Рынок кормов для животных основные игроки
Трансформация отношения к домашним животным как к членам семьи не могла не затронуть крупнейший сегмент этого рынка — корма, на который приходится почти 90% продаж в индустрии заботы о питомцах. На этом фоне в лидеры роста категории вышли лакомства, а производители и сети ждут дальнейшего роста спроса на премиальные продукты с натуральными ингредиентами и специализированные диеты. Гуманизация отношения к домашним питомцам стимулирует владельцев разделить с домашними животными свое стремление к здоровому образу жизни.
По оценкам Nielsen, корма сегодня формируют почти 89% всего российского рынка товаров для домашних животных: 73,3% приходится на корма для кошек, 15,2% — на корма для собак. В текущем году объем российского рынка кормов для питомцев в натуральном выражении достигнет 624,5 тыс. тонн, в денежном — $3,05 млрд, подсчитали в Euromonitor International.
Как указывает директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич, наибольшие темпы роста не только в категории кормов, но и на всем рынке товаров для домашних животных сегодня показывают лакомства для питомцев. За октябрь 2018 года — сентябрь 2019 года спрос на продукцию в натуральном выражении увеличился на 13%, в деньгах — на 16% год к году. Для сравнения: весь рынок товаров для домашних животных за тот же период вырос на 4% и 10% соответственно.
Директор по маркетингу Mars Petcare в России Ольга Кострова отмечает, что сегодня в России кормление как основа ответственного отношения к питомцам трансформируется в пользу сбалансированных готовых рационов, учитывающих те или иные особенности животных. Два важнейших качества таких продуктов — сбалансированность по составу и полнорационность — практически труднодостижимы в кормлении едой «со стола» или едой, приготовленной в домашних условиях, отмечает она.
Как сказано в исследовании Mars Petcare и «Яндекс.Маркета», которое проводилось среди жителей только крупных городов России, сегодня специальный корм в Москве покупают 68% владельцев кошек и 56% владельцев собак. В Санкт-Петербурге показатели выше и доходят до 72% и 70% соответственно. В других городах-миллионниках специальный корм больше выбирают кошатники — 67%, тогда как среди владельцев собак таких всего 48%. Готовят для своих кошек отдельную еду 2% жителей Москвы и 8% — Санкт-Петербурга. А кормят едой со стола всего 1% владельцев или меньше, следует из исследования. При этом от 19% до 36% респондентов в зависимости от региона и домашнего животного дают своему смешанное кормление (и кормами, и едой со стола). Стоит оговориться, что ситуация в городах отличается от других географий в сторону более глубокого проникновения категории.
Рынку еще есть куда расти, отмечает Ольга Кострова. По ее словам, более 55% суточной нормы калорий в мисках российских кошек приходится на готовые корма, а у собак — только около 14%. В Европе в некоторых странах этот показатель достигает 100%, указывают в Mars Petcare: «Но это объяснимо — наша категория в России довольно молода и еще 25 лет назад ее фактически не существовало». Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов согласен, что потенциал рынка исчерпан менее чем на 50%. Помимо этого он отмечает, что сегодня покупатель кормов для домашних питомцев хочет иметь максимально широкий ассортимент продукта в зависимости от вкусовых предпочтений питомца и интересуется новыми категориями, такими как лакомства. Но, оговаривается он, рост сегмента может быть во многом вызван эффектом низкой базы. Согласно Nielsen, на лакомства сегодня приходится 4,5% рынка товаров для домашних животных.
Mars Petcare добавляет, что, когда уже развито ответственное отношение к домашним животным и сбалансированное кормление, начинают активно развиваться лакомства. Это связано с тем, что владельцам становится недостаточно базового кормления, и они хотят разнообразить рацион своих питомцев, чтобы в том числе разделить моменты радости с ними или позаботиться о здоровье ротовой полости.
На фоне такого динамичного развития интерес к сегменту питания домашних животных проявляют и компании, ранее здесь не представленные. Ряд игроков в последнее время либо уже вышел на этот рынок, либо тем или иным образом проявил к нему интерес. Но, отмечает господин Борисов, пока их доля на рынке несущественна. Кроме того, поясняет он, рынок кормов для домашних питомцев изначально очень специфический. «Продажи определяются прежде всего качеством продукта — никакие маркетинговые кампании на кошку не подействуют. Если питомцу не нравится корм, он просто не будет его есть»,— рассуждает Федор Борисов.
