуральном выражении достигнет 624,5 тыс. тонн, в денежном — $3,05 млрд, подсчитали в Euromonitor International.
Как указывает директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич, наибольшие темпы роста не только в категории кормов, но и на всем рынке товаров для домашних животных сегодня показывают лакомства для питомцев. За октябрь 2018 года — сентябрь 2019 года спрос на продукцию в натуральном выражении увеличился на 13%, в деньгах — на 16% год к году. Для сравнения: весь рынок товаров для домашних животных за тот же период вырос на 4% и 10% соответственно.
Директор по маркетингу Mars Petcare в России Ольга Кострова отмечает, что сегодня в России кормление как основа ответственного отношения к питомцам трансформируется в пользу сбалансированных готовых рационов, учитывающих те или иные особенности животных. Два важнейших качества таких продуктов — сбалансированность по составу и полнорационность — практически труднодостижимы в кормлении едой «со стола» или едой, приготовленной в домашних условиях, отмечает она.
Как сказано в исследовании Mars Petcare и «Яндекс.Маркета», которое проводилось среди жителей только крупных городов России, сегодня специальный корм в Москве покупают 68% владельцев кошек и 56% владельцев собак. В Санкт-Петербурге показатели выше и доходят до 72% и 70% соответственно. В других городах-миллионниках специальный корм больше выбирают кошатники — 67%, тогда как среди владельцев собак таких всего 48%. Готовят для своих кошек отдельную еду 2% жителей Москвы и 8% — Санкт-Петербурга. А кормят едой со стола всего 1% владельцев или меньше, следует из исследования. При этом от 19% до 36% респондентов в зависимости от региона и домашнего животного дают своему смешанное кормление (и кормами, и едой со стола). Стоит оговориться, что ситуация в городах отличается от других географий в сторону более глубокого проникновения категории.
Рынку еще есть куда расти, отмечает Ольга Кострова. По ее словам, более 55% суточной нормы калорий в мисках российских кошек приходится на готовые корма, а у собак — только около 14%. В Европе в некоторых странах этот показатель достигает 100%, указывают в Mars Petcare: «Но это объяснимо — наша категория в России довольно молода и еще 25 лет назад ее фактически не существовало». Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов согласен, что потенциал рынка исчерпан менее чем на 50%. Помимо этого он отмечает, что сегодня покупатель кормов для домашних питомцев хочет иметь максимально широкий ассортимент продукта в зависимости от вкусовых предпочтений питомца и интересуется новыми категориями, такими как лакомства. Но, оговаривается он, рост сегмента может быть во многом вызван эффектом низкой базы. Согласно Nielsen, на лакомства сегодня приходится 4,5% рынка товаров для домашних животных.
Mars Petcare добавляет, что, когда уже развито ответственное отношение к домашним животным и сбалансированное кормление, начинают активно развиваться лакомства. Это связано с тем, что владельцам становится недостаточно базового кормления, и они хотят разнообразить рацион своих питомцев, чтобы в том числе разделить моменты радости с ними или позаботиться о здоровье ротовой полости.
На фоне такого динамичного развития интерес к сегменту питания домашних животных проявляют и компании, ранее здесь не представленные. Ряд игроков в последнее время либо уже вышел на этот рынок, либо тем или иным образом проявил к нему интерес. Но, отмечает господин Борисов, пока их доля на рынке несущественна. Кроме того, поясняет он, рынок кормов для домашних питомцев изначально очень специфический. «Продажи определяются прежде всего качеством продукта — никакие маркетинговые кампании на кошку не подействуют. Если питомцу не нравится корм, он просто не будет его есть»,— рассуждает Федор Борисов.
