Развитие рынка кормов для домашних животных
Директор по развитию бизнеса Mars Petcare в России Алексей Охлопков, выступая на конференции «Ретейл в России» газеты «Ведомости», рассказал о том, что продажи кормов для животных в России растут в 4 раза быстрее, чем в целом розничная торговля. По данным Euromonitor, объем рынка товаров для животных в России по итогам 2018 года составил 177,4 млрд рублей против 164,4 млрд рублей.
Мармелад для беременных
«Мы делали исследование по этой категории с коллегами из «Яндекса», которое показало, что люди стали более заботливо относиться к своим питомцам. Если раньше они воспринимали кошек как животных, которые ловят мышей, а собак — как животных, которые сторожат дома, то сейчас многие считают своих питомцев членами семьи. И благодаря такому заботливому обращению категория товаров для животных к 2023 году вырастет до 300 млрд рублей», — отметил Алексей Охлопков.
По словам директора по работе с клиентами Nielsen Россия Ольги Дашкевич, в 2018 году по сравнению с 2017-м рынок товаров для животных вырос на 13,9% в денежном выражении, на 10% — в натуральном. Он занимает долю 5,5% рынка продовольственных товаров. Если смотреть на данные Росстата, то по итогам 2018 года оборот розничной торговли в России вырос на 2,6%, до 31,548 трлн рублей, из них на долю продуктов питания приходится 47,6%.
Алексей Охлопков отмечает, что самый перспективный сегмент в категории зоотоваров — это лакомства для животных. «Несмотря на спад экономики и замедление ВВП, люди продолжают покупать лакомства и баловать своих питомцев. Наблюдается переход к готовым кормам. По данным статистики, 53% домохозяйств кормят своих питомцев готовыми кормами, а все остальные семьи — едой со стола. А в Европе, Австралии, США процент доходит до 100. Поэтому мы ожидаем, что в России эта доля тоже будет расти. К тому же Россия — это страна, где очень много домашних животных. Мы занимаем третье место в мире по количеству домашних кошек и пятое — по собакам. Практически каждое второе домохозяйство имеет питомца», — отметил топ-менеджер из корпорации Mars.
Кстати, в России на долю двух глобальных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Whiskas, Kitekat, Pedigree и др.) и Nestle (Friskies, Purina, Felix) — приходится до 75% продаж кормов для кошек. Это одна из самых быстрорастущих категорий в FMCG, отмечают участники рынка.
Если посмотреть ассортимент сетей в категории «лакомства для кошек», то выбор действительно есть: витамины, подушечки с разными наполнителями, лакомства для блеска шерсти, разные колбаски (с тунцом, курицей и т.д.), паста для вывода шерсти из кишечника, мармеладки с разными добавками, и есть даже отдельная категория — еда для беременных, а также многое другое. Для собак ассортимент значительно скромнее, но тоже есть из чего выбрать: бисквиты, печенья, колбаски, кости, вяленое мясо и даже вкусняшки для свежего дыхания.
В сети «Лента» также отмечают положительную динамику продаж в категории товаров для животных, показавшую по итогам 2018 года двузначный рост. «Доля собственных торговых марок в категории не изменилась и составляется около 14%. Подкатегория «лакомства» растет быстрее, чем категория товаров для животных в целом, мы также отмечаем возрастающий спрос на премиум-товары», — отметили в пресс-службе сети.
Красноярский продуктовый ретейлер «Командор» (одна из крупнейших в Сибири продовольственных сетей, имеет 263 магазина под брендами “Командор, “Аллея”, “Хороший”) активно развивает товары под собственными торговыми марками, в том числе и зоотовары. «Доля СТМ в категории кормов для животных в 2017 году была 9,9%, а в 2018 году выросла до 10,7%. Основная доля собственных торговых марок в кормах для животных приходится на кошачий корм», — рассказала директор по развитию СТМ “Командора” Екатерина Целлермаер.
В торговой сети «Перекресток» продажи кормов для животных растут более чем на 30% в год. Основная доля приходится на корма для кошек и собак, наибольший вклад (порядка 85%) вносят корма для кошек, из него около 75% приходится на консервы (так называемый влажный корм). При этом спрос на корма для собак растет активнее, чем для кошек. Доля СТМ в этой категории несущественная, но стабильная, отметил представитель X5 Retail Group.