Отмечают в Mars Petcare и рост расходов российских покупателей в категории: в кормах для кошек в среднем затраты выросли на 11%, в том числе на 15% в категории сухих кормов и на 8% — во влажных кормах. По словам Ольги Костровой, одна из самых ярких тенденций последних лет — это премиумизация, или, иными словами, востребованность специализированных рационов и тех, что содержат натуральные ингредиенты или различные кулинарные изыски. Во многом это также связано с более ответственным подходом к домашним животным. Потребители стали больше обращать внимание на здоровье, персонализацию, удобство, высокие стандарты и безопасность кормов, перечисляет Ольга Кострова. В портфеле Mars, в частности, есть линейки Perfect Fit, Sheba, Cesar и Nature`s Table, а также питание для стерилизованных питомцев, щенков и котят, зрелых кошек и собак. Персонализированный подход, учитывающий особенности животных, связанные с возрастом, образом жизни, размерами, породой, уровнем активности животного, отличает бренд Royal Canin.
Тренд на премиумизацию кормов для домашних животных и стремление владельцев разделить с питомцами свой здоровый образ жизни видят и в сети Auchan. В «Магните» ожидают, что в следующие несколько лет будет расти спрос на лакомства, в том числе для ухода за здоровьем питомцев, например для уменьшения образования зубного камня и укрепления десен у собак. Гуманизация отношения к домашним питомцам подталкивает владельцев проводить больше времени со своими питомцами: покупать игрушки, специальные угощения, так что категория лакомств — функциональных и подкрепляющих — также выглядит перспективной для российского рынка, согласны участники индустрии.
Илья Вадимов
Источник
Директор по развитию бизнеса Mars Petcare в России Алексей Охлопков, выступая на конференции «Ретейл в России» газеты «Ведомости», рассказал о том, что продажи кормов для животных в России растут в 4 раза быстрее, чем в целом розничная торговля. По данным Euromonitor, объем рынка товаров для животных в России по итогам 2018 года составил 177,4 млрд рублей против 164,4 млрд рублей.
Мармелад для беременных
«Мы делали исследование по этой категории с коллегами из «Яндекса», которое показало, что люди стали более заботливо относиться к своим питомцам. Если раньше они воспринимали кошек как животных, которые ловят мышей, а собак — как животных, которые сторожат дома, то сейчас многие считают своих питомцев членами семьи. И благодаря такому заботливому обращению категория товаров для животных к 2023 году вырастет до 300 млрд рублей», — отметил Алексей Охлопков.
По словам директора по работе с клиентами Nielsen Россия Ольги Дашкевич, в 2018 году по сравнению с 2017-м рынок товаров для животных вырос на 13,9% в денежном выражении, на 10% — в натуральном. Он занимает долю 5,5% рынка продовольственных товаров. Если смотреть на данные Росстата, то по итогам 2018 года оборот розничной торговли в России вырос на 2,6%, до 31,548 трлн рублей, из них на долю продуктов питания приходится 47,6%.
Алексей Охлопков отмечает, что самый перспективный сегмент в категории зоотоваров — это лакомства для животных. «Несмотря на спад экономики и замедление ВВП, люди продолжают покупать лакомства и баловать своих питомцев. Наблюдается переход к готовым кормам. По данным статистики, 53% домохозяйств кормят своих питомцев готовыми кормами, а все остальные семьи — едой со стола. А в Европе, Австралии, США процент доходит до 100. Поэтому мы ожидаем, что в России эта доля тоже будет расти. К тому же Россия — это страна, где очень много домашних животных. Мы занимаем третье место в мире по количеству домашних кошек и пятое — по собакам. Практически каждое второе домохозяйство имеет питомца», — отметил топ-менеджер из корпорации Mars.