Отмечают в Mars Petcare и рост расходов российских покупателей в категории: в кормах для кошек в среднем затраты выросли на 11%, в том числе на 15% в категории сухих кормов и на 8% — во влажных кормах. По словам Ольги Костровой, одна из самых ярких тенденций последних лет — это премиумизация, или, иными словами, востребованность специализированных рационов и тех, что содержат натуральные ингредиенты или различные кулинарные изыски. Во многом это также связано с более ответственным подходом к домашним животным. Потребители стали больше обращать внимание на здоровье, персонализацию, удобство, высокие стандарты и безопасность кормов, перечисляет Ольга Кострова. В портфеле Mars, в частности, есть линейки Perfect Fit, Sheba, Cesar и Nature`s Table, а также питание для стерилизованных питомцев, щенков и котят, зрелых кошек и собак. Персонализированный подход, учитывающий особенности животных, связанные с возрастом, образом жизни, размерами, породой, уровнем активности животного, отличает бренд Royal Canin.
Тренд на премиумизацию кормов для домашних животных и стремление владельцев разделить с питомцами свой здоровый образ жизни видят и в сети Auchan. В «Магните» ожидают, что в следующие несколько лет будет расти спрос на лакомства, в том числе для ухода за здоровьем питомцев, например для уменьшения образования зубного камня и укрепления десен у собак. Гуманизация отношения к домашним питомцам подталкивает владельцев проводить больше времени со своими питомцами: покупать игрушки, специальные угощения, так что категория лакомств — функциональных и подкрепляющих — также выглядит перспективной для российского рынка, согласны участники индустрии.
Илья Вадимов
Источник
Отраслевая статистика.
Мировой объем рынка кормов для домашних животных оценивается в 76,53 млрд. долларов США по итогам 2016 года. Ожидаемый ежегодный прирост объема рынка оценивается в 4,3% в течение прогнозируемого периода до 2024 года. Ожидается, что в ближайшие годы рост рынка кормов для домашних животных будут обеспечивать развивающиеся страны, в том числе и Россия.
Ожидается, что растущая потребность в питательных, здоровых и органических кормах для домашних животных увеличит спрос на рынке за счет повышения осведомленности населения. Европа была крупнейшим рынком из-за присутствия многочисленных производителей кормов в регионе и растущей популярностью заведения домашний животных. С изменением образа жизни и растущей озабоченностью по поводу здоровья животных потребители тратят больше средств на корма более высокого качества. Владельцы домашних животных хотят быть уверены в том, что продукты, которые они покупают, лучше всего соответствуют современным требованиям и содержат все необходимые ингредиенты.
Владельцы домашних животных в последнее время проявляют больше беспокойства по поводу состояния здоровья животных. К примеру, артритом, которым страдает значительное число кошек и собак, вызывает большой дискомфорт и причиняет боль. Этой болезни подвержены 38% собак и 68% кошек во всем мире. Почти половина собак и 40% кошек с больными суставами имеют при этом избыточный вес. Кроме того, они могут страдать от диабета и высокого кровяного давления. Владельцы, которые заботятся о своим питомцах, начинают переходить на низкокалорийные и высококачественные корма.
Виды кормов для домашних животных.
Сухие корма для животных доминировали на европейском рынке с долей в 37,1% в 2014 году, и ожидается что сегмент сохранит свою лидирующую роль и в периоде до 2022 года. Сухие продукты очень хорошо подходят для питания молодых животных благодаря высокой пищевой ценности. Сухие корма для животных доступных в широком диапазоне цен, включая категории эконом, стандарт и премиум качества. Ключевыми факторами, обеспечивающими высокий спрос на сухой корм, являются удобство использования, отсутствие отходов и длительный срок хранения.
В 2014 году доля влажного или консервированного корма в Северной Америке составляла 8,3%. Консервированный корм для домашних животных содержит сухие ингредиенты и 75%-85% воды. Такие корма часто даются животным, у которые не употребляют достаточное количество воды в течение дня.
Собакам нужны различные виды питательных веществ, чтобы поддерживать здоровье: жирные кислоты, минералы, вода, белки, углеводы и витамины. Хозяева собак хотят кормить своих питомцев кормами, в которых правильно сбалансированы все эти элементы. Ожидается, что в предстоящие годы будет рост спроса на правильно сбалансированные корма, в которых есть все необходимые элементы.
