Рынок кормов для домашних животных за 2016 год
ТЕКСТ: Валерия Пупынина, эксперт компании GFK, руководитель направления «Исследования рынка товаров для животных»
Товары премиального ценового сегмента по-прежнему рентабельны на полке среднестатистического зоомагазина. Однако результаты последних исследований говорят о том, что продажи премиум-кормов претерпевают падение. Статистика указывает на то, что покупателей, сохраняющих лояльность к товарам премиум-класса, стало меньше. Напротив, всё больше потребителей переключаются на более экономичные торговые марки. А последние за счёт этого укрепляют свои позиции на рынке товаров для домашних животных средней и низкой ценовых категорий.
Динамика спроса
С января по июль текущего года наблюдалась смена потребительских настроений в сегменте специализированных кормов для животных. Абсолютная средняя цена килограмма купленного корма, если рассчитывать её по валовому объёму в деньгах и тоннаже, на этот период составила 381,9 рубля, что на 7,9% выше, чем за аналогичный период 2015 года. Продажи в тоннах выросли на 3,9% и составили 116,9 тыс. т.
Рис. 1. Динамика основных показателей российского рынка кормов для животных (канал «Специализированные магазины для животных»)
При этом топ-2 глобальных производителей кормов для животных (Mars Petcare, Nestle-Purina) совокупно увеличили среднюю цену проданного корма на 5,3% (до 401 руб./кг), дополнительно укрепив свои позиции в низком ценовом сегменте.
Если же рассмотреть динамику рынка в разрезе ценовых сегментов, то ситуация сложилась следующая: средний ценовой сегмент вернул свои позиции в январе–июле 2016 года (+27,1% в кг), а премиальный сегмент продолжил снижение (–4,7% в кг).
Рис. 2. Динамика ценовых сегментов рынка кормов для животных (канал «Специализированные магазины для животных») в натуральном выражении (кг) в январе–июле 2016 года
Рис. 3. Динамика средней цены в разрезе ценовых сегментов рынка кормов для животных (канал «Специализированные магазины для животных») в январе — июле 2016 года
В отношении динамики розничных продаж кормов премиального ценового сегмента важно отметить следующие факты.
1. Валовые продажи премиум-кормов в январе– июле 2016 года оценивались в 19,3 млрд руб., что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В целом по кормам для животных — 44,6 млрд руб., что на 12,1% больше, чем годом ранее.
2. Среднее количество упаковок кормов премиального ценового сегмента, проданное в июле 2016 года в среднестатистическом специализированном зоомагазине, составило 296 товарных позиций, что на 12,8% меньше, чем в июле 2015 года (когда было продано порядка 340 позиций). А в целом по кормам — в июле текущего года было продано 822 товарные позиции, что на 3,5% меньше, чем в июле 2015 года (851 позиция). Или, говоря иными словами, премиальных кормов в июле этого года было продано меньше на 43 позиции, чем в прошлом году. Это на 14–15 позиций превышает показатели у кормов среднего и низкого ценовых сегментов, что лишний раз подтверждает факт снижения покупательского спроса на премиальные корма.
3. Среди подкатегорий кормов для животных в премиальном сегменте в январе — июле 2016 года наблюдалась следующая динамика валовых оборотов (руб.):
4. Активный рост продаж сухих кормов для кошек также в большинстве своём обеспечен двумя глобальными игроками (Mars Petcare, Nestle-Purina), увеличившими свои совокупные валовые продажи в подкатегории за январь — июль 2016 г. на 13,4% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.
5. Топ-2 глобальных производителей кормов для животных (Mars Petcare, Nestle-Purina) совокупно продали в премиальном ценовом сегменте на 7,2 млрд руб. кормов, с валовым приростом в 0,7% по отношению к январю — июлю 2015 года. Из них в категории кошачьих лакомств — 129,5 млн руб., с валовым приростом в 13,5% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.
Таким образом, рентабельность розничного бизнеса пока возможно удержать за счёт более активного привлечения покупателей товаров премиального ценового сегмента, несмотря на очевидное снижение спроса на последний.
При этом также важно понимать, что всё более возрастающий для покупателя фактор удобства покупки (по данным Национального исследования Омнибус GFК, июнь 2016 г.) имеет ещё большее значение в премиальном сегменте:
Рис. 4. Топ-5 факторов, оказавших влияние на потребителей в 2015–2016 гг.
Удобство — комплексный фактор (удобство расположения магазина, удобство оплаты, совершения покупок, раскладка товара).
Интернет — представленность в интернете, достаточность информации о розничной сети/магазине вне зависимости от канала продаж (онлайн/офлайн).
Мобильная коммуникация — информационные рассылки о новинках и пр.
Ценовая конкуренция — возможность предлагать лучшую цену.
Мультиканальность — предоставление клиенту возможности приобрести товар в онлайн или офлайн по его желанию.
Таким образом, без повышения уровня удобства при совершении покупок привлечение и удержание премиального покупателя невозможно. А продавец с каждым годом ведения бизнеса понимает, что рентабельность товаров ограничена, а рассчитывать на то, что производитель будет «играть» с ценами в сторону снижения, — приходится едва ли.