Кстати, в России на долю двух глобальных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Whiskas, Kitekat, Pedigree и др.) и Nestle (Friskies, Purina, Felix) — приходится до 75% продаж кормов для кошек. Это одна из самых быстрорастущих категорий в FMCG, отмечают участники рынка.
Если посмотреть ассортимент сетей в категории «лакомства для кошек», то выбор действительно есть: витамины, подушечки с разными наполнителями, лакомства для блеска шерсти, разные колбаски (с тунцом, курицей и т.д.), паста для вывода шерсти из кишечника, мармеладки с разными добавками, и есть даже отдельная категория — еда для беременных, а также многое другое. Для собак ассортимент значительно скромнее, но тоже есть из чего выбрать: бисквиты, печенья, колбаски, кости, вяленое мясо и даже вкусняшки для свежего дыхания.
В сети «Лента» также отмечают положительную динамику продаж в категории товаров для животных, показавшую по итогам 2018 года двузначный рост. «Доля собственных торговых марок в категории не изменилась и составляется около 14%. Подкатегория «лакомства» растет быстрее, чем категория товаров для животных в целом, мы также отмечаем возрастающий спрос на премиум-товары», — отметили в пресс-службе сети.
Красноярский продуктовый ретейлер «Командор» (одна из крупнейших в Сибири продовольственных сетей, имеет 263 магазина под брендами “Командор, “Аллея”, “Хороший”) активно развивает товары под собственными торговыми марками, в том числе и зоотовары. «Доля СТМ в категории кормов для животных в 2017 году была 9,9%, а в 2018 году выросла до 10,7%. Основная доля собственных торговых марок в кормах для животных приходится на кошачий корм», — рассказала директор по развитию СТМ “Командора” Екатерина Целлермаер.
В торговой сети «Перекресток» продажи кормов для животных растут более чем на 30% в год. Основная доля приходится на корма для кошек и собак, наибольший вклад (порядка 85%) вносят корма для кошек, из него около 75% приходится на консервы (так называемый влажный корм). При этом спрос на корма для собак растет активнее, чем для кошек. Доля СТМ в этой категории несущественная, но стабильная, отметил представитель X5 Retail Group.
«Мы вместе с нашими партнерами-ретейлерами смотрим, как быть ближе к нашему покупателю: работаем над ассортиментом, делаем целевые промо (так как давать всем покупателям скидки нецелесообразно, еще не у всех есть домашние животные), развиваем онлайн-продажи (сейчас на рынке это 5%) и видим в этом большой потенциал. Очень сильно фокусируемся на том, чтобы тот ассортимент, который мы с партнерами выбрали, был доступен покупателям. Потому что доступность товара на полках — это один из ключевых моментов: около 13% продуктов отсутствуют на полках по тем или иным причинам, например из-за проблем в логистике», — говорит Алексей Охлопков.
Федеральная заинтересованность
Крупные сети с прошлого года стали открывать специализированные сети. Так, в октябре 2018 года «Лента» открыла пилотный магазин «Зоомаркет» площадью 90 м2
в закассовой зоне одного из своих гипермаркетов в Петербурге (на Парашютной ул.). В его ассортименте более 1,2 тыс. наименований. Тогда в компании отметили, что если пилотный проект будет эффективным, то аналогичные магазины будут открываться и в других гипермаркетах сети.
«Зоомаркет, который мы открыли на Парашютной ул. в Петербурге в прошлом году, показывает хорошие результаты, значительно превосходящие наши прогнозы при отсутствии канибализации внутри категории по отношению к продажам в гипермаркете. В марте этого года мы открыли еще два «Зоомаркета» в Петербурге (на Хасанской ул. и Таллинском шоссе). Новые магазины отличаются расширенным ассортиментом аксессуаров для животных, натуральной еды для домашних любимцев, хранящейся в холодильниках», — сообщили MarketMedia в пресс-службе «Ленты».
В декабре прошлого года ГК «Детский мир» стала открывать специализированные магазины товаров для животных «Зоозавр». Первый открылся в московском ТЦ «Глобал-Сити». В настоящее время она представлена шестью магазинами — в Москве и области, а также в Тамбове.