«Мы вместе с нашими партнерами-ретейлерами смотрим, как быть ближе к нашему покупателю: работаем над ассортиментом, делаем целевые промо (так как давать всем покупателям скидки нецелесообразно, еще не у всех есть домашние животные), развиваем онлайн-продажи (сейчас на рынке это 5%) и видим в этом большой потенциал. Очень сильно фокусируемся на том, чтобы тот ассортимент, который мы с партнерами выбрали, был доступен покупателям. Потому что доступность товара на полках — это один из ключевых моментов: около 13% продуктов отсутствуют на полках по тем или иным причинам, например из-за проблем в логистике», — говорит Алексей Охлопков.
Федеральная заинтересованность
Крупные сети с прошлого года стали открывать специализированные сети. Так, в октябре 2018 года «Лента» открыла пилотный магазин «Зоомаркет» площадью 90 м2
в закассовой зоне одного из своих гипермаркетов в Петербурге (на Парашютной ул.). В его ассортименте более 1,2 тыс. наименований. Тогда в компании отметили, что если пилотный проект будет эффективным, то аналогичные магазины будут открываться и в других гипермаркетах сети.
«Зоомаркет, который мы открыли на Парашютной ул. в Петербурге в прошлом году, показывает хорошие результаты, значительно превосходящие наши прогнозы при отсутствии канибализации внутри категории по отношению к продажам в гипермаркете. В марте этого года мы открыли еще два «Зоомаркета» в Петербурге (на Хасанской ул. и Таллинском шоссе). Новые магазины отличаются расширенным ассортиментом аксессуаров для животных, натуральной еды для домашних любимцев, хранящейся в холодильниках», — сообщили MarketMedia в пресс-службе «Ленты».
В декабре прошлого года ГК «Детский мир» стала открывать специализированные магазины товаров для животных «Зоозавр». Первый открылся в московском ТЦ «Глобал-Сити». В настоящее время она представлена шестью магазинами — в Москве и области, а также в Тамбове.
В ассортименте — корма, в том числе лечебные, ветеринарные препараты, косметика, средства гигиены и груминга. Товары можно также купить в интернет-магазине «Детского мира». В планах ГК «Детский мир» открывать зоомагазины в крупных городах России. Площадь каждой торговой точки варьируется от 100 до 250 м2.
Весной этого года товары для кошек и собак начала продавать в России и IKEA. В ассортименте шведского гиганта на сайте уже появились, к примеру, домики и коврики для животных. «Умные товары» для домашних животных, среди которых раскладные диваны, домики, когтеточки, коврики, миски, IKEA выпустила еще в октябре 2017 года.
Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных. Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску, поскольку ее основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность легкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их можно в стиральных машинках. Или например, миска для собак имеет приподнятую часть в середине для того, чтобы собака проглатывала пищу меньшими порциями — это уменьшает риск возникновения болей в желудке. Коллекция получила название Lurvig (Лурвиг, в переводе со шведского мохнатый). Купить эти товары можно было только в Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.
В России ассортимент коллекции Лурвиг появится в два этапа: в начале апреля в магазинах ИКЕА можно будет найти специальные миски для еды, подушки для сна, когтеточки и первые домики, в июне – больше домиков и кроватки, сумки-переноски для животных, лотки, поводки и ошейники, сообщила вчера пресс-служба ретейлера.
Рынок товаров для животных привлекает федеральных игроков тем, что он устойчив к экономическим потрясениям. На домашних питомцах, как и на детях, стараются не экономить. Если домашний питомец привык к конкретному корму, то его очень тяжело перевести на другой. Так, например, в кризис 2008 года падение продаж вообще не наблюдалось, говорили тогда игроки рынка зоотоваров. А вот кризис 2014 года дистрибьюторы сравнили с ситуацией 1998 года: из-за падения продаж, активного развития интернет-торговли и роста точек сетевых игроков закрылось много несетевых магазинов.
Онлайн-продажи товаров для животных будут расти быстрее рынка товаров для животных, считают крупнейшие дистрибьюторы. Многие большие сети только сейчас начинают открывать свои интернет-магазины, поэтому проникновение онлайн-торговли в целом по России будет расти.
Источник
Трансформация отношения к домашним животным как к членам семьи не могла не затронуть крупнейший сегмент этого рынка — корма, на который приходится почти 90% продаж в индустрии заботы о питомцах. На этом фоне в лидеры роста категории вышли лакомства, а производители и сети ждут дальнейшего роста спроса на премиальные продукты с натуральными ингредиентами и специализированные диеты. Гуманизация отношения к домашним питомцам стимулирует владельцев разделить с домашними животными свое стремление к здоровому образу жизни.
По оценкам Nielsen, корма сегодня формируют почти 89% всего российского рынка товаров для домашних животных: 73,3% приходится на корма для кошек, 15,2% — на корма для собак. В текущем году объем российского рынка кормов для питомцев в натуральном выражении достигнет 624,5 тыс. тонн, в денежном — $3,05 млрд, подсчитали в Euromonitor International.
