Рынок кормов для домашних животных 2017
Трансформация отношения к домашним животным как к членам семьи не могла не затронуть крупнейший сегмент этого рынка — корма, на который приходится почти 90% продаж в индустрии заботы о питомцах. На этом фоне в лидеры роста категории вышли лакомства, а производители и сети ждут дальнейшего роста спроса на премиальные продукты с натуральными ингредиентами и специализированные диеты. Гуманизация отношения к домашним питомцам стимулирует владельцев разделить с домашними животными свое стремление к здоровому образу жизни.
По оценкам Nielsen, корма сегодня формируют почти 89% всего российского рынка товаров для домашних животных: 73,3% приходится на корма для кошек, 15,2% — на корма для собак. В текущем году объем российского рынка кормов для питомцев в натуральном выражении достигнет 624,5 тыс. тонн, в денежном — $3,05 млрд, подсчитали в Euromonitor International.
Как указывает директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич, наибольшие темпы роста не только в категории кормов, но и на всем рынке товаров для домашних животных сегодня показывают лакомства для питомцев. За октябрь 2018 года — сентябрь 2019 года спрос на продукцию в натуральном выражении увеличился на 13%, в деньгах — на 16% год к году. Для сравнения: весь рынок товаров для домашних животных за тот же период вырос на 4% и 10% соответственно.
Директор по маркетингу Mars Petcare в России Ольга Кострова отмечает, что сегодня в России кормление как основа ответственного отношения к питомцам трансформируется в пользу сбалансированных готовых рационов, учитывающих те или иные особенности животных. Два важнейших качества таких продуктов — сбалансированность по составу и полнорационность — практически труднодостижимы в кормлении едой «со стола» или едой, приготовленной в домашних условиях, отмечает она.
Как сказано в исследовании Mars Petcare и «Яндекс.Маркета», которое проводилось среди жителей только крупных городов России, сегодня специальный корм в Москве покупают 68% владельцев кошек и 56% владельцев собак. В Санкт-Петербурге показатели выше и доходят до 72% и 70% соответственно. В других городах-миллионниках специальный корм больше выбирают кошатники — 67%, тогда как среди владельцев собак таких всего 48%. Готовят для своих кошек отдельную еду 2% жителей Москвы и 8% — Санкт-Петербурга. А кормят едой со стола всего 1% владельцев или меньше, следует из исследования. При этом от 19% до 36% респондентов в зависимости от региона и домашнего животного дают своему смешанное кормление (и кормами, и едой со стола). Стоит оговориться, что ситуация в городах отличается от других географий в сторону более глубокого проникновения категории.
Рынку еще есть куда расти, отмечает Ольга Кострова. По ее словам, более 55% суточной нормы калорий в мисках российских кошек приходится на готовые корма, а у собак — только около 14%. В Европе в некоторых странах этот показатель достигает 100%, указывают в Mars Petcare: «Но это объяснимо — наша категория в России довольно молода и еще 25 лет назад ее фактически не существовало». Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов согласен, что потенциал рынка исчерпан менее чем на 50%. Помимо этого он отмечает, что сегодня покупатель кормов для домашних питомцев хочет иметь максимально широкий ассортимент продукта в зависимости от вкусовых предпочтений питомца и интересуется новыми категориями, такими как лакомства. Но, оговаривается он, рост сегмента может быть во многом вызван эффектом низкой базы. Согласно Nielsen, на лакомства сегодня приходится 4,5% рынка товаров для домашних животных.
Mars Petcare добавляет, что, когда уже развито ответственное отношение к домашним животным и сбалансированное кормление, начинают активно развиваться лакомства. Это связано с тем, что владельцам становится недостаточно базового кормления, и они хотят разнообразить рацион своих питомцев, чтобы в том числе разделить моменты радости с ними или позаботиться о здоровье ротовой полости.
На фоне такого динамичного развития интерес к сегменту питания домашних животных проявляют и компании, ранее здесь не представленные. Ряд игроков в последнее время либо уже вышел на этот рынок, либо тем или иным образом проявил к нему интерес. Но, отмечает господин Борисов, пока их доля на рынке несущественна. Кроме того, поясняет он, рынок кормов для домашних питомцев изначально очень специфический. «Продажи определяются прежде всего качеством продукта — никакие маркетинговые кампании на кошку не подействуют. Если питомцу не нравится корм, он просто не будет его есть»,— рассуждает Федор Борисов.