В ассортименте — корма, в том числе лечебные, ветеринарные препараты, косметика, средства гигиены и груминга. Товары можно также купить в интернет-магазине «Детского мира». В планах ГК «Детский мир» открывать зоомагазины в крупных городах России. Площадь каждой торговой точки варьируется от 100 до 250 м2.
Весной этого года товары для кошек и собак начала продавать в России и IKEA. В ассортименте шведского гиганта на сайте уже появились, к примеру, домики и коврики для животных. «Умные товары» для домашних животных, среди которых раскладные диваны, домики, когтеточки, коврики, миски, IKEA выпустила еще в октябре 2017 года.
Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных. Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску, поскольку ее основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность легкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их можно в стиральных машинках. Или например, миска для собак имеет приподнятую часть в середине для того, чтобы собака проглатывала пищу меньшими порциями — это уменьшает риск возникновения болей в желудке. Коллекция получила название Lurvig (Лурвиг, в переводе со шведского мохнатый). Купить эти товары можно было только в Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.
В России ассортимент коллекции Лурвиг появится в два этапа: в начале апреля в магазинах ИКЕА можно будет найти специальные миски для еды, подушки для сна, когтеточки и первые домики, в июне – больше домиков и кроватки, сумки-переноски для животных, лотки, поводки и ошейники, сообщила вчера пресс-служба ретейлера.
Рынок товаров для животных привлекает федеральных игроков тем, что он устойчив к экономическим потрясениям. На домашних питомцах, как и на детях, стараются не экономить. Если домашний питомец привык к конкретному корму, то его очень тяжело перевести на другой. Так, например, в кризис 2008 года падение продаж вообще не наблюдалось, говорили тогда игроки рынка зоотоваров. А вот кризис 2014 года дистрибьюторы сравнили с ситуацией 1998 года: из-за падения продаж, активного развития интернет-торговли и роста точек сетевых игроков закрылось много несетевых магазинов.
Онлайн-продажи товаров для животных будут расти быстрее рынка товаров для животных, считают крупнейшие дистрибьюторы. Многие большие сети только сейчас начинают открывать свои интернет-магазины, поэтому проникновение онлайн-торговли в целом по России будет расти.
Источник
1. Объем рынка кормов для животных в России в 2017-2020 гг., [тонн]
2. Объем рынка кормов для животных в России в 2017-2020 гг., [руб]
3. Объем рынка кормов для животных в России в 2017-2020 гг., [USD]
4. Баланс спроса и предложения на рынке кормов для животных в России в 2017-2020 гг., [тонн]
5. Темпы роста основных показателей рынка кормов для животных в 2017-2020 гг., [тонн]
6. Сводные показатели рынка кормов для животных по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
7. Производство кормов для животных по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
8. Сегментация российского производства кормов для животных по федеральным округам в 2017-2020 гг., [тонн]
9. Темпы роста производства кормов для животных по ФО РФ за последний год, весь период и CAGR в 2017-2020 гг., [тонн]
10. Коэффициенты концентрации производства кормов для животных в России в 2017-2019 гг., [%]
11. Выручка ведущих производителей кормов для животных в России в 2015-2019 гг., [руб]
12. Прибыль ведущих производителей кормов для животных в России в 2015-2019 гг., [руб]
13. Коэффициент автономии ведущих производителей кормов для животных в России в 2015-2019 гг.
14. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей кормов для животных в России в 2015-2019 гг.
15. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей кормов для животных в России в 2015-2019 гг., [%]
16. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей кормов для животных в России в 2015-2019 гг., [%]
17. Чистый оборотный капитал ведущих производителей кормов для животных в России в 2015-2019 гг., [руб]
18. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей кормов для животных в России в 2019 г.
19. Динамика и сезонность цен производителей кормов для животных по месяцам в 2017-2020 гг., [руб/кг]
20. Динамика и сезонность USD цен производителей кормов для животных по месяцам в 2017-2020 гг., [USD/кг]
21. Сравнение инфляции и цен производителей кормов для животных по месяцам в 2017-2020 гг., [руб/кг]
22. Статистика цен производителей кормов для животных по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., [руб/кг]
23. Объемы импорта кормов для животных по видам в Россию в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
24. Объемы импорта кормов для животных по видам в Россию в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
25. Зависимость объема импорта кормов для животных от курса USD в 2017-2020 гг.