Согласно прогнозам, сегмент закусок и лакомств для собак и кошек будет демонстрировать умеренный рост в течение прогнозируемого периода. Повышение осведомленности о правильном питании, которое требуется домашним животным, изменило предпочтение владельца в пользу полноценных пищевых продуктов. Этот фактор может оказать сдерживающее действие на рост сегмента в течение прогнозируемого периода.
Структура потребления.
Собаки являются самым популярным видом домашних животных в мире. Этот сегмент доминировал на рынке кормов для животных. К примеру, в Северной Америке доля кормов для собак составила 61,6% в 2014 году, и по прогнозам такая ситуация сохранится и в будущем. Приблизительно 89,7 млн. собак было зарегистрировано в США в качестве домашних животных. Разработка индивидуальных видов корма для собак различных пород, вероятно, окажет положительное влияние на рост производства кормов для домашних животных.
В 2014 году в Европе доля кормов для кошек составляла 36,9%. Наличие разных видов кошачьего корма, изготовленного специально для разных возрастных категорий и конкретной породы, также окажет положительное влияние на рост рынка в течение прогнозируемого периода. К примеру, продажи сухих кормов для кошек выросли на 30% с 2010 по 2015 год во Франции. Эти тенденции приведут к росту спроса на продукцию в ближайшие годы.
В отдельный сегмент модно отнести корм для птиц, грызунов, черепах, рыбок и рептилий. Этот сегмент уступает по объему производства первым двум. Однако ожидается, что мода на пернатых в качестве домашних животных может увеличить спрос на корма в ближайшие годы. Согласно исследованию владельцев домашних животных, в 2017 году около 7,9 миллиона домашних хозяйств имели птиц в качестве питомцев.
Крупные игроки на рынке.
Крупнейшие мировые бренды, такие как Mars Incorporated, Nestle SA, Uncharm Corporation, Lupus Alimentos Ltda и Total Alimentos SA являются одними из ключевых игроков в отрасли. Расширение, приобретение и разработка новых продуктов являются одними из ключевых стратегий, принятых отраслевыми игроками. В декабрей 2014 года Mars Incorporated приобрела марки Eukanuba и Iams от Procter & Gamble в Новой Зеландии и Австралии, чтобы расширить свое присутствие в мире. Кроме того, Nestle SA инвестировало 15,3 млн долларов США в ноябре 2012 года в завод по производству кормов для животных, базирующийся в Аргентине, для укрепления своего бренда на рынке кормов для животных.
Источник
По материалам статьи Паолы Флорес в журнале PETS International
Последнее исследование Euromonitor International показывает, что мировые продажи товаров для животных в 2017 году по прогнозу составят свыше 109 млрд долларов (99,4 млрд евро), превысив тем самым объём прошлого года на 2%.
Адаптируясь к изменениям
Отрасль продолжает стабильно работать. Это особенно важно на фоне растущей экономической и политической неопределённости. Потребители адаптируются к этой атмосфере неуверенности, и начинают принимать изменения, которые происходят во многих регионах.
Удобство шопинга стало на сегодняшний день основополагающим. Владельцы животных всё больше предпочитают сравнивать товары, узнавать отзывы других покупателей и затем покупать онлайн. Рост компаний, предоставляющих абонентские сервисы, таких как Amazon Prime, и приобретение крупного интернет-зоомагазина Chewy крупнейшим американским ритейлером PetSmart – только вершина айсберга.
Купить всё в одном месте
Крупные универсальные ритейлеры (супермаркетов, гипермаркетов и дискаунтеров) рассчитывают на увеличение своей доли в мировых продажах товаров для животных. Удобство, предоставляемое такими магазинами, и возможность купить всё нужное в одном месте важны для многих владельцев. Такие ритейлеры имеют широкое присутствие в большинстве регионов, но наиболее сильные позиции они занимают в Австрало-азиатском регионе, где их продажи составляют 66% всех розничных продаж зоотоваров.