Отмечают в Mars Petcare и рост расходов российских покупателей в категории: в кормах для кошек в среднем затраты выросли на 11%, в том числе на 15% в категории сухих кормов и на 8% — во влажных кормах. По словам Ольги Костровой, одна из самых ярких тенденций последних лет — это премиумизация, или, иными словами, востребованность специализированных рационов и тех, что содержат натуральные ингредиенты или различные кулинарные изыски. Во многом это также связано с более ответственным подходом к домашним животным. Потребители стали больше обращать внимание на здоровье, персонализацию, удобство, высокие стандарты и безопасность кормов, перечисляет Ольга Кострова. В портфеле Mars, в частности, есть линейки Perfect Fit, Sheba, Cesar и Nature`s Table, а также питание для стерилизованных питомцев, щенков и котят, зрелых кошек и собак. Персонализированный подход, учитывающий особенности животных, связанные с возрастом, образом жизни, размерами, породой, уровнем активности животного, отличает бренд Royal Canin.
Тренд на премиумизацию кормов для домашних животных и стремление владельцев разделить с питомцами свой здоровый образ жизни видят и в сети Auchan. В «Магните» ожидают, что в следующие несколько лет будет расти спрос на лакомства, в том числе для ухода за здоровьем питомцев, например для уменьшения образования зубного камня и укрепления десен у собак. Гуманизация отношения к домашним питомцам подталкивает владельцев проводить больше времени со своими питомцами: покупать игрушки, специальные угощения, так что категория лакомств — функциональных и подкрепляющих — также выглядит перспективной для российского рынка, согласны участники индустрии.
Илья Вадимов
Источник
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU – Российский рынок кормов для животных вошел в тройку крупнейших для Nestle Purina Petcare в Европе после того, как в прошлом году российское подразделение продемонстрировало самый активный рост в мире, сообщил “Интерфаксу” главный исполнительный директор компании в Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Бернар Менье.
“Мы удвоили свою долю рынка за последние 6-7 лет, и благодаря этому Россия вошла в тройку крупнейших рынков для Purina в Европе наряду с Великобританией и Францией, – сказал Менье. – Пожалуй, наши показатели в России стали нашим самым главным успехом во всем мире и, в особенности, в европейском регионе”.
“Говоря о российском рынке, нужно отметить стремительный рост розничной торговли, преимущественно в крупных сетях, таких как “Магнит”, Х5 и другие. В этом сегменте темпы роста превышают 10%”, – отметил директор “Нестле Пурина Петкер” в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле Алессандро Дзанелли.
“С другой стороны, специализированные магазины кормов для животных испытывают сложности. Это связано с тем, что потребители все чаще покупают корма для животных в магазинах у дома. Кроме того, крупные сетевые игроки могут предложить акции и скидки, за счет которых они привлекают посетителей”, – продолжил он.
По его словам, онлайн-торговля также представляет собой перспективное направление.
“Корма для домашних животных – это продукт, практически идеально созданный для интернет-торговли. Если у вас есть собака, особенно большая, вы закупаете корм в больших количествах. И если вам нравится определенный бренд, и вы уверены в его качестве, то вы будете его заказывать постоянно. Разумеется, заказывать корм с доставкой на дом гораздо удобнее, чем ходить за ним самому, поэтому онлайн-продажи являются важным фактором роста для рынка кормов”, – полагает Дзанелли.
Чтобы удовлетворить растущие потребности российских владельцев домашних животных, компания в ноябре открыла дополнительные мощности по производству кормов для собак и кошек на заводе в индустриальном парке Ворсино (Калужская область). Объем инвестиций в две новые производственные линии составил 4 млрд рублей, а в 2018-2019 годах компания планирует инвестировать в производство дополнительно 6 млрд рублей. Благодаря новым мощностям объем ежегодно выпускаемой продукции увеличится на 30 тыс. тонн.
На вопрос о различиях между российскими и европейскими потребителями кормов для животных Б.Менье ответил, что “во-первых, Россия – страна кошек”. По его словам, корма для кошек занимают примерно 80% всего рынка, и это отличает российский рынок от западного, который гораздо более сбалансирован.
“Кроме того, в России мы видим очень сильную эмоциональную привязанность хозяев к своим питомцам. Более сильную, чем на Западе. В России более 90% участников опросов говорят, что любят домашних животных, а в Европе ситуация более ровная. В России практически все любят животных, и это упрощает нашу задачу и делает ее более приятной. Однако это также означает огромный нереализованный потенциал, потому что с улучшением экономической ситуации все больше людей смогут себе позволить завести питомца, а также кормить его более качественным кормом”, – полагает Менье.