26. Влияние цены на объем импорта кормов для животных в 2017-2020 гг.
27. Импорт кормов для животных в Россию по странам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
28. Импорт кормов для животных в Россию по странам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
29. Карта развития российского импорта кормов для животных по ведущим странам в 2020 г.
30. Импорт кормов для животных по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
31. Импорт кормов для животных по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
32. Импорт кормов для животных по регионам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
33. Импорт кормов для животных по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
34. Карта развития импорта кормов для животных по ведущим регионам России в 2020 г.
35. Динамика USD цен импорта кормов для животных в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
36. Динамика рублевых цен импорта кормов для животных в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
37. Цены импорта кормов для животных в Россию по странам в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
38. Цены импорта кормов для животных по ФО России в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
39. Цены импорта кормов для животных по регионам РФ в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
40. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков кормов для животных в Россию в 2019 г. с объемами поставок
41. Рейтинг российских фирм-импортеров кормов для животных в 2019 г. с объемами поставок
42. Рейтинг импортных брендов кормов для животных в 2019 г. с объемами поставок
43. Объемы экспорта кормов для животных по видам из России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
44. Объемы экспорта кормов для животных по видам из России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
45. Зависимость объема экспорта кормов для животных от курса USD в 2017-2020 гг.
46. Влияние цены на объем экспорта кормов для животных в 2017-2020 гг.
47. Экспорт кормов для животных из России по странам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
48. Экспорт кормов для животных из России по странам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
49. Карта развития российского экспорта кормов для животных по ведущим странам в 2020 г.
50. Экспорт кормов для животных по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
51. Экспорт кормов для животных по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
52. Экспорт кормов для животных по регионам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
53. Экспорт кормов для животных по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
54. Карта развития экспорта кормов для животных по ведущим регионам России в 2020 г.
55. Динамика USD цен экспорта кормов для животных в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
56. Динамика рублевых цен экспорта кормов для животных в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
57. Цены экспорта кормов для животных из России по странам в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
58. Цены экспорта кормов для животных по ФО России в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
59. Цены экспорта кормов для животных по регионам РФ в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
60. Рейтинг российских компаний-экспортеров кормов для животных в 2019 г. с объемами поставок
61. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей кормов для животных из России в 2019 г. с объемами поставок
62. Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2020 гг., [руб]
63. Темпы роста финансовых показателей отрасли в 2017-2020 гг., [%]
64. Прогноз спроса и предложения на рынке кормов для животных в России по негативному сценарию в 2021-2030 гг., [тонн]
65. Прогноз объема рынка кормов для животных в России по негативному сценарию в 2021-2030 гг., [руб]
66. Прогноз объема рынка кормов для животных в России по негативному сценарию в 2021-2030 гг., [USD]
67. Прогноз спроса и предложения на рынке кормов для животных в России по инерционному сценарию в 2021-2030 гг., [тонн]
68. Прогноз объема рынка кормов для животных в России по инерционному сценарию в 2021-2030 гг., [руб]
69. Прогноз объема рынка кормов для животных в России по инерционному сценарию в 2021-2030 гг., [USD]
70. Прогноз спроса и предложения на рынке кормов для животных в России по инновационному сценарию в 2021-2030 гг., [тонн]
71. Прогноз объема рынка кормов для животных в России по инновационному сценарию в 2021-2030 гг., [руб]
72. Прогноз объема рынка кормов для животных в России по инновационному сценарию в 2021-2030 гг., [USD]
73. Выручка пищевой отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [млрд.руб]
74. Темпы роста выручки пищевой отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [%]
75. Себестоимость продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [млрд.руб]
76. Темпы роста себестоимости продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [%]
77. Прибыль от продаж продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [млрд.руб]
78. Темпы роста прибыли от продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [%]
79. Рентабельность продаж в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2015-2019 гг., [%]
80. Рентабельность активов в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2015-2019 гг., [%]
81. Численность работников в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2015-2019 гг., [чел]
82. Среднемесячная заработная плата в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2015-2019 гг., [руб]
Источник