Супер- и гипермаркеты осознали, насколько большой потенциал имеет эта категория, и многие расширяют свой ассортимент товаров для питомцев. Например, Tesco в Великобритании начала партнёрство с FreshPet, чтобы предлагать покупателям сырые и охлаждённые свежие мясные продукты. Другой пример – Aldi в Германии запустила продажу новых товаров, которые воспринимаются, как более премиальные. По сути, последние изменения показывают, что конкуренция значительно усиливается и универсальная розница «оттягивает» всё больше покупателей из специализированных магазинов.
Конкурентная среда
Во всём мире зоомагазины сталкиваются с существенным давлением со стороны гиперритейлеров. С их экономической политикой в отношении широты ассортимента и конкурентоспособной цены крупные ритейлеры смогли привлечь большое число покупателей, чей бюджет чувствителен к ценам. Профессиональный канал торговли, включающий зоомагазины, зоосупермаркеты и ветеринарные клиники, имеет долю в 30% всего объёма мировых розничных продаж, при этом существует значительная разница в показателях в зависимости от региона.
Тем не менее, многие владельцы предпочитают иметь дело именно со специалистами по домашним животным – из-за их опыта. В США, например, этот канал продаж остаётся достаточно динамичным, показывая значительный рост. Зоомагазины и зоосупермаркеты, которые обычно предлагают товары премиум-класса и разнообразие ассортимента, умудряются привлекать не только клиентов с высоким достатком, но также значительное число владельцев, которых интересуют альтернативные и нишевые товары. Заметная тенденция к приобретению натуральных продуктов стала ключевым фактором в привлечении таких клиентов. Для производителей это также важно, и многие предпочитают размещать продукты в спецрознице, чтобы обеспечить достойное восприятие бренда в сознании покупателей. Наряду с этим, такие марки, которые раньше продавались только в специализированных магазинах, теперь присутствуют и на полках универсальных ритейлеров.
Интернет-продажи
Наконец, говоря обо всех последних изменениях на рынке, ничто не может сравниться с ростом популярности интернет-магазинов. Этот канал продаж показывает беспрецедентный рост, его доля в общем объёме рынка удвоилась с 3% в 2011 до 6% в 2016. И чисто онлайновые продавцы, и игроки, совмещающие различные способы продаж, наращивают онлайн-продажи и получают выгоду от этой тенденции.
Особенный успех интернет-продажи показали в Китае, где доля продаж товаров для животных через интернет стремительно увеличилась с 3% в 2011 до 33% в 2016. Этому не в последнюю очередь поспособствовал местный интернет-ритейлер Alibaba, который агрессивно развивается в сельских районах страны.
В Европе компания Zooplus, специализирующаяся только на интернет продажах зоотоваров, сообщила о своём существенном успехе (рост в первом квартале 2017 составил 24%) и стала лидером развития этого направления благодаря своему присутствию в 30 странах. Такие сетевые зоосупермаркеты, как Fressnapf и Pets at Home также расширяют свою деятельность в этой нише.
Конкуренция, заданная этим каналом продаж очевидна, об этом свидетельствует покупка крупнейшей в США сети PetSmart одного из крупнейших интернет-игроков в США Chewy в 2017 году. Несмотря на недавние инвестиции в омниканальную стратегию компании, это приобретение многое говорит о конкуренции, которую Chewy составила традиционным магазинам.
Возможности
Итак, у индустрии товаров для животных существует множество возможностей для роста, но производители и продавцы должны действовать сообща, чтобы сохранить свою важную роль в отрасли. Представители различных каналов продаж должны переоценить свои стратегии, поскольку ценовая конкуренция сама по себе не может принести успеха в долгосрочной перспективе. Для привлечения покупателей необходимо изобретение новых стратегий.
Источник
Новости ,
28 сен, 19:00
В разгар пандемии в США начался бум на домашних питомцев. Для американцев собаки и кошки стали лекарством от стресса из-за заточения дома во время карантина. И Bank of America видит в этом возможность заработать
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Исследования Bank of America показали, что у 69% из тысячи опрошенных американцев есть как минимум один домашний питомец, а 37% обзавелись ими за последние полгода, пишет CNBC.