Как указывает директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич, наибольшие темпы роста не только в категории кормов, но и на всем рынке товаров для домашних животных сегодня показывают лакомства для питомцев. За октябрь 2018 года — сентябрь 2019 года спрос на продукцию в натуральном выражении увеличился на 13%, в деньгах — на 16% год к году. Для сравнения: весь рынок товаров для домашних животных за тот же период вырос на 4% и 10% соответственно.
Директор по маркетингу Mars Petcare в России Ольга Кострова отмечает, что сегодня в России кормление как основа ответственного отношения к питомцам трансформируется в пользу сбалансированных готовых рационов, учитывающих те или иные особенности животных. Два важнейших качества таких продуктов — сбалансированность по составу и полнорационность — практически труднодостижимы в кормлении едой «со стола» или едой, приготовленной в домашних условиях, отмечает она.
Как сказано в исследовании Mars Petcare и «Яндекс.Маркета», которое проводилось среди жителей только крупных городов России, сегодня специальный корм в Москве покупают 68% владельцев кошек и 56% владельцев собак. В Санкт-Петербурге показатели выше и доходят до 72% и 70% соответственно. В других городах-миллионниках специальный корм больше выбирают кошатники — 67%, тогда как среди владельцев собак таких всего 48%. Готовят для своих кошек отдельную еду 2% жителей Москвы и 8% — Санкт-Петербурга. А кормят едой со стола всего 1% владельцев или меньше, следует из исследования. При этом от 19% до 36% респондентов в зависимости от региона и домашнего животного дают своему смешанное кормление (и кормами, и едой со стола). Стоит оговориться, что ситуация в городах отличается от других географий в сторону более глубокого проникновения категории.
Рынку еще есть куда расти, отмечает Ольга Кострова. По ее словам, более 55% суточной нормы калорий в мисках российских кошек приходится на готовые корма, а у собак — только около 14%. В Европе в некоторых странах этот показатель достигает 100%, указывают в Mars Petcare: «Но это объяснимо — наша категория в России довольно молода и еще 25 лет назад ее фактически не существовало». Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов согласен, что потенциал рынка исчерпан менее чем на 50%. Помимо этого он отмечает, что сегодня покупатель кормов для домашних питомцев хочет иметь максимально широкий ассортимент продукта в зависимости от вкусовых предпочтений питомца и интересуется новыми категориями, такими как лакомства. Но, оговаривается он, рост сегмента может быть во многом вызван эффектом низкой базы. Согласно Nielsen, на лакомства сегодня приходится 4,5% рынка товаров для домашних животных.
Mars Petcare добавляет, что, когда уже развито ответственное отношение к домашним животным и сбалансированное кормление, начинают активно развиваться лакомства. Это связано с тем, что владельцам становится недостаточно базового кормления, и они хотят разнообразить рацион своих питомцев, чтобы в том числе разделить моменты радости с ними или позаботиться о здоровье ротовой полости.
На фоне такого динамичного развития интерес к сегменту питания домашних животных проявляют и компании, ранее здесь не представленные. Ряд игроков в последнее время либо уже вышел на этот рынок, либо тем или иным образом проявил к нему интерес. Но, отмечает господин Борисов, пока их доля на рынке несущественна. Кроме того, поясняет он, рынок кормов для домашних питомцев изначально очень специфический. «Продажи определяются прежде всего качеством продукта — никакие маркетинговые кампании на кошку не подействуют. Если питомцу не нравится корм, он просто не будет его есть»,— рассуждает Федор Борисов.
Отмечают в Mars Petcare и рост расходов российских покупателей в категории: в кормах для кошек в среднем затраты выросли на 11%, в том числе на 15% в категории сухих кормов и на 8% — во влажных кормах. По словам Ольги Костровой, одна из самых ярких тенденций последних лет — это премиумизация, или, иными словами, востребованность специализированных рационов и тех, что содержат натуральные ингредиенты или различные кулинарные изыски. Во многом это также связано с более ответственным подходом к домашним животным. Потребители стали больше обращать внимание на здоровье, персонализацию, удобство, высокие стандарты и безопасность кормов, перечисляет Ольга Кострова. В портфеле Mars, в частности, есть линейки Perfect Fit, Sheba, Cesar и Nature`s Table, а также питание для стерилизованных питомцев, щенков и котят, зрелых кошек и собак. Персонализированный подход, учитывающий особенности животных, связанные с возрастом, образом жизни, размерами, породой, уровнем активности животного, отличает бренд Royal Canin.