Оценить материал
Нравится
Нравится
Поздравляю
Сочувствую
Возмутительно
Смешно
Задумался
Нет слов
Источник
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Доля импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 3. Объем и динамика рынка кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 4. Доля импортной и отечественной продукции на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 5. Объем и динамика предложения на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 6. Структура предложения на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 7. Объем и динамика спроса на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Структура спроса на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 9. Баланс спроса и предложения на рынке кормов для домашних животных в России в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 10. Объем и динамика предложения на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 11. Структура предложения на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 12. Объем и динамика спроса на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 13. Структура спроса на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., %
Диаграмма 14. Баланс спроса и предложения на рынке кормов для домашних животных в России в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Объем и динамика российского производства готового корма для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Структура производства готового корма для домашних животных по видам в натуральном выражении, 2017-янв-мар. 2020 гг., %
Диаграмма 17. Объем и динамика российского производства готового корма для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар. 2020 гг., млрд. руб.
Диаграмма 18. Структура производства готового корма для домашних животных по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 19. Структура производства готового корма для домашних животных по регионам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 20. Объем и динамика российского производства сухого корма для домашних животных в натуральном выражении, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Структура производства сухого корма для домашних животных по федеральным в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 22. Структура производства сухого корма для домашних животных по видам сырья, %
Диаграмма 23. Структура производства сухого корма для домашних животных по категориям, %
Диаграмма 24. Структура производства сухого корма животного происхождения по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 25. Структура производства сухого корма животного происхождения по субъектам в натуральном выражении, %
Диаграмма 26. Структура производства сухого корма животного происхождения для собак по субъектам в натуральном выражении, %
Диаграмма 27. Структура производства сухого корма растительного происхождения по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 28. Структура производства сухого корма растительного происхождения по регионам в натуральном выражении, %
Диаграмма 29. Объем и динамика российского производства влажного корма для домашних животных в натуральном выражении, 2017-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 30. Структура производства влажного корма для домашних животных по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 31. Структура производства влажного корма для домашних животных по видам сырья, %
Диаграмма 32. Структура производства влажного корма для домашних животных по категориям, %
Диаграмма 33. Структура производства влажного корма животного происхождения по федеральным округам в натуральном выражении, %
Диаграмма 34. Структура производства влажного корма животного происхождения по регионам в натуральном выражении, %
Диаграмма 35. Объем и динамика производства корма для домашних животных в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 36. Объем и динамика производства корма для домашних животных в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. руб.
Диаграмма 37. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 38. Структура импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 39. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 40. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 41. Объем и динамика импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 42. Структура импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 43. Объем и динамика импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 44. Структура импорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 45. Объем и динамика импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 46. Структура импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 47. Объем и динамика импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 48. Структура импорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении по странам отправления, 2019 год, %
Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 52. Структура экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., %
Диаграмма 53. Объем и динамика экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 54. Структура экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в стоимостном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 55. Объем и динамика экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 56. Структура экспорта корма для кошек или собак, расфасованного для розничной продажи, в натуральном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 57. Объем и динамика экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 58. Структура экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в стоимостном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 59. Объем и динамика экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении, 2014-янв-мар 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 60. Структура экспорта прочих продуктов, используемых для кормления животных в натуральном выражении по странам назначения, 2019 год, %
Диаграмма 61. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 62. Объем и динамика импорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. долл.
Диаграмма 63. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в натуральном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., тыс. тонн
Диаграмма 64. Объем и динамика экспорта кормов для домашних животных в стоимостном выражении в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., млн. долл.
Диаграмма 65. Объем и динамика инвестиций в отрасль производства готовых кормов для домашних животных, 2014-янв-мар 2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 66. Структура инвестиций в отрасль производства готовых кормов для животных по федеральным округам в натуральном выражении, 2019 год, %
Диаграмма 67. Цены производителей на готовые корма для домашних животных в России, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за тонну
Диаграмма 68. Потребительские цены на сухие корма для домашних животных в России, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
Диаграмма 69. Цены производителей на корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., руб. за тонну
Диаграмма 70. Потребительские цены на сухие корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., руб. за кг
Диаграмма 71. Цены на импорт на корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., долл. за кг
Диаграмма 72. Цены на экспорт на корма для домашних животных в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020(П)-2024(П) гг., долл. за кг
Список графиков
График 1. Динамика цен на импорт кормов для животных по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
График 2. Динамика цен на импорт кормов для животных по видам в рублевом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
График 3. Динамика цен на экспорт кормов для животных по видам в долларовом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., долл. за кг
График 4. Динамика цен на экспорт кормов для животных по видам в рублевом эквиваленте, 2014-янв-мар 2020 гг., руб. за кг
Источник
Отраслевая статистика.