“На европейском рынке отмечается тренд на премиумизацию – потребители делают выбор в пользу премиальных кормов высокого качества, так как считают, что их питомцы достойны самого лучшего. В России мы тоже отмечаем увеличение спроса на корма премиум сегмента, но все же большинство людей (70%) кормят кошек домашней едой – тем, что осталось со стола, и только 30% предпочитают готовый корм. В этом отношении нам все еще нужно образовывать людей, объяснять, почему специально произведенные корма для животных лучше, чем приготовленные самостоятельно в домашних условиях”, – добавил он.
По данным исследовательской компании Euromonitor, продажи кормов для домашних животных в России в 2016 году составили 595 тыс. тонн, при этом корма для кошек занимают примерно 80% всего рынка.
Nestle принадлежат 418 фабрик в 86 странах. Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.
В Калужской области компания выпускает корма для домашних животных торговых марок Gourmet, Felix, Purina One, Purina One mini, Pro Plan, Friskes, Darling, Dog Chow, Cat Chow. Фабрика была запущена в 2007 году. В 2011 был открыт дистрибуционный центр. Объем инвестиций в фабрику и центр (включая запуск двух новых линий) составляет 16 млрд руб. Продукция завода в Ворсино экспортируется в 14 стран.
Источник
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 3. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 4. Доля импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 5. Объем и динамика предложения на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 6. Структура предложения на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 7. Объем и динамика спроса на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Структура спроса на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 9. Баланс спроса и предложения на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 10. Объем и динамика предложения на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 11. Структура предложения на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 12. Объем и динамика спроса на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 13. Структура спроса на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 14. Баланс спроса и предложения на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Объем и динамика российского производства готового корма для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Структура производства готового корма для домашних животных по видам в натуральном выражении, 2017-янв-мар. 2020 гг., %
Диаграмма 17. Объем и динамика российского производства готового корма для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар. 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 18. Структура производства готового корма для домашних животных по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 19. Структура производства готового корма для домашних животных по регионам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 20. Объем и динамика российского производства сухого корма для домашних животных в натуральном выражении, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Структура производства сухого корма для домашних животных по федеральным в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 22. Структура производства сухого корма для домашних животных по видам сырья, %
Диаграмма 23. Структура производства сухого корма для домашних животных по категориям, %
Диаграмма 24. Структура производства сухого корма животного происхождения по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 25. Структура производства сухого корма животного происхождения по субъектам в натуральном выражении, %
Диаграмма 26. Структура производства сухого корма животного происхождения для собак по субъектам в натуральном выражении, %
Диаграмма 27. Структура производства сухого корма растительного происхождения по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 28. Структура производства сухого корма растительного происхождения по регионам в натуральном выражении, %
Диаграмма 29. Объем и динамика российского производства влажного корма для домашних животных в натуральном выражении, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 30. Структура производства влажного корма для домашних животных по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 31. Структура производства влажного корма для домашних животных по видам сырья, %
Диаграмма 32. Структура производства влажного корма для домашних животных по категориям, %
Диаграмма 33. Структура производства влажного корма животного происхождения по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 34. Структура производства влажного корма животного происхождения по регионам в натуральном выражении, %
Диаграмма 35. Объем и динамика производства корма для домашних животных в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 36. Объем и динамика производства корма для домашних животных в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. руб.
Диаграмма 37. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 38. Структура импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 39. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 40. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 41. Объем и динамика импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 42. Структура импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 43. Объем и динамика импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 44. Структура импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 45. Объем и динамика импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 46. Структура импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 47. Объем и динамика импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 48. Структура импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 52. Структура экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 53. Объем и динамика экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 54. Структура экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 55. Объем и динамика экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 56. Структура экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 57. Объем и динамика экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 58. Структура экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 59. Объем и динамика экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 60. Структура экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 61. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 62. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. долл.
Диаграмма 63. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 64. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. долл.
Диаграмма 65. Объем и динамика инвестиций в отрасль производства готовых кормов для домашних животных, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 66. Структура инвестиций в отрасль производства готовых кормов для животных по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 67. Цены производителей на готовые корма для домашних животных в России, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за тонну
Диаграмма 68. Потребительские цены на сухие корма для домашних животных в России, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
Диаграмма 69. Цены производителей на корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., руб. за тонну
Диаграмма 70. Потребительские цены на сухие корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., руб. за кг
Диаграмма 71. Цены на импорт на корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., долл. за кг
Диаграмма 72. Цены на экспорт на корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., долл. за кг
Список графиков
График 1. Динамика цен на импорт кормов для животных по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
График 2. Динамика цен на импорт кормов для животных по видам в рублевом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
График 3. Динамика цен на экспорт кормов для животных по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
График 4. Динамика цен на экспорт кормов для животных по видам в рублевом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
Источник