Тренд на премиумизацию кормов для домашних животных и стремление владельцев разделить с питомцами свой здоровый образ жизни видят и в сети Auchan. В «Магните» ожидают, что в следующие несколько лет будет расти спрос на лакомства, в том числе для ухода за здоровьем питомцев, например для уменьшения образования зубного камня и укрепления десен у собак. Гуманизация отношения к домашним питомцам подталкивает владельцев проводить больше времени со своими питомцами: покупать игрушки, специальные угощения, так что категория лакомств — функциональных и подкрепляющих — также выглядит перспективной для российского рынка, согласны участники индустрии.
Илья Вадимов
Источник
Рынок товаров и услуг для домашних животных хотя и ощутил на себе последствия кризиса, оказался в числе отраслей, наименее пострадавших от пандемии.
По неофициальным данным, треть российских семей содержат кошек (около 30 млн особей), а 20% — собак (20 млн). У 3% живут птицы и рыбки, и у 1% — хомяки и черепахи. Рынок услуг для этих клиентов только формируется.
В Петербурге насчитывается семь крупных зооцентров, одновременно работающих по трем направлениям: ветеринарная клиника, салон красоты и розничная торговля. Во время коронавирусного локдауна здесь принимали заказы и оказывали ветеринарные услуги. Салоны красоты были закрыты, а магазины, аптеки и клиники продолжали работать.
Центр iPet в июне закрыл одну из своих точек. Владелица, Ольга Калашникова, говорит, что это только отчасти связано с карантином. Основные причины иные.
“Мы заметили, что финансовые возможности наших клиентов снизились. Многие стали отказываться от привычных услуг, начали экономить. Большую роль сыграло падение спроса, которое наблюдалось с прошлого года”, — говорит она.
Другие представители рынка говорят, что в июне–июле наблюдался повышенный спрос, в среднем на 70%. “В карантин мы работали над тем, чтобы не потерять своих клиентов. Переносили прием по старым записям. При этом люди продолжали интересоваться нашими услугами, записывались и новые клиенты. После самоизоляции у нас накопилась очередь, сейчас поток такой, как перед новогодними праздниками”, — рассказывает Юлия Штыпуляк, управляющая салоном красоты “Собачья жизнь”.
Розница и онлайн
Согласно распоряжению правительства РФ от 27 марта, товары для животных были официально объявлены социально значимыми — это решение позволило зоомагазинам продолжить работу и в период режима самоизоляции.
Правда, большинство продукции для животных завозится из Европы. В основном товары поступают из Германии, Италии и Франции. В силу известных обстоятельств возникали проблемы с их поставками в Россию. Также весной были трудности с поступлением в магазины кормов и витаминов для животных. Сейчас ситуация улучшилась, но по итогам 2020 года оборот зоомагазинов, несомненно, сократится. По словам экспертов, в марте–апреле выручка снизилась на 74–75%. Правда, участники рынка надеются выправить подпорченные кризисом показатели.
За прошлый год интернет–магазин “Которай” заработал 3 млн рублей. По словам его руководительницы Марины Первушиной, в этом году цифра останется прежней. “Мы не заметили проседания или увеличения спроса. Люди совершали заказы, как в обычных обстоятельствах”, — рассказывает Марина.
Зоомагазин “Офелия” открылся в феврале, за полгода выручка составила 1,5 млн рублей. Специализируется он в основном на продаже аксессуаров для собак и кошек. “Мы рады тому, что смогли заработать в это непростое время. Бизнес у нас сезонный, летом всегда наблюдается затишье. Так что основные продажи пришлись как раз на время карантина. Я думаю, текущие показатели не связаны с режимом самоизоляции. Может быть, к осени они станут выше”, — рассуждает Камилла Грижилюк, соучредитель магазина.
Эксперты говорят, что спрос на корма для животных никак не изменился в этом году, но выросли продажи других зоотоваров (одежда, лотки, игрушки и другие аксессуары). “По сравнению с прошлым годом этот получился интереснее с точки зрения выручки. Не вся розница смогла переформатироваться на доставку, поэтому преимущества были у интернет–магазинов. Спрос был на 60% выше, чем обычно”, — рассказывает Арсен Терзян, руководитель интернет–магазина Carton Cat.