Возросший спрос на собак и кошек позитивно скажется на компаниях, бизнес которых связан с домашними животными, заявили эксперты банка. Вверх пойдут акции онлайн-продавцов, производителей кормов и других товаров для питомцев, а также ветеринарных клиник.
Аналитик Элизабет Сузуки также отметила, что многие американцы «переедут в дома, в которых больше места для домашних животных», что означает плюсы также и для рынка недвижимости.
На какие акции стоит обратить внимание
1. Продавцы товаров для животных
В период пандемии люди тотально перешли на онлайн-покупки. Поэтому эксперты Bank of America советуют инвесторам обратить внимание на онлайн-продавцов товаров для животных. Один из лидеров этого рынка — Chewy, которая управляет сайтом товаров и услуг для домашних животных. Компания вышла на биржу в июне прошлого года. За год ее акции подорожали на 127%, а с начала года — на 93%.
По словам аналитика Bank of America Нэта Шиндлера, Chewy идет в ногу с Amazon. Для общения с клиентами компания выделила тысячу специалистов. Эксперт уверен, что бумаги Chewy продолжат расти в цене.
С ослаблением карантинных мер снова начали расти продажи сети магазинов Tractor Supply. Это единственная крупная сеть в США, которая доставляет продукты питания как для мелких животных, так и для крупных. Она специализируется на товарах для ферм и ранчо и активно развивает онлайн-продажи.
Аналитики Bank of America считают Tractor Supply «прямым бенефициаром бума на домашних любимцев». Они полагают, что акции сети, которые с начала года подорожали на 49%, способны вырасти еще на 23% в течение года. Годовую цель эксперты банка установили на отметке $171.
Фото: China Photos / Getty Images
2. Производители кормов
Еще один эксперт банка, Брайан Спиллейн, проанализировал несколько компаний индустрии домашних животных — Freshpet, J.M. Smucker и General Mills.
Freshpet производит корма для домашних животных, а потому является безусловным бенефициаром роста числа владельцев домашних питомцев. Однако эксперт опасается, что премиальный характер кормов и более высокие цены на них могут поставить под угрозу рост продаж компании с усилением экономической нестабильности в стране.
Спиллейн советует присмотреться к акциям крупнейшего в США производителя джема, арахисового масла, желе, фруктовых сиропов и мороженого J.M. Smucker. Эта компания получает около 37% выручки за счет продажи кормов для домашних животных. Среди них — известные бренды Kibbles ’n Bits, Milk-Bone и Meow Mix.
Акции J.M. Smucker с начала года подорожали на 8%, но все еще недооценены рынком в сравнении с аналогами, считает аналитик.
К производителю корма Blue Buffalo — компании General Mills — Спиллейн советует отнестись с осторожностью. Он указал на проблемы с запасами кормов, поэтому в Bank of America дают нейтральный рейтинг бумагам.
3. Производители бытовой химии и предметов личной гигиены
В сфере бытовой химии и личной гигиены аналитики Bank of America назвали три перспективные компании, связанные с индустрией домашних животных. Это Colgate-Palmolive, Church & Dwight и Spectrum Brands. Акции всех трех компаний в банке рекомендуют покупать.
В банке также отметили, что со всплеском интереса к домашним животным будет расти спрос и на ветеринарные услуги. Аналитики посоветовали присмотреться к акциям IDEXX Laboratories, Elanco и Zoetis.
Также не стоит упускать из виду компанию Clorox. В пандемию резко вырос спрос на кошачьи туалеты, а Clorox получает от их продаж до 7% всей выручки. Но, учитывая текущую высокую оценку акций, в Bank of America пока придерживаются нейтрального рейтинга.
1 октября мы проведем вебинар с легендой Уолл-стрит Джимом Роджерсом. О чем будем говорить? Конечно, о деньгах и о том, как сделать так, чтобы их стало гораздо больше. Обсудим кризис и возможности, которые он нам предоставил. Узнаем, во что инвестировать прямо сейчас. Купить билет
Источник