Мировой объем рынка кормов для домашних животных оценивается в 76,53 млрд. долларов США по итогам 2016 года. Ожидаемый ежегодный прирост объема рынка оценивается в 4,3% в течение прогнозируемого периода до 2024 года. Ожидается, что в ближайшие годы рост рынка кормов для домашних животных будут обеспечивать развивающиеся страны, в том числе и Россия.
Ожидается, что растущая потребность в питательных, здоровых и органических кормах для домашних животных увеличит спрос на рынке за счет повышения осведомленности населения. Европа была крупнейшим рынком из-за присутствия многочисленных производителей кормов в регионе и растущей популярностью заведения домашний животных. С изменением образа жизни и растущей озабоченностью по поводу здоровья животных потребители тратят больше средств на корма более высокого качества. Владельцы домашних животных хотят быть уверены в том, что продукты, которые они покупают, лучше всего соответствуют современным требованиям и содержат все необходимые ингредиенты.
Владельцы домашних животных в последнее время проявляют больше беспокойства по поводу состояния здоровья животных. К примеру, артритом, которым страдает значительное число кошек и собак, вызывает большой дискомфорт и причиняет боль. Этой болезни подвержены 38% собак и 68% кошек во всем мире. Почти половина собак и 40% кошек с больными суставами имеют при этом избыточный вес. Кроме того, они могут страдать от диабета и высокого кровяного давления. Владельцы, которые заботятся о своим питомцах, начинают переходить на низкокалорийные и высококачественные корма.
Виды кормов для домашних животных.
Сухие корма для животных доминировали на европейском рынке с долей в 37,1% в 2014 году, и ожидается что сегмент сохранит свою лидирующую роль и в периоде до 2022 года. Сухие продукты очень хорошо подходят для питания молодых животных благодаря высокой пищевой ценности. Сухие корма для животных доступных в широком диапазоне цен, включая категории эконом, стандарт и премиум качества. Ключевыми факторами, обеспечивающими высокий спрос на сухой корм, являются удобство использования, отсутствие отходов и длительный срок хранения.
В 2014 году доля влажного или консервированного корма в Северной Америке составляла 8,3%. Консервированный корм для домашних животных содержит сухие ингредиенты и 75%-85% воды. Такие корма часто даются животным, у которые не употребляют достаточное количество воды в течение дня.
Собакам нужны различные виды питательных веществ, чтобы поддерживать здоровье: жирные кислоты, минералы, вода, белки, углеводы и витамины. Хозяева собак хотят кормить своих питомцев кормами, в которых правильно сбалансированы все эти элементы. Ожидается, что в предстоящие годы будет рост спроса на правильно сбалансированные корма, в которых есть все необходимые элементы.
Согласно прогнозам, сегмент закусок и лакомств для собак и кошек будет демонстрировать умеренный рост в течение прогнозируемого периода. Повышение осведомленности о правильном питании, которое требуется домашним животным, изменило предпочтение владельца в пользу полноценных пищевых продуктов. Этот фактор может оказать сдерживающее действие на рост сегмента в течение прогнозируемого периода.
Структура потребления.
Собаки являются самым популярным видом домашних животных в мире. Этот сегмент доминировал на рынке кормов для животных. К примеру, в Северной Америке доля кормов для собак составила 61,6% в 2014 году, и по прогнозам такая ситуация сохранится и в будущем. Приблизительно 89,7 млн. собак было зарегистрировано в США в качестве домашних животных. Разработка индивидуальных видов корма для собак различных пород, вероятно, окажет положительное влияние на рост производства кормов для домашних животных.
В 2014 году в Европе доля кормов для кошек составляла 36,9%. Наличие разных видов кошачьего корма, изготовленного специально для разных возрастных категорий и конкретной породы, также окажет положительное влияние на рост рынка в течение прогнозируемого периода. К примеру, продажи сухих кормов для кошек выросли на 30% с 2010 по 2015 год во Франции. Эти тенденции приведут к росту спроса на продукцию в ближайшие годы.
В отдельный сегмент модно отнести корм для птиц, грызунов, черепах, рыбок и рептилий. Этот сегмент уступает по объему производства первым двум. Однако ожидается, что мода на пернатых в качестве домашних животных может увеличить спрос на корма в ближайшие годы. Согласно исследованию владельцев домашних животных, в 2017 году около 7,9 миллиона домашних хозяйств имели птиц в качестве питомцев.
Крупные игроки на рынке.
Крупнейшие мировые бренды, такие как Mars Incorporated, Nestle SA, Uncharm Corporation, Lupus Alimentos Ltda и Total Alimentos SA являются одними из ключевых игроков в отрасли. Расширение, приобретение и разработка новых продуктов являются одними из ключевых стратегий, принятых отраслевыми игроками. В декабрей 2014 года Mars Incorporated приобрела марки Eukanuba и Iams от Procter & Gamble в Новой Зеландии и Австралии, чтобы расширить свое присутствие в мире. Кроме того, Nestle SA инвестировало 15,3 млн долларов США в ноябре 2012 года в завод по производству кормов для животных, базирующийся в Аргентине, для укрепления своего бренда на рынке кормов для животных.
Источник