Волшебный груминг
Рынок услуг для животных из–за коронакризиса немного переформатировался. Одним из самых популярных направлений в этой сфере является груминг (комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами домашнего питомца). Поскольку салоны в пик пандемии не работали, вырос спрос на обучение этому ремеслу. Стоимость курса варьируется от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Заработок начинающего мастера, получившего необходимые навыки, при этом может составить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц. “Сейчас наблюдается высокий спрос на такие курсы. После пандемии многие лишились работы, поэтому желающих освоить новую профессию стало больше”, — рассказывает Маргарита Санталова, генеральный директор ООО “Хэппи”.
Средняя стоимость самого груминга варьируется от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от породы и размера собаки или кошки. В карантин многие салоны красоты разрешали своим мастерам работать в частном порядке. “Мы были закрыты, и иной возможности заработать у наших сотрудников не было. Поскольку спрос на данный вид услуг во время самоизоляции был высок, наши мастера выезжали на стрижки каждый от своего имени”, — говорит Маргарита Санталова.
В Петербурге груминг–услуги оказывают в 155 салонах и ветеринарных клиниках. Также, согласно “Яндекс.Услугам”, около 250 мастеров предлагают свою помощь в стрижке питомца частным порядком.
Отели в выигрыше
Отдельный сегмент зоорынка — гостиницы для животных. В Петербурге и Ленобласти насчитывается около 70 филиалов компаний, занимающихся временным размещением домашних питомцев. Помимо передержки в качестве дополнительных здесь предлагают услуги груминга, зоотакси и дрессировки.
В среднем инвестиции в открытие отеля для четвероногих могут составить 1–2 млн рублей. Например, вложения в создание гостиницы Cat Diamonds составили 1,5 млн рублей. “Мы открылись в марте. Так как ситуация в мире уже была сложной, мы отложили себе финансовый резерв, хотели избежать быстрого банкротства. Ограничения по услугам никакие не вводили, работали в полном режиме”, — рассказывает Никита Пославский, руководитель Cat Diamonds.
Отель Cat–Town тоже открылся в марте. Стоимость проекта составила 3 млн рублей. Бизнес окупился уже через 3 месяца. Сегодня заполняемость всех номеров составляет 95%. “Этот сегмент почти свободен в нашем городе, конкуренция небольшая”, — говорит Мария Подвойская, владелица гостиницы.
У нового филиала отеля “Котэ” финансового резерва не было, новую точку пришлось сразу же закрыть. “В марте мы расширились, затем был объявлен режим самоизоляции и введены ограничительные меры. В апреле у нас вообще не было постояльцев, первые запросы стали приходить только в мае. В конце концов наш филиал пришлось закрыть”, — рассказывает Павел Баранов, владелец гостиницы. Кстати, в мае спрос на гостиницы для животных вырос на 20–30%, а в августе вообще произошел резкий скачок в 40%.
Гостиница “Лапа Лапа” не работала в карантин. Убытки за весь период простоя составили 1 млн рублей. С начала лета рост спроса позволил перекрыть минус по выручке. “Начиная с мая и по сентябрь включительно у нас загрузка 100%. Люди активно бронируют номера и на октябрь. Раньше запросы поступали за неделю до заселения, теперь за месяц”, — говорит Дарья Пационко, руководительница отеля.
Те гостиницы, которые не принимали новых постояльцев весной и летом, выживали за счет обслуживания уже проживающих питомцев. “Когда начался карантин, у нас уже жили “клиенты”. Закрыться мы не могли. Их хозяева застряли в других странах. Один кот прожил у нас 3 месяца, до тех пор пока не открылись границы”, — рассказывает Дарья Георгиевская, владелица гостиницы “Котвилль”.
В этом отеле всего 50 номеров, 10 из них — эконом-класса стоимостью 300 рублей в сутки (остальные – 600–700 рублей). Данные цены являются средними по рынку. “В сезон отпусков у нас полная заполняемость, хорошая выручка и нет необходимости вкладываться в рекламу. Сейчас мы отказываем в заселении, новых питомцев некуда поместить. Видимо, время отдыха в этом году пришлось на конец лета”, — рассуждает Дарья Георгиевская.
Эксперты считают, что высокий спрос продержится до ноября. Затем гостиницам для животных тоже не стоит ждать простоя, поскольку начнутся новогодние каникулы и люди снова поедут в отпуска.
Елена Бондаренко, владелица зоотеля “КотОпес”, уверена, что спрос на рынке зоогостиниц выше предложения. “Развитие этого сегмента находится в зачаточном состоянии. Профессионалов пока очень мало”, — считает она.
С ней согласны почти все представители отрасли. “Потребители только знакомятся с предложениями рынка зооуслуг. Клиенты экспериментируют, присматриваются. При этом самого предложения как такового очень мало. Рынок пока свободен”, — говорит Юлия Штыпуляк.
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Источник